Die öffentliche Seite in RO App ist ein praktischer Informationsbereich für den Kunden, in dem er alle Details des Auftrags sehen kann: Dienste, Produkte, Preise und andere wichtige Daten. Hier kann der Kunde die Informationen einsehen, den Auftrag bestätigen oder eine Zahlung vornehmen, je nach den gewählten Einstellungen. In RO App können Sie das Erscheinungsbild und die Funktionen der öffentlichen Seiten für Kostenvoranschläge und Aufträge auf der Seite Einstellungen > Öffentliche Seiten anpassen.

Dieser Abschnitt der Einstellungen besteht aus drei Blöcken:

In diesem Block können Sie das Erscheinungsbild der öffentlichen Seiten anpassen, d. h. die Komponenten, die Sie zusätzlich zu den erforderlichen Elementen anzeigen möchten. Aktivieren Sie dazu einfach das gewünschte Feld und passen Sie es nach Möglichkeit an.

Felder mit Unternehmensinformationen werden automatisch ausgefüllt, wobei die Daten aus der Seite „Einstellungen > Allgemein > Unternehmensinformationen“ übernommen werden.

Sie können bei der Einrichtung einer öffentlichen Seite nicht bearbeitet werden. Um diese Daten zu ändern, müssen Sie sie im Abschnitt Einstellungen > Allgemein > Unternehmensinformationen ändern.

Zeige Schlussfolgerung / Kundenempfehlungen an – dies sind die Informationen aus dem Feld Schlussfolgerung / Kundenempfehlungen auf der Registerkarte Dienste und Produkte im Auftrag.

💡 Wenn Sie dem Kunden zusätzliche Informationen zum Auftrag (Anlagegutdaten, Garantie usw.) anzeigen möchten, geben Sie diese Informationen in das Feld Schlussfolgerung / Kundenempfehlungen ein.

Zeige Sprachumschalter an – aktiviert oder deaktiviert die Möglichkeit, die Sprache auf der öffentlichen Seite zu ändern. Wenn dieser Schalter deaktiviert ist, wird die Sprache automatisch entsprechend den Einstellungen des Browsers des Kunden festgelegt, wenn er die öffentliche Seite öffnet.

Speichern Sie die Einstellungen.

In diesem Block können Sie den Prozess der Bestätigung von Kostenvoranschlägen konfigurieren.

Erlauben Sie Kunden, ein Dokument akzeptieren/ablehnen – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Schaltflächen Akzeptieren und Ablehnen auf der öffentlichen Seite für Kostenvoranschläge anzuzeigen.

Wählen Sie die Kostenvoranschlagsstatus, in denen die Schaltflächen „Annehmen“/„Ablehnen“ angezeigt werden sollen.

Unterschrift des Kunden erforderlich – legen Sie fest, dass zur Bestätigung eine elektronische Unterschrift erforderlich ist.

Nach dem Klicken auf die Bestätigungsschaltfläche öffnet sich ein Fenster, in dem der Kunde seine elektronische Unterschrift hinterlassen muss.

Diese Unterschrift wird im Ereignis-Feed sowie am unteren Rand der öffentlichen Seite zusammen mit dem Datum der Erstellung der Unterschrift angezeigt.

Bei Annahme wechseln zum Status – Legen Sie den Status des Kostenvoranschlags nach der Annahme fest.

Bei Ablehnung wechseln zum Status – Legen Sie den Status des Kostenvoranschlags nach der Ablehnung fest.

Bitte beachten Sie: Damit die Statusänderung korrekt funktioniert, muss der Status im ersten Feld gemäß den konfigurierten Statusübergangsregeln in den Status im zweiten Feld geändert werden können.

Speichern Sie die Einstellungen.

Weitere Informationen zur öffentlichen Kostenvoranschlagsseite finden Sie hier.

Erlauben Sie den Kunden, ein Dokument zu akzeptieren/abzulehnen – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Schaltflächen „Annehmen“ und „Ablehnen“ auf der öffentlichen Auftragsseite anzuzeigen.

Wählen Sie die Auftragsstatus aus, in denen die Schaltflächen „Annehmen“/„Ablehnen“ angezeigt werden sollen.

Unterschrift des Kunden erforderlich – legen Sie fest, dass zur Bestätigung eine elektronische Unterschrift erforderlich ist.

Bei Annahme wechseln zum Status– legen Sie den Status des Auftrags nach der Annahme fest.

Bei Ablehnung wechseln zum Status – legen Sie den Status des Auftrags nach der Ablehnung fest.

Bitte beachten Sie: Damit die Statusänderung korrekt funktioniert, muss der Status im ersten Feld gemäß den konfigurierten Statusübergangsregeln in den Status im zweiten Feld geändert werden können.

Speichern Sie die Einstellungen.

Online-Zahlungen aktivieren – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Zahlungsschaltfläche auf der öffentlichen Bestellseite anzuzeigen.

Als Nächstes müssen Sie die Einstellungen für das Zahlungssystem konfigurieren:

Wählen Sie in welchen Bestellstatus Sie die Zahlungsschaltfläche auf dem öffentlichen Bestellbestätigungsformular anzeigen möchten. Sie können mehrere Status auswählen.

Wählen Sie im zweiten Feld aus, in welchen Status die Bestellung wechseln soll, nachdem der Kunde eine Zahlung über das öffentliche Bestätigungsformular vorgenommen hat.

Bitte beachten Sie: Damit die Statusänderung korrekt funktioniert, muss der Status im ersten Feld gemäß den konfigurierten Statusübergangsregeln in den Status im zweiten Feld geändert werden können.

Wählen Sie im Feld Standardunternehmer des Unternehmens das Standard-Zahlungssystem aus, das verwendet werden soll, wenn Sie keine Standard-Standort-Händler konfiguriert haben. Dies können Sie im Abschnitt Einstellungen > Standorte tun.

Speichern Sie die Einstellungen.

Weitere Informationen zur Zahlung von Aufträgen über das öffentliche Formular finden Sie hier.

Wenn Sie möchten, dass ein Kunde einen Kostenvoranschlag oder Auftrag erneut annehmen kann, müssen Sie einfach den Status so ändern, dass die entsprechenden Schaltflächen zum Annehmen/Ablehnen angezeigt werden. Dazu müssen Sie die Regeln für den Wechsel zwischen den Status Kostenvoranschlag und Auftrag korrekt konfigurieren. Alle Annahmen, Ablehnungen und Unterschriften werden im Ereignis-Feed aufgezeichnet.

​

Beispiel: Ein Auftrag mit dem Status „Genehmigung erforderlich“ wurde abgelehnt und wechselt in den Status „Abgelehnt“. Um ihn erneut annehmen zu können, müssen Sie die Möglichkeit konfigurieren, dass der Status „Abgelehnt“ wieder in den Status „Genehmigung erforderlich“ zurückgesetzt wird.

​

Auf diese Weise können Sie den Kostenvoranschlag/Auftrag nach der Ablehnung zur erneuten Annahme senden oder dem Kunden sogar erlauben, Dokumente in mehreren Phasen der Bearbeitung des Kostenvoranschlags/Auftrags anzunehmen.