Додати послуги та товари можна під час створення замовлення, а також у вже створене замовлення. В обох випадках, в першу чергу вам потрібно створити чи відкрити замовлення та перейти на вкладку “Послуги та товари”.

Далі потрібно зробити наступне:

Зверху у полі “Виконавець” буде вказаний співробітник, який був призначений відповідальним на вкладці “Загальна інформація”. Це означає, що саме під цим виконавцем буде додано послуги та товари у замовлення і саме йому буде здійснено розрахунок бонуса, якщо до співробітника застосовано відповідне правило розрахунку.

Ви можете змінити виконавця на іншого співробітника, при цьому відповідальним залишиться той, що вказаний на вкладці “Загальна інформація”. Тобто в друкованих документах відображатиметься лише відповідальний виконавець, а не всі виконавці, які виконували роботи у замовленні.

Також у RemOnline є можливість додати декілька виконавців робіт в одному замовленні. Для цього на вкладці “Послуги та товари” перед додаванням роботи / запчастини вкажіть потрібного співробітника у полі “Виконавець”.

Якщо одну й ту саму послугу виконують кілька працівників, додайте її окремо для кожного виконавця. Потім у кожному рядку вкажіть, яку частину цієї послуги виконує конкретний спеціаліст.

Наприклад, я додала послугу "Апаратне скидання і налаштування пристрою" двічі: один раз — з виконавцем Юлією, другий — з Амалією. Далі я вказала, яку частку роботи виконує кожна: Юлія — 0.3, Амалія — 0.7.

Додавання робіт у RemOnline здійснюється декількома способами.

1. У полі “Робота, послуга або товар” напишіть назву послуги та натисніть кнопку “Додати роботу” або “Додати послугу”.

2. Вкажіть необхідну інформацію про роботу: ціну, собівартість, кількість, знижку, гарантію, тощо. За потреби позначте чекбокс “Додати до списку робіт та послуг” і оберіть категорію. В кінці натисніть кнопку “Зберегти”. Такі роботи/послуги будуть позначені шрифтом чорного кольору.

Для початку переконайтесь, що ви додали послуги і роботи до загального списку на сторінці “Моя компанія > Послуги” і встановили ціни для них.

Далі знайдіть потрібну послугу у полі “Робота, послуга або товар”. Це можна зробити декількома способами:

Зверніть увагу, що ви можете налаштувати пошук, тобто обрати пошук за всіма позиціями, окремо за послугами або окремо за товарами.

Натисніть на іконку шестерні, щоб налаштувати закріплення списку та відтворення звукового сигналу після додавання послуги. Якщо ви хочете, щоб після додавання послуги, список не закривався, то ви можете залишити список відкритим, поставивши відповідну галочку.

1. Натисніть на іконку “(...)” поруч з назвою, щоб додати коментар до конкретної роботи.

2. Наведіть курсор на іконку Щита, щоб переглянути термін гарантії для роботи.

3. Двічі клацніть на назву послуги, або натисніть на іконку олівця, щоб змінити собівартість, знижку, термін гарантії або виконавця роботи.

4. Двічі клацніть на ціну чи кількість, щоб її змінити.

Зверніть увагу, що кількість може бути не тільки цілим, а й дробовим числом.

Наприклад, ви проводите нестандартну роботу, яка в 1,5 рази об'ємніша за звичайну. Для таких випадків можна встановити кількість – 1,5. Сума роботи змінюється пропорційно до кількості.

Наведіть курсор на ціну, щоб побачити собівартість.

Якщо для послуги встановлено знижку чи є податки, то у колонці “Ціна” ви побачите цю інформацію.

4. Двічі клацніть на рядок з послугою, або натисніть на іконку кошика, щоб видалити послугу.

Додавання товарів у замовлення здійснюється декількома способами.

Для початку переконайтесь, що ви оприбуткували товари на склад на сторінці “Склад > Оприбуткування”.

Далі знайдіть потрібний товар у полі “Робота, послуга або товар”. Це можна зробити декількома способами:

Зверніть увагу, що ви можете налаштувати пошук, тобто обрати пошук за всіма позиціями, окремо за послугами або окремо за товарами.

Натисніть на іконку шестерні, щоб налаштувати пошук серед складів, закріплення списку та відтворення звукового сигналу після додавання позиції.

За замовчуванням пошук товарів відбувається серед складів поточної локації та глобальними складами. Якщо ви хочете, щоб пошук відбувався серед складів всіх локацій — позначте галочку “Шукати товари у всіх локаціях”.

Якщо ви хочете, щоб після додавання товару, список не закривався, то ви можете залишити список відкритим, поставивши відповідну галочку.

Вкажіть кількість товару, або виберіть потрібний серійний номер (для серійних товарів). За потреби змініть ціну, знижку або гарантію та натисніть кнопку “Зберегти”.

Важливо: при додаванні запчастин та товарів у замовлення цим способом, автоматично відбувається списання зі складу.

Цей спосіб чудово підійде в тому випадку, якщо зараз у вас недостатня кількість товарів на складі або у товара нульовий залишок. Тобто ви можете додати товар одразу, а списати зі складу його пізніше, коли товар з’явиться у потрібній кількості.

