Zunächst empfehlen wir Ihnen, eine Druckvorlage für Kostenvoranschläge zu erstellen und anzupassen, falls Sie noch keine haben. Dies können Sie auf der Seite Einstellungen > Druckvorlagen tun.

Kostenvoranschläge haben keine separaten Einstellungen für Druckvorlagen, aber fast alle Variablen für Aufträge funktionieren auch für sie, mit Ausnahme einiger weniger wie {Paid}, {Product Warehouse}, {Product Bin Location}. Die Variablen, die frühere Zahlungen berücksichtigen oder Bestandsinformationen anzeigen, funktionieren nicht.

Daher müssen Sie eine Druckvorlage in der Gruppe Aufträge erstellen. Weitere Informationen zum Einrichten von Druckvorlagen finden Sie in diesem Artikel.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einem Kunden einen Kostenvoranschlag zukommen zu lassen.

Sie können eine automatische Benachrichtigung einrichten, die versendet wird, wenn ein Kostenvoranschlag einen bestimmten Status erreicht. Diese Benachrichtigung enthält einen Link zu einem Webformular, über das der Kunde den Kostenvoranschlag annehmen oder ablehnen kann.

Weitere Informationen zum Einrichten der Online-Kostenvoranschlagsannahme finden Sie in diesem Artikel.

1. Klicken Sie im Kostenvoranschlag auf die Schaltfläche „Kommunikation“ und wählen Sie „E-Mail“.

2. Geben Sie eine Betreffzeile ein und wählen Sie eine Vorlage aus.

3. Fügen Sie unten ein Dokument hinzu und klicken Sie auf die Schaltfläche „Senden“.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Drucken“, wählen Sie ein Dokument aus und klicken Sie auf „Drucken“.

2. Wählen Sie im Vorschaufenster im Feld „Drucker“ die Option „Als PDF speichern“ und klicken Sie auf „Speichern“.

3. Klicken Sie im Kostenvoranschlag auf die Schaltfläche „Kommunikation“ und wählen Sie einen Messenger aus. Anschließend wird die Desktop-Version des Messengers geöffnet und Sie können das zuvor gespeicherte Dokument anhängen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche ‚Drucken‘, wählen Sie ein Dokument aus und klicken Sie auf „Drucken“.