Anfragestatus sollen Ihnen dabei helfen, einen effektiveren Geschäftsablauf aufzubauen.

Sie können ganz einfach einen benutzerdefinierten Prozess für die Verwaltung von Anfragen erstellen, indem Sie Regeln für deren Übertragung durch verschiedene Status festlegen. Regeln für die Übertragung des Anfragestatus können auf der Seite Einstellungen > Status > Anfragen mithilfe des Kästchens „Status, in die Sie diesen Status übertragen können” konfiguriert werden.

Einige Ihrer Anfragen erhalten möglicherweise einen falschen Status, was in der Regel auf menschliche Fehler zurückzuführen ist. Dies führt oft dazu, dass Anfragen falsch bearbeitet werden, ohne dass sie in tatsächliche Verkäufe von Dienstleistungen umgewandelt werden. Die Übertragung von Anfragen in den falschen Status kann auch dazu führen, dass falsche automatische Benachrichtigungen an Ihre Kunden versendet werden. Übertragungsregeln für den Status von Anfragen sollen diese unglücklichen Szenarien vollständig vermeiden.

Im RO App-System ist standardmäßig ein grundlegender Satz von Übertragungsregeln für Anfragestatus verfügbar. Anfragen mit dem Status „Neue Anfrage” können nur in den Status „In Bearbeitung” übertragen werden.

Anfragen mit dem Status „In Bearbeitung“ können in jeden Status aus den Statusgruppen „Gewonnen“ und „Verloren“ übertragen werden.

Gleichzeitig können jedoch Anfragen aus den Statusgruppen „Gewonnen“ und „Verloren“ nicht weiter übertragen werden.

Dadurch können Sie eine verknüpfte Kette von Anfrage-Status verwenden. Das bedeutet, dass Sie grundlegende Einschränkungen bei der Übertragung von Anfragen in verschiedene Status haben, wobei in einigen Fällen mehrere Optionen zur Verfügung stehen.

Für eine bessere Kontrolle und zur Vermeidung menschlicher Fehler können Sie die folgenden Regeln für die Übertragung des Anfrage-Status konfigurieren. Sie können eine separate Kette von Anfrage-Status erstellen, indem Sie jeder Gruppe neue Status mit voreingestellten Regeln für deren Übertragung hinzufügen.

Beispiel: „Neue Anfrage – Website“ > „In Bearbeitung – Website“ > „Kontrolle – Website“ > „Auftrag erfolgreich – Website“ oder „Verkauf erfolgreich – Website“.

Um diese Kette von Anfrage-Status zu konfigurieren, müssen Sie den Anfrage-Status „Neu – Website“ auswählen und das Kästchen „In Bearbeitung – Website“ aus der Liste der verfügbaren Status aktivieren.

Klicken Sie anschließend auf den Status „In Bearbeitung – Website“ und aktivieren Sie in der Liste der verfügbaren Status das Kontrollkästchen „Kontrolle – Website“.

Solche regelbasierten Aufträge helfen Ihnen, menschliche Fehler auf ein Minimum zu reduzieren und verhindern, dass Ihre Mitarbeiter Anfragen in den falschen Status versetzen und gelegentlich falsch bearbeiten.

Anfragestatus können auch verwendet werden, um Anfragen automatisch in erfolgreiche Aufträge/Verkäufe umzuwandeln, mit Badges in der Anfragetabelle zu arbeiten oder als Auslöser für SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen zu dienen.

Das RO App-System erstellt automatisch ein entsprechendes Dialogfenster, wenn der Status der Anfrage auf „Auftrag erfolgreich” oder „Verkauf erfolgreich” geändert wird. Um die Übertragung der Anfrage in diesen Status abzuschließen, muss Ihr Mitarbeiter einen entsprechenden Auftrag/Verkauf erstellen.

Klicken Sie anschließend auf den Status „In Bearbeitung – Website” der Anfrage und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Kontrolle – Website” aus der Liste der verfügbaren Status.

Mit RO App können Sie automatisch Benachrichtigungen an Ihre Kunden und Mitarbeiter versenden, basierend auf entsprechenden Ereignissen im Status der Anfrage, die als Auslöser für Vorlagenbenachrichtigungen und deren automatischen Versand dienen.