Таблиця контактів — це таблиця, яка знаходиться на сторінці “Контакти”. У ній відображаються всі створені контакти та інформація про них.

Унизу таблиці можна переглянути загальну кількість контактів.

У таблиці є 2 вкладки: Люди та Організації.

Для того, щоб мати змогу бачити та фільтрувати контакти, до яких призначені інші менеджери, або контакти без призначених менеджерів, у ролі повинні бути увімкнені відповідні права.

Таблиці на кожній вкладці містять стовпці, які відповідають полям у формі обраного типу контакту.

Щоб додати або прибрати стовпці, натисніть кнопку-шестірню праворуч вгорі і галочками позначте потрібні стовпці. Колонки “Чекбокс” та “Ім'я/Компанія” є системними, тому їх не можна прибрати.

Щоб змінити ширину колонки, потягніть за її праву межу. Щоб змінити місцеперебування колонки, затисніть і перетягніть її в потрібне місце.

Ви можете сортувати контакти по певній колонці. Для цього натисніть на колонку і в ній з'явиться стрілка вгору (сортування від А до Я) після повторного натискання з'явиться стрілка вниз (сортування від Я до А).

За допомогою колонки “Чекбокс” можна виділити або скасувати виділення всіх контактів на одній сторінці. Натисніть на ім'я контакта, щоб відкрити профіль контакту. Натисніть на номер телефону, щоб зателефонувати або надіслати повідомлення (WhatsApp, Viber, SMS) контакту.

Також у таблиці можна встановити фільтр за різними типами контактів (“Покупці”, “Постачальники” або “Усі”), за тегами у профілі контакту, а також за призначеними менеджерами.

Для того, щоб мати змогу бачити та фільтрувати контакти, до яких призначені інші менеджери, або контакти без призначених менеджерів, у ролі повинні бути увімкнені відповідні права.

Зауважте, що контакти є спільними для всіх локацій, якщо у вас їх декілька.

Ви також можете експортувати дані по своїх контактів. Для цього позначте чекбокси навпроти потрібних вам контактів та натисніть Дії > Експорт.