Перейти до основного контенту
Усі колекціїМобільні додаткиRemOnline Замовлення
Розрахунки в додатку RemOnline Замовлення
Розрахунки в додатку RemOnline Замовлення

Можливості розрахунків в мобільному додадатку

Xenia avatar
Автор: Xenia
Оновлено цього тижня

Розрахунки в RemOnline використовуються для зручного створення комерційних пропозицій або попередніх розрахунків клієнтам та перетворення їх у замовлення.

Важливо: якщо ви хочете використовувати розрахунки, вам потрібно увімкнути галочку “Може додавати товари без списання” на сторінці Налаштування > Співробітники > Ролі.

Створення розрахунку

Для створення розрахунку в мобільному додатку:

  1. Відкрийте розділ Замовлення та перемкніть на вкладку Розрахунки.

2. Натисніть “+” в верхньому куті екрану і у вас відкриється вікно створення розрахунку.

3.Оберіть Тип замовлення для створення розрахунку.

Тип замовлення — поле, за допомогою якого можна налаштувати і використовувати різні форми замовлень/розрахунків.

Через те що розрахунок є попереднім станом замовлення, ви можете використовувати однакові типи як для розрахунків, так і для замовлень. За потреби ви можете створити окремі типи для розрахунків та налаштувати для них власні форми. Докладніше про створення та налаштування типів замовлень/розрахунків у цій статті.

  1. Заповніть всю потрібну інформацію про клієнта, виріб, тощо.

  2. Додайте послугу чи/або товар до розрахунку натиснувши “+ Послуга” чи “+ Товар”.

Зверніть увагу, що всі товари, які ви додаєте у розрахунок не списуються зі складу. Списання товарів можливе після того, як ви переведете розрахунок у замовлення.

  1. Натисніть “Зберегти”. Створений розрахунок збережеться та буде відображатись в загальній таблиці.

Робота з розрахунком

За потреби інформацію в створеному розрахунку можна змінити: клієнта, товари та послуги, виріб, локацію, платника та додаткову інформацію.

Провівши по розрахунку в ліву сторону відкривається стрічка подій, де відображаються внесені зміни.

Події неможливо видалити зі стрічки, завдяки чому ви можете побачити все, що відбувалося з розрахунком.

Тут фіксуються наступні події:

  • зміна статусу, типу, дати готовності розрахунку;

  • зміна клієнта, локації, менеджера чи виконавця у розрахунку;

  • додавання/видалення послуг і товарів у розрахунку;

  • додавання коментаря, фотографії чи документа в розрахунок;

  • створення завдання з розрахунку (перекреслене завдання — це виконане завдання);

  • надсилання SMS з текстом повідомлення;

  • інформація щодо дзвінка клієнта з назвою слухавки і можливістю прослухати дзвінок прямо у розрахунку (якщо у вас налаштована інтеграція з телефонією);

У стрічці подій розрахунку можна зробити наступні дії:

Створити завдання, додати фото або файл. Для цього натисніть на іконку “+” в нижній частині та виберіть потрібну дію:

  • Створити завдання — можливість створити завдання, яке буде пов’язане з цим розрахунком.

  • Зробити фото — можливість зробити та додати фото за допомогою веб-камери

  • Прикріпити файл — можливість додати зображення або документ із ПК.

Додаткові дії в розрахунку

Натисніть на кнопку Додаткових дій,

- Зателефонувати менеджеру дає можливість одразу зв’язатись з менеджером по даному розрахунку.

- Друк документів дає можливість роздрукувати документи.

- Поділитися посиланням дає можливість поділитись робочим посиланням з співробітниками.

Закриття розрахунку

Кожний розрахунок стає закритим успішно чи закритим неуспішно.

  1. Для того, щоб перевести розрахунок в замовлення потрібно змінити статус розрахунку на “Замовлення створено”.

Після встановлення відповідного статусу розрахунок автоматично перетворюється у нове замовлення. У таке замовлення вже автоматично буде перенесно всі дані про клієнта, виріб та додаткову інформацію, а також будуть перенесені всі товари та послуги у відповідній кількості, які ви додали на етапі розрахунку. Також в таке замовлення будуть перенесені всі події, які відбувались на етапі розрахунку.

Зверніть увагу, що ця дія незворотна, тобто ви не зможете потім перевести замовлення назад в розрахунок!

  1. Щоб перевести розрахунок в неуспішний статус потрібно змінити статус розрахунку на “Скасовано” або “Відхилено”. Ми не рекомендуємо видаляти неуспішні розрахунки, щоб зберегти історію комунікації з клієнтом.

Ви отримали відповідь на своє запитання?