Status werden verwendet, um einen Arbeitsablauf mit Kostenvoranschlägen zu erstellen. Lesen Sie mehr über die Möglichkeiten der Verwendung von Kostenvoranschlagsstatus in diesem Artikel.

Standardmäßig verfügt das System über die folgenden Status: Entwurf, In Bearbeitung, Ausstehend, Akzeptiert, Gesendet, Auftrag erstellt, Storniert und Abgelehnt.

Sie können Status erstellen, bearbeiten und löschen, wenn Sie über die entsprechenden Zugriffsrechte für den Bereich Einstellungen > Status im RO App-System verfügen.

Mit Kostenvoranschlag-Status können Sie einen schrittweisen Arbeitsablauf für Mitarbeiter erstellen. Durch die Verwendung des Anfangsstatus für einen bestimmten Typ von Kostenvoranschlag/Auftrag können Sie einen separaten Geschäftsprozess für verschiedene Kostenvoranschläge festlegen und das Risiko menschlicher Fehler reduzieren. Das Status-Zeitlimit ermöglicht es Ihnen, den Zeitplan für jede Phase des Kostenvoranschlags und die Aktionen der Mitarbeiter zu kontrollieren.

Schritt 1. Klicken Sie auf der Seite Einstellungen > Status > Kostenvoranschläge auf die Schaltfläche + Status.

Schritt 2. Geben Sie den Titel des Status an (wir empfehlen die Verwendung prägnanter Namen für eine bessere visuelle Darstellung in der Tabelle der Kostenvoranschläge/Aufträge) und passen Sie ihn an.

Sie können Emojis im Statustitel verwenden. Windows-Benutzer drücken die Tasten „Win + . (Punkt)“ und wählen ein Emoji aus. Wenn Sie kein passendes Emoji finden oder Mozilla Firefox/Edge verwenden, öffnen Sie die Website emojipedia. Kopieren Sie einfach das gewünschte Emoji und fügen Sie es ein.

Hinweis: Das Ändern der Statusfarben wird derzeit nicht unterstützt.

Gruppe. Geben Sie die Gruppe an, zu der der Status gehören soll. Es gibt 7 unabhängige Statusgruppen: Neu, In Bearbeitung, Ausstehend, Fertig, Lieferung, Geschlossen und Aufgegeben (die letzten beiden gehören zur Gruppe Geschlossen).

Die Statusfarbe und einige Funktionen hängen von der ausgewählten Gruppe ab.

Status-Zeitlimit. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die maximale geschätzte Zeit für diesen Status festzulegen.

Wenn die festgelegte Statuszeit abgelaufen ist, wird in der Tabelle der Kostenvoranschläge und Aufträge in der Spalte „Status-Zeitlimit“ das Blitzsymbol farbig angezeigt und die Ablaufzeit angezeigt. Weitere Informationen zum Status-Zeitlimit finden Sie in diesem Artikel.

Beim Übertragen auf diesen Status erforderlich Kommentar. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit der Mitarbeiter den Kostenvoranschlag nicht ohne Kommentar in diesen Status wechseln kann. Der Kommentar wird im Ereignis-Feed „Kostenvoranschlag” angezeigt.

Beim Übertragen auf diesen Status erforderlich Auftrag erstellen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um beim Wechsel in diesen Status automatisch Aufträge aus den Kostenvoranschlägen zu erstellen.

Status verfügbar. Über die Kontrollkästchen können Sie die Rollen der Mitarbeiter festlegen, die Kostenvoranschläge in diesem Status sehen können, und diesen Status für Kostenvoranschläge festlegen.

Vorherige Status (die zu diesem verschoben werden können). Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Status, aus denen Sie den Kostenvoranschlag in den von Ihnen erstellten Status übertragen können.

Ein Kostenvoranschlag kann beispielsweise nur aus den Status „Ausstehend“ und „Gesendet“ in den Status „Analoge suchen“ übertragen werden.

Folgende Status (dieser Status kann verschoben werden zu). Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Status, in die Sie den Kostenvoranschlag aus dem von Ihnen erstellten Status übertragen können.

Ein Kostenvoranschlag kann beispielsweise nur aus dem Status „Analoge suchen“ in die Status „Gesendet“ und „Akzeptiert“ übertragen werden.

Dokumente verfügbar zum Drucken – Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Dokumente, die Sie in einem bestimmten Kostenvoranschlagsstatus an einem bestimmten Ort zum Drucken verfügbar haben möchten. Andere Dokumente werden nicht angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfläche „Drucken“ klicken.

Schritt 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Fertig! Der neue Status wird hinzugefügt und in der Liste angezeigt.

Um einen Status zu bearbeiten, gehen Sie zur Seite Einstellungen > Status > Kostenvoranschläge. Doppelklicken Sie auf einen Status, nehmen Sie Änderungen vor und speichern Sie diese.

Hinweis: Beim Bearbeiten eines Status gibt es keine Sperre für die Auswahl der Status, die in diesen übertragen werden können. Dies dient der Vermeidung von Fehlern, da eine falsche Änderung dieses Parameters zu einer „Unterbrechung” der zuvor konfigurierten Statusfolge führen kann.

Wenn Sie beispielsweise möchten, dass ein vorhandener Status (A) aus einem anderen Status (B) gesetzt wird, müssen Sie den letzteren (B) der beiden bearbeiten.

Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Regeln für die Übergabe von Kostenvoranschlagsstatus in diesem Artikel.

Um einen Status zu löschen, doppelklicken Sie auf einen Status auf der Seite Einstellungen > Status > Kostenvoranschläge und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.

Bitte beachten Sie, dass zum Entfernen des Kostenvoranschlagsstatus Folgendes gelten muss: