Die Kontakttabelle ist eine Tabelle auf der Seite Kontakte. Sie zeigt alle erstellten Kontakte und Informationen zu ihnen an.

Am unteren Rand der Tabelle können Sie die Gesamtzahl der Kontakte einsehen.

Die Tabelle enthält zwei Registerkarten: Personen und Organisationen.

Um Kontakte, die anderen Managern zugewiesen sind, oder Kontakte ohne zugewiesene Manager sehen und filtern zu können, müssen die entsprechenden Berechtigungen in Ihrer Rolle aktiviert sein.

Die Tabellen auf jeder Registerkarte bestehen aus Spalten, die den Feldern im Formular des ausgewählten Kontakttyps entsprechen. Sie können die Spalten verwenden, um die erforderlichen Informationen in der Zeile des Kontakts anzuzeigen.

Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, klicken Sie auf die Zahnradschaltfläche in der rechten Ecke und wählen Sie die gewünschten Spalten über die Kontrollkästchen aus. Kontrollkästchen und Name/Unternehmen sind Systemspalten und können daher nicht entfernt werden.

Die Spalten entsprechen den Feldern im Kontaktformular. Um die Breite einer Spalte zu ändern, ziehen Sie sie an der rechten Seite. Um den Standort der Spalte zu ändern, klicken Sie darauf und ziehen Sie sie an eine neue Position.

Sie können Ihre Kontakte nach einer bestimmten Spalte sortieren. Klicken Sie dazu auf die Spalte, woraufhin eine Schaltfläche nach oben angezeigt wird (Sortierung von A bis Z). Wenn Sie erneut darauf klicken, wird eine Schaltfläche nach unten angezeigt (Sortierung von Z bis A).

Verwenden Sie die Spalte Kontrollkästchen, um alle Kontakte auf einer Seite auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Klicken Sie auf den Namen des Kontakts, um das Kontaktprofil zu öffnen. Klicken Sie auf die Telefonnummer, um den Kontakt anzurufen oder ihm eine Nachricht (WhatsApp, Viber, SMS) zu senden.

Sie können in der Tabelle auch einen Filter nach verschiedenen Kontakttypen („Kunden“, „Lieferanten“ oder „Alle“), nach Tags im Kontaktprofil, nach zugewiesenen Managern einstellen, sowie nach Geburtstag (sowohl nach Alter als auch nach Datum).

Um Kontakte, die anderen Managern zugewiesen sind, oder Kontakte ohne zugewiesene Manager sehen und filtern zu können, müssen die entsprechenden Berechtigungen in Ihrer Rolle aktiviert sein.

Um nach Alter zu filtern, geben Sie einfach den Altersbereich an.

Geben Sie beispielsweise „18 und 25“ ein, um Kontakte im Alter von 18 bis 25 Jahren anzuzeigen, „18 und 18“, um nur Kontakte im Alter von 18 Jahren anzuzeigen, oder „25“ und lassen Sie das zweite Feld leer, um alle Kontakte im Alter von 25 Jahren und älter anzuzeigen.

Um nach Datum zu filtern, können Sie aus den vorgeschlagenen Werten auswählen oder Ihre eigenen Werte im Kalender eingeben (ein bestimmtes Datum oder einen bestimmten Zeitraum).

Bitte beachten Sie, dass die Kontakte für alle Standorte freigegeben sind, wenn Sie mehrere davon haben.

Sie können auch Daten zu Ihren Kunden exportieren. Aktivieren Sie dazu die Kontrollkästchen neben den gewünschten Kontakten und klicken Sie auf „Export“.

Das Suchfeld ist auf allen RO App-Seiten automatisch aktiv – Sie können Ihre Suche sofort beginnen, ohne zusätzliche Klicks.

Wichtig: Um die Suche zu starten, müssen Sie mindestens 3 Zeichen eingeben und die Eingabetaste drücken.

Sie können den gewünschten Kontakt anhand der folgenden Kriterien suchen: Name/Titel, Adresse, Telefonnummer, TIN (Steueridentifikationsnummer), BRN (Unternehmensregistrierungsnummer), E-Mail, Rabattkarte, Notizen und benutzerdefinierte Felder.