Kostenvoranschläge in RO App werden verwendet, um bequem Angebote oder vorläufige Kostenvoranschläge für Kunden zu erstellen und diese in Aufträge umzuwandeln.
Wichtig: Wenn Sie Kostenvoranschläge verwenden möchten, müssen Sie auf der Seite Einstellungen > Mitarbeiter > Rollen das Kontrollkästchen „Kann Produkte ohne Abzug hinzufügen“ aktivieren.
Erstellen eines Kostenvoranschlags
So erstellen Sie einen Kostenvoranschlag in der mobilen App:
Öffnen Sie den Bereich Aufträge und wechseln Sie auf die Registerkarte Kostenvoranschlag .
2. Klicken Sie auf „+“ in der oberen Ecke des Bildschirms und Sie öffnen das Fenster zum Erstellen eines Kostenvoranschlags.
3. Wählen Sie die Art des Auftrags aus, um den Kostenvoranschlag zu erstellen.
Art des Auftrags - ein Feld, in dem Sie verschiedene Formen von Aufträgen/Kostenvoranschlägen konfigurieren und verwenden können.
Da der Kostenvoranschlag eine Vorstufe des Auftrags ist, können Sie sowohl für Kostenvoranschläge als auch für Aufträge die gleichen Typen verwenden. Bei Bedarf können Sie separate Typen für Kostenvoranschläge erstellen und ihre eigenen Formulare anpassen. Weitere Informationen zum Erstellen und Anpassen von Kostenvoranschlägen und Aufträgen finden Sie in diesem Artikel.
Geben Sie alle erforderlichen Informationen über den Kunden, das Produkt usw. ein.
Fügen Sie einen Dienst und/oder ein Produkt zum Kostenvoranschlag hinzu, indem Sie auf „+ Dienst“ oder „+ Produkt“ klicken.
Bitte beachten Sie, dass alle Produkte, die Sie dem Kostenvoranschlag hinzufügen, nicht aus dem Lager abgeschrieben werden. Sie können die Produkte abschreiben, nachdem Sie den Kostenvoranschlag in einen Auftrag umgewandelt haben.
Klicken Sie auf „Speichern“. Der erstellte Kostenvoranschlag wird gespeichert und in der allgemeinen Tabelle angezeigt.
Arbeiten mit dem Kostenvoranschlag
Falls erforderlich, können Sie die Informationen im erstellten Kostenvoranschlag ändern: Kunde, Produkte und Dienste, Gerät, Standort, Zahler und zusätzliche Informationen.
Wenn Sie auf dem Kostenvoranschlag nach links streichen, wird der Ereignis-Feed geöffnet, in dem die vorgenommenen Änderungen angezeigt werden.
Ereignisse können nicht aus dem Ereignis-Feed gelöscht werden, so dass Sie alles sehen können, was mit dem Kostenvoranschlag geschehen ist.
Die folgenden Ereignisse werden hier aufgezeichnet:
Änderung des Status, des Typs, des Datums der Kostenvoranschlag-Bereitschaft;
Änderung des Kunden, Standorts, Managers oder Auftragnehmers im Kostenvoranschlag;
Hinzufügen/Entfernen von Diensten und Produkten im Kostenvoranschlag;
Hinzufügen eines Kommentars, eines Fotos oder eines Dokuments zu einem Kostenvoranschlag;
Erstellen einer Aufgabe für den Kostenvoranschlag (eine durchgestrichene Aufgabe ist eine erledigte Aufgabe);
Senden einer SMS mit einer Nachricht;
Informationen über den Anruf des Kunden mit dem Namen des Anrufers und der Möglichkeit, den Anruf direkt im Kostenvoranschlag anzuhören (wenn Sie die Telefonie-Integration eingerichtet haben);
Im Kostenvoranschlag Ereignis-Feed können Sie die folgenden Aktionen durchführen:
Eine Aufgabe erstellen, ein Foto oder eine Datei hinzufügen. Klicken Sie dazu auf das „+“-Symbol am unteren Rand und wählen Sie die gewünschte Aktion aus:
Aufgabe erstellen - die Möglichkeit, eine Aufgabe zu erstellen, die mit diesem Kostenvoranschlag verknüpft werden soll.
Ein Foto aufnehmen - die Möglichkeit, ein Foto mit einer Webcam aufzunehmen und hinzuzufügen
Datei anhängen - die Möglichkeit, ein Bild oder ein Dokument von einem PC hinzuzufügen.
Zusätzliche Aktionen im Kostenvoranschlag
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zusätzliche Aktionen
- Den Manager anrufen ermöglicht es Ihnen, den Manager für diesen Kostenvoranschlag sofort zu kontaktieren.
- Dokumente drucken ermöglicht es Ihnen, Dokumente zu drucken.
- Link freigeben ermöglicht es Ihnen, den Arbeitslink mit Ihren Mitarbeitern zu teilen.
Abschluss eines Kostenvoranschlags
Jeder Kostenvoranschlag wird erfolgreich oder erfolglos abgeschlossen.
1. Um eine Rechnung in einen Auftrag umzuwandeln, müssen Sie den Status der Rechnung auf „Auftrag erstellt“ ändern.
Nachdem Sie den entsprechenden Status eingestellt haben, wird der Kostenvoranschlag automatisch in einen neuen Auftrag umgewandelt. Alle Kunden-, Produkt- und Zusatzinformationen werden automatisch in einen solchen Auftrag übertragen, ebenso wie alle Produkte und Dienste in der entsprechenden Menge, die Sie im Stadium des Kostenvoranschlags hinzugefügt haben. Auch alle Ereignisse, die während der Kostenvoranschlagsphase aufgetreten sind, werden in diesen Auftrag übertragen.
Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang nicht rückgängig gemacht werden kann, d.h. Sie können den Auftrag später nicht mehr in den Kostenvoranschlag zurückübertragen!
2. Um den Kostenvoranschlag in einen erfolglosen Status zu überführen, müssen Sie den Status des Kostenvoranschlags in „Storniert“ oder „Abgelehnt“ ändern. Wir empfehlen nicht, erfolglose Kostenvoranschläge zu löschen, um die Historie der Kommunikation mit dem Kunden zu erhalten.