Кожний розрахунок стає закритим успішно чи закритим неуспішно.
Успішним у системі вважається той розрахунок, на підставі якого було створено замовлення. Якщо ж клієнт відмовляється від подальшої співпраці, то такий розрахунок потрібно перевести у неуспішно закритий статус.
Як перевести розрахунок в замовлення?
Для цього потрібно змінити статус розрахунку на “Замовлення створено”.
Після встановлення відповідного статусу розрахунок автоматично перетвориться у нове замовлення. У таке замовлення вже автоматично буде перенесно всі дані про клієнта, виріб та додаткову інформацію, а також будуть перенесені всі товари та послуги у відповідній кількості, які ви додали на етапі розрахунку. Також в таке замовлення будуть перенесені всі події, які відбувались на етапі розрахунку.
Зверніть увагу, що ця дія незворотна, тобто ви не зможете потім перевести замовлення назад в розрахунок!
Готово! Тепер надалі ви працюєте з цим документом, як з замовленням. Більше інформації про роботу з замовленнями у цьому розділі Бази знань.
Зверніть увагу, що після створення замовлення, ви можете створити передоплату, або рахунок на оплату на вкладці “Платежі та рахунки”.
Як перевести розрахунок у неуспішний статус?
Для цього потрібно змінити статус розрахунку на “Скасовано” або “Відхилено”. Ми не рекомендуємо видаляти неуспішні розрахунки, щоб зберегти історію комунікації з клієнтом.