Форма замовлення — це поля, які ви заповнюєте при створенні нового замовлення. У RemOnline ви можете створити декілька типів замовлень і для кожного з них налаштувати свою форму з потрібними полями.
Щоб створити або налаштувати форму замовлення, перейдіть на сторінку “Налаштування > Редактор форм > Замовлення”.
За початковими налаштуваннями, у вас вже є декілька форм замовлення (залежно від обраного типу діяльності при реєстрації). Ви можете редагувати існуючі форми та створювати свої для нових типів замовлень.
Виберіть тип замовлення, для якого ви налаштовуєте форму.
Робота з полями
Поле — це область у формі замовлення для введення відповідних даних.
Зверніть увагу, що в замовленні можуть відображатися поля з форми клієнта та з форми виробу. Для цього необхідно додати в форму замовлення системне поле “Клієнт” або “Виріб” відповідно.
Якщо ви хочете додати якісь поля у форму замовлення із форми клієнта або виробу, тоді необхідно позначити чекбокс “Показувати в формі замовлення” у формі клієнта або виробу.
В результаті чого, при створенні замовлення будуть відображатися зазначені поля.
Створення нового поля
Крок 1. Натисніть кнопку “Додати поле”.
Поля можуть бути: системні, користувача та нові.
Системні поля — це поля “Виріб”, “Дата готовності”, “Замовленні послуги”, “Запис клієнта”, “Клієнт”, “Нотатки приймальника”, “Орієнтовна ціна”, “Платник”, “Рекламна кампанія”, “Терміново”. Їх неможливо редагувати. Вони відповідають за формування звітів, документів, відображення у бейджах. За потреби їх можливо лише видалити з форми замовлення.
Зверніть увагу, що системне поле “Платник” доступно тільки з тарифу “Бізнес” та вище.
Важливо: поля “Предоплата”, “Менеджер” та “Відповідальний виконавець” — це обов'язкові системні поля, які неможливо видалити чи змінити, тому вони не відображаються в налаштуванні форм замовлень.
Зверніть увагу, що значення для поля “Рекламна кампанія” налаштовуються на сторінці “Налаштування > Маркетинг”. Докладніше про роботу рекламних кампаній за посиланням.
Поля користувача — це ваші поля, які ви вже додали самостійно.
Змінні, сформовані полями користувача для форми замовлення у шаблонах документів відображаються у блоці “Замовлення” та відрізняються наявністю цифрового коду в кінці.
Нові поля — це поля, які ви ніколи не додавали раніше, саме тут ви можете їх створити. Після створення, такі поля потрапляють до “Полів користувача”.
Існує декілька типів полей:
Текстове поле — поле для короткої текстової інформації (може містити не більше 256 символів з пропусками), до цього типу поля можна прив'язати довідник;
Текстова область — поля для об'ємної інформації (може містити не більше 16384 символів з пропусками), до цього типу поля можна прив'язати довідник;
Список значень — поле, в якому через кому вказуються значення для списку (може містити не більше 255 символів з пропусками), до цього типу поля можна прив'язати довідник;
Чекбокс — поле, в якому ви ставите галочку, тобто поле має тільки вибір “Так” або “Ні”;
Дата — поле, в якому вказується дата події у форматі ДД.ММ.РРРР (в цьому полі можна встановити стандартне значення, яке додаватиметься до поточної дати);
Дата + Час — поле, в якому вказується дата та час події у форматі ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ (в цьому полі можна встановити стандартне значення, яке додаватиметься до поточної дати та часу);
Число — поле, в якому можна вказувати лише числове значення (може містити не більше 32 цифр і крапку або кому для позначення дробових чисел).
Крок 2. Вкажіть назву поля, прив’яжіть довідник у разі потреби та натисніть кнопку “Зберегти”.
Важливо: ви можете додати не більше 250 полів користувача у редакторі форм замовлень.
Редагування та можливості полів
Для редагування поля, натисніть на олівець праворуч від назви поля. Ви можете змінити назву та тип поля користувача, ім’я змінної створюється автоматично та його не можна редагувати.
Зверніть увагу, що в системних полях немає можливості змінити тип поля.
До полей типу “Текстове поле”, “Текстова область” та “Список значень” можна прив’язати довідник, для більш швидкого та точного заповнення форми замовлення.
Поля можна зробити обов'язковими для заповнення, для цього потрібно відмітити чекбокс “Обов'язково”. Замовлення не можна створити та/або зберегти, якщо обов'язкове поле не заповнене.
У полях “Текстове поле”, “Текстова область”, “Список значень” та “Число” можна встановити стандартне значення, яке відображатиметься в замовленні перед заповненням цього поля. Для цього потрібно прописати значення у самому полі.
Для переміщення поля, натисніть на три вертикальні крапки ліворуч та потягніть на потрібне місце.
Для видалення поля, натисніть на кнопку видалення праворуч від назви поля.
Важливо: після видалення поля у редакторі форм, воно також буде видалено з усіх замовлень із цим типом замовлення. Щоб відновити видалене поле — зверніться до Служби підтримки RemOnline.
Робота із заголовками
На відміну від полів, заголовки не мають видів і вони не створюють змінні. Заголовки використовуються для візуального розподілу інформації у замовленні.
Наприклад, можна розділити поля в формі замовлення заголовками “Виріб та несправності” і “Додаткова інформація”.
Щоб створити заголовок натисніть на кнопку “Додати заголовок” та вкажіть його назву. Після цього натисніть на кнопку “Створити”.
Щоб редагувати чи видалити заголовок, праворуч натисніть на кнопку олівця або видалення відповідно.
Щоб перемістити заголовок, натисніть на три вертикальні точки ліворуч та потягніть на потрібне місце.
Зверніть увагу, що поля та заголовки налаштовуються окремо для кожного типу замовлення.