Der neue Kostenvoranschlag erhält gemäß den ursprünglichen Einstellungen den Status Entwurf. Bei Bedarf können Sie einen anderen ursprünglichen Status für jede Art von Kostenvoranschlag festlegen.
Während Sie an einem Kostenvoranschlag arbeiten, ändert sich dessen Status. Um den Status zu ändern, klicken Sie in der Tabelle oder im Kostenvoranschlagsfenster auf den Namen des Kostenvoranschlags und wählen Sie den gewünschten Status aus.
Hinweis: Es werden nur die Status angezeigt, die in den aktuellen Status übertragen werden können; sie sind nur für einen bestimmten Mitarbeiter verfügbar. Weitere Informationen zu Kostenvoranschlagsstatus und zum Einrichten ihrer Übergangsregeln finden Sie hier.
RO App verfügt bereits über grundlegende Kostenvoranschlagsstatus. Darüber hinaus können Sie neue Status erstellen und vorhandene bearbeiten oder löschen. Weitere Informationen zum Erstellen und Anpassen von Status finden Sie in diesem Artikel.
Liste der verfügbaren Systemstatus:
Entwurf ist ein Status aus der Gruppe „Neu“. Dieser Status wird automatisch allen neuen Kostenvoranschlägen zugewiesen.
In Bearbeitung ist ein Status aus der Gruppe „In Bearbeitung“.
Gesendet ist ein Status aus der Gruppe ‚Lieferung‘, der angibt, dass ein Angebot mit einem Kostenvoranschlag an den Kunden gesendet wurde.
Ausstehend ist ein Status aus der Gruppe „Ausstehend“, der angibt, dass einige Details mit dem Kunden vereinbart werden müssen.
Akzeptiert ist ein Status aus der Gruppe „Fertig“, der die vollständige Zustimmung des Kunden zum weiteren Abschluss des Kostenvoranschlags und dessen Übertragung in einen Auftrag anzeigt.
Auftrag erstellt ist ein Status aus der Gruppe „Geschlossen“. Dieser Status erstellt automatisch einen Auftrag aus dem Kostenvoranschlag.
Storniert ist ein Status aus der Gruppe ‚Abgegeben‘.
Abgelehnt ist ein Status aus der Gruppe „Abgegeben“.