Звіт “Закриті неуспішно”, показує всі звернення у статусах із групи “Закриті неуспішно” за вибраний період. Звіт дозволяє визначити закономірності, наприклад, які типи звернень частіше закриваються неуспішно або в яких статусах найчастіше знаходяться неуспішно закриті звернення.

Звіт формується на сторінці “Звіти > Звернення > Закриті неуспішно”.

Є 3 параметри, за якими можна сформувати звіт:

  • Період – дає можливість вибрати часовий проміжок, за який формується звіт: сьогодні, вчора, цей тиждень, цей місяць, минулий тиждень, минулий місяць та обрати дати самостійно.

  • Локація – дозволяє вибрати одну / кілька / всі локації, якщо їх більше однієї.

  • Тип звернення – дає можливість побачити неуспішно закриті звернення за різними типами.

Виберіть потрібні параметри та натисніть “Застосувати”.

Звертання у звіті не групуються, кожен рядок – нове звернення.

У першій колонці відображається “Дата і час” створення звернення.

У колонці “Звернення №” відображається порядковий номер документа.

У третій колонці відображається “Тип звернення”.

У колонці “Статус” відображається поточний статус звернення, як ви вже знаєте, із групи статусів “Закриті неуспішно”. Ми рекомендуємо використовувати в назвах статусів цієї групи причини відмов. Так ви зможете їх проаналізувати та зрозуміти, що потрібно зробити, щоб потенційні клієнти не йшли до ваших конкурентів.

Колонка “Створив” показує ім'я співробітника, який створив це звернення. Якщо звернення було створено автоматично через пропущений дзвінок, то ця колонка буде порожньою.

У стовпчику “Менеджер” відображається ім'я співробітника, призначеного менеджером звернення.

Колонка “Клієнт” містить ім'я вказаного у зверненні клієнта. Якщо ж у зверненні вказано лише номер телефону без імені, то в колонці відображатиметься “Невідомий клієнт”.

Колонка “Номер телефону” відображає вказаний у зверненні телефон клієнта.

Зверніть увагу, що в колонці “Коментар” відображається текст коментаря з поля у формі звернення, а не зі Стрічки подій звернення.

Ви можете налаштувати відображення колонок. Для цього натисніть кнопку-таблицю і позначте галочками необхідні колонки.

Також можна налаштувати ширину колонок. Для цього затисніть межу колонки і потягніть її.

Звіт можна експортувати до Excel-файлу або роздрукувати.

Ви отримали відповідь на своє запитання?