Les statuts des prospects peuvent vous aider à rationaliser le flux de travail dans le système RemOnline. Pour en savoir plus sur les prospects et leurs statuts , cliquez ici.

Il y a 7 statuts de base disponibles par défaut pour les prospects : « Nouveau prospect », « En cours de travail », « Commande réussie », « Vente réussie », « Coûteux », « Annulé », et « Mauvais traitement ».

Les statuts des prospects peuvent être créés de toutes pièces, rapidement modifiés ou supprimés du système. Il vous suffit d'avoir les autorisations nécessaires pour accéder à la page « Paramètres > Statuts » dans RemOnline.

Travaillez sur vos statuts de prospects pour construire un flux de travail bien pensé pour chaque employé, ce qui permettra à votre entreprise d'atteindre un niveau d'efficacité bien plus élevé. Utilisez le statut initial pour pré-qualifier différents types de prospects par entonnoir d'achat et réduire au minimum les erreurs humaines potentielles. Utilisez la limite de temps du statut pour vous assurer que vos prospects sont traités à un rythme optimal à chaque étape du cycle de travail.

Première étape : rendez-vous sur la page Paramètres > Statuts > Leads, puis cliquez sur le bouton « + Statut ».

Deuxième étape : Donnez un titre à votre nouveau statut de prospect - faites en sorte qu'il soit court et concis afin d'être facilement compris et correctement affiché dans le tableau des prospects. Ensuite, procédez à la configuration.

Conseil : Vous pouvez également ajouter des emojis à votre statut de Lead nouvellement créé en utilisant la combinaison de touches de raccourci « Win + . » (pour Windows). Vous utilisez Mozilla Firefox / Edge, ou vous ne trouvez pas exactement ce dont vous avez besoin ? Visitez emojipedia. Là, vous pouvez simplement copier + coller celui que vous préférez.

Remarque : la modification des couleurs de l'état n'est pas prise en charge actuellement.

Sélectionnez un groupe pour votre nouveau statut de prospect. Il existe 5 groupes de statuts de base parmi lesquels vous pouvez choisir : « Nouveau », « En cours », « En attente », « Terminé ».

Remarque : Le groupe que vous allez choisir pour votre nouveau statut de prospect déterminera sa couleur, ainsi que certaines autres caractéristiques.

Exemple : Les prospects ne peuvent être transférés vers le groupe de statut « Gagné » qu'après la création d'une commande ou d'une vente réussie. Les prospects transférés dans les groupes de statut « Nouveau » et « En attente » seront automatiquement affectés à une icône correspondante.

Vous pouvez créer de nouveaux éléments, modifier et supprimer les statuts de prospects existants dans ces groupes, à l'exception du groupe « Gagné » qui ne peut être configuré que par la limite de temps du statut et un ensemble de permissions.

Cochez la case « Délais » pour définir le délai maximum autorisé pour les prospects ayant ce statut.

Remarque : La limite de temps du statut pour les prospects ne correspond pas aux heures de travail des Emplacements.

Lorsque la durée autorisée arrive à son terme, la colonne « Délai de statut » du tableau des prospects indique le délai en cours, accompagné d'une icône en forme de tonnerre coloré. Pour en savoir plus sur la fonction « Délais de statut », consultez ce guide.

Cochez la case « Lors du transfert vers ce statut, exiger la création d'une commande » pour permettre le transfert des prospects vers ce statut uniquement lorsque la nouvelle commande est créée.

Lorsque vous créez une nouvelle commande à partir du prospect correspondant, le système RemOnline rend les deux éléments interconnectés, ce qui vous permet de passer rapidement de l'un à l'autre si nécessaire.

Cochez la case « Lors du transfert vers ce statut, exiger la création d'une vente » pour autoriser le transfert vers ce statut uniquement lorsque la nouvelle vente est créée.

Lorsque vous créez une nouvelle vente à partir du prospect correspondant, le système RemOnline rend les deux éléments interconnectés - pour que vous puissiez rapidement passer de l'un à l'autre si nécessaire.

Cochez la case « Lors du transfert vers ce statut, exiger un commentaire » pour obliger les employés à laisser un commentaire avant de pouvoir transférer des prospects vers ce statut.

Statut disponible - utilisez les cases à cocher pour marquer un ensemble d'autorisations pour les employés (rôles). Ce faisant, vous leur permettrez de voir les prospects ayant ce statut, en accord avec le fait de leur donner la possibilité d'utiliser ce statut.

Statuts pouvant être transférés vers ce statut - cochez les statuts permettant le transfert de prospects vers le statut que vous créez.

Exemple : Les prospects du statut « Nouveau prospect » ne peuvent être transférés qu'au statut « En cours de travail ».

Statuts vers lesquels vous pouvez transférer ce statut - cochez les statuts permettant le transfert de prospects depuis le statut que vous avez créé.

Exemple : Les prospects du statut « En cours de travail » ne peuvent être transférés qu'au statut « Commande réussie », « Vente réussie », « Coûteux » ou « Annulé ».

Troisième étape : Appuyez sur le bouton « Enregistrer » pour créer votre nouveau statut de prospect et l'afficher dans la liste comme indiqué ci-dessous.

Pour modifier le statut d'un prospect existant, veuillez vous rendre sur la page Paramètres > Statuts > Leads. Double-cliquez sur le statut du prospect dont vous avez besoin et terminez la modification dans la fenêtre de dialogue. C'est tout.

Note : Afin d'éviter les erreurs humaines et de préserver la sécurité de votre base de données, RemOnline ne permet pas de choisir le statut du prospect directement dans la fenêtre de dialogue correspondante.

Exemple : Lorsque vous devez permettre au statut « A » existant d'être défini à partir de l'autre statut « B », seul ce dernier statut « B » doit être édité.

Vous trouverez ici plus d'informations sur la configuration basée sur des règles et le transfert des statuts de prospects dans RemOnline.

Pour supprimer le statut d'un prospect existant, veuillez aller à la page Paramètres > Statuts > Leads et appuyez sur le bouton « Supprimer ».

Note : Vous ne pouvez supprimer que le statut vide (il n'y a pas de prospects qui appartiennent à ce statut, et aucun type de prospect n'implique ce statut comme statut initial).