Насамперед, вам потрібно перевірити чи увімкнена така можливість в налаштуваннях ролі.

Якщо в налаштуваннях стоїть галочка “Додавати товари без списання”, то під час додавання товару у полі “Кількість” ви можете вказати більше значення, ніж у полі для списання зі складу. Наприклад, у замовлення потрібно додати 3 товари, але зараз на складі є тільки 1 такий товар. Отже ви можете додати 3 товари, а списати зі складу тільки 1.

Якщо у замовленні є товар, якого додано більше ніж списано, то таке замовлення буде вважатись неукомплектованим. Такі замовлення та товари позначені відповідною іконкою. У таблиці замовлень ви побачите окремий бейдж для неукомплектованих замовлень.

Після того, як потрібні товари з’явились в наявності, ви можете перейти в редагування такого товару і провести списання потрібної кількості.

Тобто вам потрібно або списати зі складу ту кількість товарів, яку було додано, або змінити кількість доданих товарів, щоб вона дорівнювала кількості списаних товарів.

1. У полі “Робота, послуга або товар” напишіть назву товару та натисніть кнопку “Додати товар”.

2. Вкажіть необхідну інформацію про товар: ціну, собівартість, кількість, знижку, гарантію, тощо та натисніть кнопку “Зберегти”. Такий товар буде зазначено шрифтом чорного кольору.

Важливо: якщо ви додаєте запчастину таким чином, то інформація про товар буде враховуватись лише під час розрахунку зарплати та прибутку від замовлення. Це пов'язано з тим, що товар не було оприбутковано на склад, тому для нього неможливо вести складський облік.

Аналогічно роботі, доданий товар можна редагувати:

1. Додати коментар до певного товару, натиснувши на значок "(...)" поруч з назвою.

2. Наведіть курсор на іконку Щита, щоб переглянути термін гарантії.

3. Двічі клацніть на назву послуги, або натисніть на іконку олівця, щоб змінити собівартість, знижку, термін гарантії або виконавця роботи.

4. Двічі клацніть на ціну чи кількість, щоб її змінити.

Зверніть увагу, що кількість може бути не тільки цілим, а й дробовим числом.

4. Наведіть курсор на ціну чи суму, щоб побачити собівартість. У колонці “Ціна” відображається сердня собівартість за одиницю товару, у колонці “Сума” — загальна собівартість товарів. Якщо для товару встановлено знижку чи є податки, то у колонці “Ціна” ви побачите цю інформацію.

5. Двічі клацніть на рядок з товаром або натисніть на іконку кошика, щоб видалити товар.

Зверніть увагу, що під час видалення товару, який було додану зі складу, вам потрібно обрати склад, на який треба повернути товар. За замочуванням тут буде встановлено той склад, з якого додавали товар, якщо він доступний користувачеві.

Важливо: для повернення товару на склад, у налаштуваннях доступу для складу обов'язково має бути доступ робити “Повернення” у розділі Вхідні операції.

Ви можете робити сортування доданих у замовлення товарів та послуг. За замовчуванням сортування відбувається за порядком додавання позицій (зверху те, що було додано першим, внизу те, що було додано останнім).

За потреби ви можете натиснути на колонку з назвою, кількістю, ціною або сумою, щоб відсортувати послуги та товари за цими параметрами в порядку зростання або зниження.

Для цього натисніть “Загальна знижка” та вкажіть відсоток знижки.

Ви можете вибрати “Знижка коштом компанії” або “Знижка”. За замовчуванням встановлено те значення, яке ви встановили на сторінці “Налаштування > Ціни та знижки”.

Від типу знижки залежить розрахунок зарплати співробітникам (від повної суми або від суми з урахуванням знижки). Докладніше про це за посиланням.

При додаванні робіт та матеріалів у замовлення, у вас є можливість бачити розрахунковий прибуток. За допомогою цього ви можете контролювати розмір знижки для клієнта, щоб уникнути збитків у замовленні.

Розрахунковий прибуток розраховується за формулою: Сума замовлення - Загальна собівартість робіт та запчастин

Зверніть увагу, що розрахунковий прибуток не враховує можливих правил розрахунку зарплати працівників та накладені податки.

Якщо знижка коштом компанії вказується у числовому значенні, то зазначена сума віднімається з розрахункового прибутку. Якщо знижка коштом компанії вказується у %, то показник розраховується як: Розрахунковий прибуток * (100% - Х), де Х — відсоткове значення знижки.

Якщо вказується просто знижка (як персональна, а не коштом компанії), вона не враховується у показнику “Розрахунковий прибуток”.

Відображення розрахункового прибутку регулюється правом “Може бачити розрахунковий прибуток” у налаштуваннях ролі працівників.

Розрахунковий прибуток не відображається в закритих замовленнях, тобто в замовленнях зі статусами групи “Закриті успішно” та “Закриті неуспішно”. Після закриття замовлення ви можете сформувати звіт “Прибуток від замовлень” та побачити підсумковий прибуток, з урахуванням зарплати працівників.

Інформацію з цих полів можна відображати у друкованих документах або сповіщеннях для співробітників та клієнтів.

Готово! Тепер ви знаєте, як додавати роботи та запчастини у замовлення 👍

А в цій статті ви можете дізнатися все про закриття замовлень у RemOnline.