Auf der Seite Einstellungen > Allgemein > Workflows können Sie Folgendes konfigurieren:
ab welchem Datum die Garantiezeit gezählt werden soll
wie die Öffnungszeiten des Standorts in der Kalenderansicht gezählt werden sollen
das Hinzufügen desselben Produkts zu verschiedenen Aufträgen deaktivieren
Klicken Sie unbedingt auf Speichern, um die ausgewählten Einstellungen zu übernehmen.
Berechnung der Garantiezeit des Auftrags
Sie können auswählen, ab welchem Datum die Garantiezeit für die im Auftrag ausgeführten Arbeiten und verwendeten Materialien berechnet werden soll.
Wenn Sie den Wert „Auftragsfälligkeitsdatum“ in diesem Feld festlegen, wird Ihr {Order Warranty Expiration Date} ab dem Datum angezeigt, an dem der Status des Auftrags in Erledigt geändert wurde. Sie können diese Variablen in Ihren Dokumentvorlagen verwenden.
Hinweis: Wenn der Auftrag mehrmals in den Status Erledigt geändert wurde, berücksichtigt das System das letzte Datum als Garantiebeginn.
Beispiel: Sie markieren Ihren Auftrag als Fertig am 25.08.2023, ändern dann seinen Status in „In Bearbeitung“ und markieren ihn erneut als Fertig am 07.09.2023. In diesem Fall wird in der Variablen {Order Warranty Expiration Date} das Datum 07.09.2023 als Garantiebeginn angezeigt.
Wenn Sie den Status Ihres Auftrags in „Geschlossen“ oder „Verloren“ ändern, berücksichtigt das System dieses Datum als Garantiebeginn.
Wenn Sie den Wert ‚Auftragsabschlussdatum‘ in diesem Feld festlegen, wird Ihr „{Order Warranty Expiration Date}“ ab dem Datum angezeigt, an dem der Status des Auftrags in „Geschlossen“ geändert wurde. Sie können diese Variablen in Ihren Dokumentvorlagen verwenden.
Hinweis: Wenn der Arbeitsauftrag mehrmals auf den Status Geschlossen gesetzt wurde, berücksichtigt das System den letzten Status als Garantiebeginn.
Beispiel: Sie markieren Ihren Arbeitsauftrag am 01.08.2023 als „Geschlossen“, ändern dann den Status in „Genehmigung“ und markieren ihn am 15.09.2023 erneut als „Geschlossen“. In diesem Fall zeigt die Variable {Order Warranty Expiration Date} als Garantiebeginn das Datum 15.09.2023 an.
Hinweis: Es kann Arbeitsaufträge mit Artikeln mit unterschiedlichen Garantielaufzeiten geben. Diese zeigen das späteste Garantiedatum in der Variable {Order Warranty Expiration Date} an. Die Tabellenvariable {Product Client Warranty} zeigt jedoch die Garantie für jeden Artikel separat an.
Produkte ohne Inventarabzug hinzufügen
Um die Funktion „Produkte ohne Abzug“ nutzen zu können, müssen Sie als Mitarbeiter Zugriff einrichten, um Produkte zu Aufträgen hinzufügen zu können, ohne sie aus dem Lagerhaus abzuschreiben, sowie Kostenvoranschläge erstellen oder Bündel zum Auftrag hinzufügen zu können.
Nach Aktivierung dieses Kontrollkästchens wird auf der Seite ‚Aufträge‘ die Schaltfläche „+ Kostenvoranschlag“ angezeigt, um neue Kostenvoranschläge zu erstellen. Sie können auch Produkte aus dem Lagerhaus in einer größeren Menge als verfügbar zu einem Auftrag hinzufügen. Und schreiben Sie die erforderliche Menge später aus dem Lagerhaus ab, wenn diese Artikel im Bestand verfügbar sind.
Bitte beachten Sie, dass Sie Arbeitsaufträge nicht in den Status „gewonnen“ oder „geschlossen“ übertragen können, wenn mindestens ein unvollständiges Produkt in einem Arbeitsauftrag enthalten ist. Sie müssen entweder die gleiche Anzahl von Artikeln abschreiben, wie hinzugefügt wurde, oder die Anzahl der hinzugefügten Produkte so ändern, dass sie der Anzahl der abgeschriebenen Artikel entspricht.
Wichtig: Nachdem Sie das Kontrollkästchen deaktiviert haben, können Sie keine neuen Kostenvoranschläge erstellen oder Produkte ohne Abzug zum Auftrag hinzufügen. Sie können jedoch weiterhin mit Kostenvoranschlägen und unvollständigen Aufträgen arbeiten, die vor dem Deaktivieren erstellt wurden.
Anlagegut nur in einem offenen Auftrag verwenden
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anlagegut in einem offenen Arbeitsauftrag verwenden, um zu verhindern, dass Mitarbeiter dasselbe Anlagegut zu mehreren verschiedenen Arbeitsaufträgen hinzufügen. Wenn ein Anlagegut bereits zu einem Arbeitsauftrag hinzugefügt wurde und sich in einem Arbeitsstatus befindet, können Mitarbeiter dieses Anlagegut nicht zu einem anderen Arbeitsauftrag hinzufügen, bis der erste Arbeitsauftrag auf den Status „geschlossen“ aktualisiert wurde.
Konfigurieren der Nummerierungsvorlage für Arbeitsaufträge für Standorte
Gehen Sie zur Seite Einstellungen > Standorte, wählen Sie einen Standort aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.
Dadurch wird das Bearbeitungsdialogfeld für den ausgewählten Standort geöffnet. Suchen Sie das Feld „Auftragsnummerierungsvorlage“ und bearbeiten Sie es. Hier sind die Variablen, die Sie verwenden können:
{C} – Arbeitsauftragszähler
{D} – aktuelles Datum
{M} – aktueller Monat
{Y} – aktuelles Jahr
Sie können die Variable {C} konfigurieren.
Beispielsweise bedeutet {C:3}, dass der Auftragszähler aus 3 Ziffern besteht und die fehlenden Ziffern mit 0 aufgefüllt werden: 001, 002, 003 usw.
Wenn Sie möchten, dass das Erstellungsdatum des Auftrags in der Auftragsnummer angegeben wird, müssen Sie die Variablen {D}, {M} und {Y} in der gewünschten Reihenfolge zur Nummerierungsvorlage hinzufügen.
Damit die Auftragsnummer beispielsweise wie 012-05/06/2024 aussieht, sollte die Auftragsnummernvorlage wie folgt konfiguriert werden: {C:3}-{D}/{M}/{Y}.
Kombinieren Sie Vorlagenvariablen, um intuitive Vorlagen für die Auftragsnummerierung zu erstellen. Darüber hinaus können Sie den Auftragsnummern-Zähler bearbeiten. Klicken Sie einfach auf die Auftragsnummer und bearbeiten Sie den Zähler im Popup-Fenster.