Співробітник з правами доступу до розділу "Чати" має можливість вибрати конкретний чат для прив'язки до існуючого клієнта або створити нового клієнта.

Для того, щоб прив'язати клієнта до чату:
​
1. Відкрийте потрібний чат.

2. Натисніть на кнопку “Зв'язати” на панелі справа.

3. Оберіть потрібного клієнта та підтвердьте зв'язування.

При кліку на кнопку зв'язування клієнта, з'являється модальне вікно, в якому можна знайти дані клієнта з чату.

Після вибору, картка клієнта з'являється в модальному вікні, а після збереження буде відображатися у секції клієнта чату.

Для того, щоб створити нового клієнта у чаті та прив'язати його, натисніть на "+", заповніть усі необхідні поля, натисніть "Зберегти" та "Зв'язати".

Також, при ініціації чату клієнтом у Телеграм, Вайбері, WhatsApp та SMS каналах, система автоматично зв’яже клієнта до чату, якщо клієнт з таким номером телефону вже є у базі клієнтів. Якщо у вашій системі створено більше одного клієнта з таким самим номером, буде прив'язано клієнта з найновішими документами або, якщо документи відсутні, клієнта створеного найпізніше.

Зверніть увагу, що прив’язати можна лише одного клієнта. Є можливість відв'язати клієнта від чату, натиснути на додатково та натиснути кнопку “Відв'язати”.

При прив'язці чи відв'язці клієнта, в чаті з'являється текст події, що містить: час події, ім'я співробітника, що виконав дію та назва події з посиланням на клієнта

В цій клієнтській картці, крім номерів телефону, адрес та балансу, відображатиметься також список каналів для спілкування з цим клієнтом. При натисканні на будь-який з них відкриється модальне вікно чату, де ви зможете розпочати спілкування, не переходячи в окремий канал розділу "Чати".