Статуси використовуються для побудови робочого процесу з рахунками.

За початковими налаштуваннями у системі вже створено такі статуси: Нові, В роботі, Оплачені, Скасовані.

☝️Ви можете створювати, редагувати та видаляти статуси. Для цього потрібні відповідні права доступу до розділу Налаштування > Статуси у системі RemOnline.

За допомогою статусів рахунків ви можете створити покроковий робочий процес для співробітників.Норма часу статусу дозволить вам контролювати терміни виконання кожного з етапів рахунку та дії працівників.

Крок 1. На сторінці Налаштування > Статуси > Рахунки натисніть кнопку “+ Статус”.

Крок 2. Вкажіть назву статусу (рекомендуємо використовувати лаконічні назви для кращого візуального відображення в таблиці рахунків) та налаштуйте його.

Ви можете використовувати емодзі у назві статусу. Для тих хто використовує Windows, потрібно натиснути клавіші “Win + . (крапка)” та вибрати емодзі. Якщо ви не знайшли відповідний емодзі або використовуєте браузер Mozilla Firefox/Edge, то можете скористатися сайтом emojipedia. Достатньо просто скопіювати та вставити потрібний вам емодзі.

Зверніть увагу, що зміна кольорів статусів наразі не підтримується.

Група — вкажіть групу, до якої буде належати статус. Існує 4 незалежних груп статусів: Нові, В роботі, Оплачені, Скасовані.

Від обраної групи залежить колір статусу та деякі функції.

Норма часу — позначте цей чекбокс, щоб встановити максимальний час рахунку у цьому статусі.

Коли встановлений термін статусу закінчиться, в таблиці рахунків у колонці “Строк статусу” іконка блискавки стане кольоровою та буде відображатись час прострочення. Докладніше про норму часу статусу в цій статті.

Вимагати коментар при переході в цей статус — відмітьте цей чекбокс, щоб співробітник не міг перевести рахунок у цей статус без коментаря.

Коментар буде відображатися у стрічці подій рахунку.

Статус доступний — за допомогою чекбоксів можна позначити ролі співробітників, які можуть бачити Рахунки у цьому статусі та встановлювати цей статус для рахунків.

Попередні статуси (які можна перевести у цей) — позначте галочками ті статуси, з яких можна буде переводити рахунок у статус, який ви створюєте.

Наприклад, до статусу “Скасовано” розрахунок може бути переведений лише зі статусів “Виставлено” та “Чернетка”.

Наступні статуси (цей статус можна змінити на) — позначте галочками ті статуси, в які можна буде переводити розрахунок зі статусу, який ви створюєте.

Наприклад, зі статусу “Виставлено” розрахунок може бути переведено лише у статуси “Сплачено” та “Скасовано”.

Крок 3. Натисніть кнопку “Створити”. Готово — новий статус доданий та відображається у списку.

Для редагування статусу перейдіть на сторінку Налаштування > Статуси > Рахунки. Натисніть двічі на потрібний статус, внесіть зміни та збережіть їх.

Важливо: під час редагування статусу відсутній блок для вибору статусів, які можуть в нього переходити. Це зроблено для того, щоб уникнути помилок, адже неправильна зміна згаданого параметру може призвести до “поломки” раніше налаштованої послідовності статусів.

Наприклад, якщо ви хочете, щоб існуючий статус (A) встановлювався з іншого статусу (B), потрібно редагувати саме останній (B) з двох названих.

Щоб видалити статус, двічі клацніть на потрібний статус на сторінці Налаштування > Статуси > Рахунки та натисніть кнопку видалення.

Зверніть увагу, що для видалення статусу не повинно бути рахунків у цьому статусі.