In diesem Artikel erfahren Sie mehr über mögliche Gruppenaktionen mit Kontakten.
Einem Kontakt einen Manager zuweisen
So weisen Sie mehreren Kontakten gleichzeitig einen Manager zu:
1. Gehen Sie zur Seite „Kontakte“ und markieren Sie alle gewünschten Kontakte.
2. Klicken Sie unten in der Tabelle auf Aktionen > Manager zuweisen.
3. Wählen Sie den gewünschten Manager aus und bestätigen Sie die Aktion.
Fertig! Nun wurde allen ausgewählten Kontakten ein Manager zugewiesen.
Kontakte zusammenführen
Wenn Sie doppelte Kontakte in RO App haben, können Sie diese zusammenführen.
Gehen Sie dazu wie folgt vor
Schritt 1. Gehen Sie zur Seite Kontakte und markieren Sie alle doppelten Kontakte.
RO App merkt sich die Auswahl, sodass Sie die Suche verwenden oder zu einer anderen Seite in der Tabelle wechseln können.
Schritt 2. Klicken Sie unten in der Tabelle auf die Schaltfläche Aktionen und dann auf Zusammenführen.
Schritt 3. Wählen Sie im Popup-Fenster den Kontakt aus, der nach dem Zusammenführen erhalten bleiben soll, und klicken Sie auf Zusammenführen. Der ausgewählte Kontakt ersetzt automatisch die Duplikate in allen Aufträgen, Verkäufen und Rechnungen.
Beim Zusammenführen von Duplikaten werden Telefonnummern, Auftragshistorie, Verkäufe, Zahlungen und Anrufe in einem Kontaktprofil zusammengefasst. Das Profil, in das Sie zusammenführen, hat dabei Vorrang.
Bitte beachten Sie
Sie können einen regulären Kontakt mit einem Mitarbeiterkontakt zusammenführen, wenn die Zusammenführung zugunsten des Mitarbeiters erfolgt.
Sie können einen Kontakt und einen Mitarbeiter oder einen deaktivierten Mitarbeiter zugunsten eines Kontakts nicht zusammenführen.
Sie können auch einen gelöschten Mitarbeiterkontakt mit einem regulären Kontakt zusammenführen, aber Sie können den Mitarbeiter nicht wiederherstellen.
Massenlöschung von Kontakten
1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Kontakten, die Sie löschen möchten.
2. Klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche Löschen.
Sie können gelöschte Kontakte im Ereignisprotokollbericht wiederherstellen.