Встречайте первые апрельские улучшения RemOnline! На этот раз мы сосредоточились на небольших, но востребованных нашими клиентами возможностях, направленных на повышение удобства пользования и контроля в системе. Итак, что нового появилось с обновлением:
боковое меню чатов, где вы можете связать чат с клиентом;
новый отчет "Расчет налогов", отображающий все налоги, рассчитанные в заказах, продажах и инвентаризациях за выбранный период;
возможность самостоятельно выбрать уникальный идентификатор товаров;
новое право для ролей сотрудников на просмотр цен услуг и товаров в заказе;
раздельные системные поля с именем и фамилией клиента вместе с новыми переменными;
возможность сканировать QR-код заказа не только через мобильное приложение, но и через камеру смартфона.
Давайте рассмотрим новые возможности подробнее.
Клиенты и документы в чатах
Теперь в каждом чате есть правое боковое меню, в котором вы в первую очередь можете связать чат с клиентом из вашей базы в RemOnline. После этого меню будет отображать карточку клиента, а также все его открытые обращения, заказы и расчеты. Более того, при необходимости вы можете создать новый документ.
Так, например, если клиент спрашивает у вас через Instagram или Facebook стоимость работ, вы можете быстро создать расчет прямо из чата, добавить туда необходимые услуги и товары и сразу же отправить в чат ссылку для онлайн согласования расчета. Все быстро и удобно.
Связать чат с клиентом можно всего в несколько нажатий, но при необходимости вы всегда можете найти инструкцию в Базе знаний.
Отчет "Расчет налогов"
Если вам нужно узнать сумму налогов, начисленную для вашей компании за определенный период, то теперь вы можете сделать это с помощью нового отчета "Расчет налогов". Он отображает все налоги, рассчитанные по заказам, продажам и оприходованиям за выбранный период.
При необходимости вы можете отфильтровать отчет по локациям и типу документа, а также распечатать и экспортировать отчет.
Настройка уникального идентификатора товаров
Раньше каждый товар в RemOnline обязательно должен был иметь уникальное наименование, ведь именно по нему мы идентифицировали уникальность товаров. Но RemOnline используют тысячи компаний разных направлений, поэтому для кого-то уникальным должно быть название товара, а для кого-то – артикул или код.
Поэтому мы отдаем власть в ваши руки, и теперь вы сами принимаете решение, по какому полю RemOnline должен определять уникальность товара.
Инструкцию по установке уникального идентификатора товаров ищите по ссылке.
Право на просмотр цен в заказе
В последнее время мы все чаще получали запросы на ограничение отображения цен и вообще финансовой информации в заказах. Поэтому оперативно решили этот вопрос и теперь в настройках ролей сотрудников появилось два новых права:
Может видеть цены работ, услуг и товаров – если право отключено, сотруднику недоступна никакая финансовая информация в заказе на вкладке "Услуги и товары".
Может видеть вкладку "Счета и платежи" – здесь все очевидно 🙂.
Так что благодаря новым правам вы можете более гибко настроить доступ сотрудников к информации в RemOnline. В настоящее время они доступны для всех тарифных планов.
В этой статье вы найдете, за что отвечает каждое право роли в разделе "Заказы".
Раздельные поля Имя и Фамилия клиента
Теперь в Редакторе форм клиента-физ. лица есть два отдельных системных поля "Имя" и "Фамилия" с соответствующими переменными {Client First Name} и {Client Last Name} для шаблонов документов и уведомлений.
Это позволит вам обращаться к клиентам только по имени, например, в транзакционных уведомлениях. Или же вам будет проще получить имена клиентов для маркетинговых рассылок из файла экспорта клиентов. Также это необходимое изменение для будущей возможности создавать накладные Новой Почты из RemOnline.
Обратите внимание, что старая переменная {Client Name} продолжает работать и выводит значение из полей "Имя" и "Фамилия" вместе. Так что в печатных документах вы можете оставить старую переменную, а в шаблонах уведомлений заменить ее на новую {Client First Name}.
Если вам нужно изменить шаблоны уведомлений, воспользуйтесь этой инструкцией.
Сканирование QR-кода заказа камерой смартфона
Это небольшое улучшение, которое ускоряет процесс открытия заказов по QR-коду. Если раньше для этого нужно было заходить в приложение и запускать там сканер QR-кодов, то теперь вы можете отсканировать QR-код заказа обычной камерой смартфона. Если на смартфоне установлено приложение RemOnline Учет Заказов, то документ откроется в нем. Если приложения на устройстве нет, то откроется мобильная веб-версия RemOnline в браузере.
Чего ожидать в следующих обновлениях RemOnline
Мы уже работаем над следующими улучшениями:
Чаты: интеграция с WhatsApp – вы сможете использовать модуль Чатов для общения с клиентами, пишущими вам не только в Facebook и Instagram, но и в WhatsApp.
Усовершенствование интеграции с Новой Почтой – вы сможете создавать накладные Новой Почты из заказов в RemOnline.
Продажи в мобильном приложении RemOnline Заказы – в приложении появится новый раздел "Продажи", благодаря которому вы сможете использовать его как POS-программу.
Если у вас есть вопросы, комментарии или пожелания относительно последних изменений или работы RemOnline в целом, обратитесь в Службу поддержки через чат. Мы всегда благодарны за любую вашу обратную связь.