RemOnline надає можливість оперативно інформувати клієнтів та співробітників за допомогою SMS, WhatsApp, Telegram та Email повідомлень.
Налаштувати автоматичне надсилання можна на сторінці “Налаштування > Оповіщення > Звернення”. Для надсилання використовуються шаблони оповіщень, які завжди можна налаштувати.
Щоб у повідомлення автоматично підтягувалися дані, використовуйте змінні. У RemOnline для шаблонів оповіщень за зверненнями є 6 груп змінних: Компанія, Клієнт, Звернення, Співробітники, Фінанси, Інші.
Розглянемо детальніше значення кожної змінної.
1. Група “Компанія”
{Company Name} — відображає назву компанії зі сторінки “Налаштування > Загальні”.
{Company Address} — адреса компанії, вказана на сторінці “Налаштування > Загальні”.
{Company Email} — електронна адреса, вказана на сторінці “Налаштування > Загальні”.
{Company Details} — інформація з поля “Реквізити” на сторінці “Налаштування > Загальні”.
{Company Note} — дані з поля “Додаткова інформація” на сторінці “Налаштування > Загальні”.
2. Група “Клієнт”
Змінні з цієї групи пов'язані з полями у профілі клієнта.
{Client Phone Type} — відображає назву типа номера телефону з профіля клієнта.
{Client Name} — ім'я клієнта.
{Client Phone} — перший номер телефону клієнта.
{Client Address} — дані з поля “Адреса” у вікні клієнта.
{Client Email} — відображає електронну адресу з вікна клієнта.
{Client EDRPOU}, {Client Legal Address}, {Client CEO}, {Client Bank Name}, {Client IFI}, {Client Bank Account}, {Client TIN} — дані з однойменних полів у профілі клієнта, якщо він позначений як Юр. особа (Компанія).
3. Група “Звернення”
Змінні з цієї групи пов'язані з полями у формі звернення.
{Lead Number} — номер звернення, з якого надсилається оповіщення.
{Lead Manager} — відображає ім'я та прізвище співробітника, який вказаний у полі “Менеджер” у зверненні. Дані підставляються з однойменних полів у профілі співробітника на сторінці “Налаштування > Співробітники”.
{Lead Location} — відображає дані з поля “Локація”, зазначені у зверненні.
{Lead Status} — назва статусу, в якому знаходиться звернення в момент надсилання повідомлення.
{Lead Created By} — відображає ім'я та прізвище співробітника, який створив звернення. Дані підставляються з однойменних полів у профілі співробітника на сторінці “Налаштування > Співробітники”.
{Lead Comment} — відображає дані з поля “Коментар”, зазначені у зверненні.
{Lead Urgent} — відображає дані з чекбоксу “Терміново”, вказані у зверненні. Якщо чекбокс позначено - у документі буде вказано “Так”, якщо не позначено - в документі буде вказано “Ні”.
{Lead Source} — відображає дані з поля “Рекламна кампанія”, зазначені у зверненні.
{Lead Will Done At} — відображає дані з поля “Крайній термін” у зверненні, у форматі “21/06/2019”.
4. Група “Співробітники”
{Manager Name} — відображає ім'я та прізвище співробітника, який вказаний у полі “Менеджер” у зверненні. Дані підставляються з однойменних полів у профілі співробітника на сторінці “Налаштування > Співробітники”.
{Manager Phone} — відображає номер телефону працівника, який вказано у полі “Менеджер” у зверненні. Дані підставляються з однойменних полів у профілі співробітника на сторінці “Налаштування > Співробітники”.
{Current User} — відображає ім’я співробітника, який надсилає сповіщення.
5. Група “Дата”
{Today Date} — поточна дата у форматі “21/06/2019”.
{Today Date 2} — поточна дата у форматі “21 червня 2019”.
{Today Datetime} — дата та час надсилання повідомлення у форматі “21/06/2019 10:13”.
{Today Datetime 2} — дата та час відправлення повідомлення у форматі “21 червня 2019 10:13”.
{Lead Created Date} — дата створення звернення у форматі “18/06/2019”.
{Lead Created Date 2} — дата створення звернення у форматі “18 червня 2019”.
{Lead Closed Date} — дата переведення звернення до статусу з групи “Закриті успішно” та “Закриті неуспішно” у форматі “21/06/2019”.
{Lead Closed Date 2} — дата переведення звернення до статусу з групи “Закриті успішно” та “Закриті неуспішно” у форматі “21 червня 2019”.
6. Група “Інші”
{Order Number} — номер замовлення, пов'язаного зі зверненням.
{Order Type} ー тип замовлення, пов'язаного зі зверненням.
{Sale Number} ー номер продажу, пов'язаного зі зверненням.
При додаванні полів користувача у формі Звернення або Клієнта, формуються відповідні змінні. Їх просто відрізнити від системних. У назві поля користувача з'являється цифровий код, наприклад {Client День Народження 679232}.