Das Erstellen eines Auftrags in der RO Mobile App ist ähnlich wie das Erstellen eines Auftrags in der Web-Version.
Anpassen der Auftragskarte in der mobilen Anwendung
Bevor Sie einen Auftrag erstellen, können Sie die Auftragskarte so anpassen, dass genau die Felder angezeigt werden, die Sie in der mobilen App benötigen.
Gehen Sie dazu zu Einstellungen > Aufträge. Hier werden alle Felder angezeigt, die Sie in der mobilen App verwenden können.
Sie können:
Die Reihenfolge der Felder vertauschen. Halten Sie dazu die Feldlinie auf der rechten Seite gedrückt und ziehen Sie sie an den gewünschten Standort.
Ein Feld hinzufügen, indem Sie auf das „+“-Zeichen klicken.
Löschen Sie ein Feld, indem Sie auf die Zeile auf der linken Seite klicken und die Aktion bestätigen.
Nachdem Sie das Auftragsformular angepasst haben, können Sie mit der Erstellung des Auftrags fortfahren.
Erstellen eines Auftrags in der mobilen App
1. Tippen Sie auf das + in der oberen rechten Ecke des RO App Bereichs und wählen Sie einen Auftragstyp aus.
2. Weisen Sie dem Auftrag einen Manager und einen Spezialisten zu.
3. Geben Sie Informationen über einen Kunden und sein Gerät an.
Tippen Sie auf die Schaltfläche Gerät hinzufügen und verwenden Sie die Suche, um ein vorhandenes Gerät zu finden, oder tippen Sie auf das + in der oberen rechten Ecke, um ein neues Gerät zu erstellen.
Wenn Sie ein vorhandenes Gerät hinzufügen, wird der Kunde, dem dieses Gerät gehört, automatisch dem Auftrag hinzugefügt.
Wenn Sie ein neues Gerät erstellen, geben Sie an, ob es zum Kunden gehört. Geben Sie dann alle Informationen über das Gerät ein und speichern Sie die Änderungen.
Wenn Sie die Integration von VIN Lookup aktiviert haben, werden die Fahrzeuginformationen nach Eingabe des VIN-Codes automatisch vervollständigt.
Um die automatische Vervollständigung zu starten, klicken Sie auf das Feld VIN-Code, geben die Nummer ein und klicken auf Fertig. Wenn die eingegebene Nummer korrekt ist, wird das System sie finden und alle in der Integration konfigurierten Felder selbstständig ausfüllen.
VIN-Code-Erkennung per Foto
Sie können auch die Funktion der VIN-Code-Erkennung per Foto nutzen. Um dies zu tun:
1. Öffnen Sie das VIN-Feld und klicken Sie auf Erkennen.
2. Nehmen Sie ein Foto des Objekts mit der VIN-Nummer auf. Dabei kann es sich um einen Teil der Karosserie, ein Foto der Zulassungsbescheinigung oder ein anderes Dokument handeln, das den VIN-Code enthält.
3. Klicken Sie auf Foto verwenden. Wenn das Foto deutlich genug ist, erkennt das System die Fahrgestellnummer und füllt alle in der Integration konfigurierten Felder aus.
Wichtig: Derzeit zieht die mobile Anwendung keine Werte aus Verzeichnissen für Gerätefelder, so dass Sie die Daten manuell eingeben müssen. In zukünftigen Updates wird es möglich sein, Werte aus Verzeichnissen auszuwählen, die mit Gerätefeldern verknüpft sind.
Auf ähnliche Weise fügen Sie einen Kunden zu einem Auftrag hinzu. Tippen Sie auf die Schaltfläche Kunde hinzufügen und verwenden Sie die Suche, oder erstellen Sie einen neuen Kunden, indem Sie auf das + in der oberen rechten Ecke tippen.
Wenn Sie zuerst einen bestehenden Mandanten hinzufügen, werden beim Hinzufügen eines Geräts nur die Geräte in der Liste angezeigt, die zu diesem Mandanten gehören.
Streichen Sie nach links und tippen Sie auf das Kreuz, um ein Gerät oder einen Kunden aus dem Auftrag zu entfernen.
4. Füllen Sie die Details des Auftrags aus.
Sie können Werte aus dem Verzeichnis auswählen, wenn ein Verzeichnis mit einem Feld im Formular des Auftrags verknüpft ist.
Denken Sie daran, dass Sie das Auftragsformular anpassen können, Felder hinzufügen oder löschen, ihre Reihenfolge ändern, bestimmte Verzeichnisse verknüpfen usw. Lesen Sie mehr über die Anpassung des Auftragsformulars in diesem Artikel.
5. Geben Sie ggf. die Vorauszahlung Ihres Kunden an und tippen Sie auf die Schaltfläche Speichern in der oberen rechten Ecke.
Wenn Sie eine Vorauszahlung angeben, wird ein Zahlungsfenster angezeigt, in dem Sie eine Kasse auswählen müssen.
Geschafft! Sie haben einen neuen Auftrag erstellt und können nun Arbeitskräfte und Materialien hinzufügen.
Arbeiten mit einem unvollständigen Auftrag in der mobilen App
Ein Arbeitsauftrag kann in zwei Fällen unvollständig werden: wenn Sie einen Arbeitsauftrag auf der Grundlage einer Kalkulation erstellt haben oder wenn Sie dem Arbeitsauftrag Produkte hinzugefügt haben, ohne sie aus dem Lager auszubuchen.
Bitte beachten Sie, dass ein unvollständiger Auftrag nicht geschlossen oder in den Status „Erledigt“ übertragen werden kann.
Unvollständige Aufträge und Artikel werden mit dem entsprechenden Symbol angezeigt. In der Tabelle der Arbeitsaufträge sehen Sie ein separates Abzeichen für unvollständige Aufträge.
1. Um einen Auftrag zu vervollständigen, müssen Sie zu dem unvollständigen Auftrag gehen.
2. Als nächstes müssen Sie zur Bearbeitung des unvollständigen Artikels gehen und ihn abschreiben. Unter dem Feld „Menge“ sehen Sie, wie viele Produkte Sie abschreiben müssen. Wenn Sie auf dieses Feld klicken, können Sie angeben, aus welchen Lagern/Zellen und wie viel Sie abschreiben müssen.
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Änderungen bestätigen.
Erledigt! Der Auftrag ist damit abgeschlossen.