Розрахунки в RemOnline використовуються для зручного створення комерційних пропозицій або попередніх розрахунків клієнтам та перетворення їх у замовлення.
Важливо: якщо ви хочете використовувати розрахунки, вам потрібно увімкнути галочку “Може додавати товари без списання” на сторінці Налаштування > Співробітники > Ролі.
Створення розрахунку
Для створення розрахунку в мобільному додатку:
Відкрийте розділ Замовлення та перемкніть на вкладку Розрахунки.
2. Натисніть “+” в верхньому куті екрану і у вас відкриється вікно створення розрахунку.
3.Оберіть Тип замовлення для створення розрахунку.
Тип замовлення — поле, за допомогою якого можна налаштувати і використовувати різні форми замовлень/розрахунків.
Через те що розрахунок є попереднім станом замовлення, ви можете використовувати однакові типи як для розрахунків, так і для замовлень. За потреби ви можете створити окремі типи для розрахунків та налаштувати для них власні форми. Докладніше про створення та налаштування типів замовлень/розрахунків у цій статті.
Заповніть всю потрібну інформацію про клієнта, виріб, тощо.
Додайте послугу чи/або товар до розрахунку натиснувши “+ Послуга” чи “+ Товар”.
Зверніть увагу, що всі товари, які ви додаєте у розрахунок не списуються зі складу. Списання товарів можливе після того, як ви переведете розрахунок у замовлення.
Натисніть “Зберегти”. Створений розрахунок збережеться та буде відображатись в загальній таблиці.
Робота з розрахунком
За потреби інформацію в створеному розрахунку можна змінити: клієнта, товари та послуги, виріб, локацію, платника та додаткову інформацію.
Провівши по розрахунку в ліву сторону відкривається стрічка подій, де відображаються внесені зміни.
Події неможливо видалити зі стрічки, завдяки чому ви можете побачити все, що відбувалося з розрахунком.
Тут фіксуються наступні події:
зміна статусу, типу, дати готовності розрахунку;
зміна клієнта, локації, менеджера чи виконавця у розрахунку;
додавання/видалення послуг і товарів у розрахунку;
додавання коментаря, фотографії чи документа в розрахунок;
створення завдання з розрахунку (перекреслене завдання — це виконане завдання);
надсилання SMS з текстом повідомлення;
інформація щодо дзвінка клієнта з назвою слухавки і можливістю прослухати дзвінок прямо у розрахунку (якщо у вас налаштована інтеграція з телефонією);
У стрічці подій розрахунку можна зробити наступні дії:
Створити завдання, додати фото або файл. Для цього натисніть на іконку “+” в нижній частині та виберіть потрібну дію:
Створити завдання — можливість створити завдання, яке буде пов’язане з цим розрахунком.
Зробити фото — можливість зробити та додати фото за допомогою веб-камери
Прикріпити файл — можливість додати зображення або документ із ПК.
Додаткові дії в розрахунку
Натисніть на кнопку Додаткових дій,
- Зателефонувати менеджеру дає можливість одразу зв’язатись з менеджером по даному розрахунку.
- Друк документів дає можливість роздрукувати документи.
- Поділитися посиланням дає можливість поділитись робочим посиланням з співробітниками.
Закриття розрахунку
Кожний розрахунок стає закритим успішно чи закритим неуспішно.
Для того, щоб перевести розрахунок в замовлення потрібно змінити статус розрахунку на “Замовлення створено”.
Після встановлення відповідного статусу розрахунок автоматично перетворюється у нове замовлення. У таке замовлення вже автоматично буде перенесно всі дані про клієнта, виріб та додаткову інформацію, а також будуть перенесені всі товари та послуги у відповідній кількості, які ви додали на етапі розрахунку. Також в таке замовлення будуть перенесені всі події, які відбувались на етапі розрахунку.
Зверніть увагу, що ця дія незворотна, тобто ви не зможете потім перевести замовлення назад в розрахунок!
Щоб перевести розрахунок в неуспішний статус потрібно змінити статус розрахунку на “Скасовано” або “Відхилено”. Ми не рекомендуємо видаляти неуспішні розрахунки, щоб зберегти історію комунікації з клієнтом.