Passen Sie Ihre öffentliche Kostenvoranschlagsseite in RO App ganz einfach an, um wichtige Details für Kunden anzuzeigen. Diese Anleitung hilft Ihnen dabei, das Erscheinungsbild der Seite festzulegen, Genehmigungsoptionen zu konfigurieren und Benachrichtigungen zu automatisieren, sodass Kunden Kostenvoranschläge direkt überprüfen, annehmen oder ablehnen können.

Um das öffentliche Formular anzupassen, gehen Sie zu Einstellungen > Öffentliche Seiten.

Aktivieren Sie im Block Erscheinungsbild die Kontrollkästchen für die Informationen, die der Kunde auf der öffentlichen Seite des Kostenvoranschlags neben den Informationen zu Produkten und Diensten sehen soll. Hier können Sie das Firmenlogo, den Namen, die Adresse, die E-Mail-Adresse usw. aktivieren. Alle diese Daten werden aus dem Abschnitt Einstellungen > Allgemein > Unternehmensinformationen übernommen.

Speichern Sie die Einstellungen.

Im Block Kostenvoranschläge müssen Sie Kunden die Möglichkeit geben, ein Dokument anzunehmen/abzulehnen.

Legen Sie Status fest, die die Schaltflächen „Annehmen“ und „Ablehnen“ auf der öffentlichen Seite aktivieren, sowie den Status des Kostenvoranschlags nach Annahme oder Ablehnung eines öffentlichen Formulars. Der Kunde kann das Dokument annehmen, sobald sich der Kostenvoranschlag in einem Status befindet, in dem die Schaltflächen ‚Annehmen‘/„Ablehnen“ aktiviert sind.

Zusätzlich können Sie vom Kunden eine elektronische Signatur verlangen.

Speichern Sie die Einstellungen.

Ausführlichere Anweisungen finden Sie unter Öffentliche Seiten einrichten.

Als Nächstes müssen Sie eine Benachrichtigungsvorlage einrichten, um automatisch oder manuell eine Nachricht mit einem Link zu senden, über den der Kunde die Details einsehen und den Kostenvoranschlag annehmen oder ablehnen kann.

1. Gehen Sie zur Seite Einstellungen > Benachrichtigungen im Abschnitt Vorlagen.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „+ Vorlage“, wenn Sie eine neue Vorlage hinzufügen möchten, oder klicken Sie auf den Namen einer vorhandenen Vorlage, um diese zu bearbeiten.

Der Text der Nachrichtenvorlage kann beliebig sein, muss jedoch die Variable {Estimate Client URL} enthalten, die Sie im Block Sonstiges finden. Diese Variable bildet den Link für den Kunden.

1. Klicken Sie im Abschnitt „Für Kunden“ auf die Schaltfläche „+ Benachrichtigung“.

2. Wählen Sie das Ereignis „Auftragsstatus geändert zu“ und den gewünschten Status aus.

3. Geben Sie die Art der Nachricht an: SMS oder E-Mail.

4. Richten Sie bei Bedarf den verzögerten Versand der Benachrichtigung ein.

5. Wählen Sie eine Nachrichtenvorlage aus.

Nachdem der Kostenvoranschlag in den angegebenen Status versetzt wurde, erhält der Kunde eine Nachricht mit einem Link zum öffentlichen Formular mit dem Kostenvoranschlag.

Das öffentliche Formular enthält alle Informationen zu den Produkten und Diensten, die dem Kostenvoranschlag hinzugefügt wurden, zum Manager, zum Anlagegut sowie die Informationen, die bei der Anpassung der öffentlichen Seite gemäß den obigen Anweisungen aktiviert wurden.

Bei Bedarf kann der Kunde die Sprache des öffentlichen Formulars ändern, indem er oben auf der Seite die gewünschte Sprache auswählt, sofern Sie die Sprachumschaltung auf der Seite Einstellungen > Öffentliche Seiten aktiviert haben.

Die Annahme oder Ablehnung des Kostenvoranschlags sowie die Unterschrift des Kunden werden im Ereignis-Feed protokolliert.

Darüber hinaus können Sie die Zahlung für den Auftrag sofort nach Annahme des Kostenvoranschlagsformulars auf dem öffentlichen Auftragsformular einrichten. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.