Легко настройте публичную страницу в RemOnline, чтобы показать клиентам важную информацию. Эта инструкция поможет вам настроить вид публичной страницы, сконфигурировать опции утверждения и автоматизировать уведомления - это позволит клиентам легко и быстро просматривать, принимать или отклонять расчеты.
Настройка публичной страницы
Чтобы настроить публичную форму, перейдите в Настройки > Публичные страницы.
В блоке Внешний вид отметьте чекбоксы для информации, которую будет видеть клиент на публичной странице расчета, кроме информации о товарах и услугах. Здесь вы можете отобразить логотип компании, название, адрес, электронную почту и т. д. Все эти данные берутся из раздела Настройки > Общие > Информация о компании.
Сохраните настройки.
Настройка принятия расчета
В блоке «Расчеты» вам нужно разрешить клиентам принять/отклонить документ.
Настройте статусы, в которых будут включены кнопки принятия и отклонения на публичной странице, а также статус расчета после принятия и отклонения публичной формы.
Кроме того, вы можете сделать обязательным добавление электронной подписи клиентом при принятии формы.
Сохраните настройки.
Для более подробных инструкций читайте Настройка публичных страниц.
Далее вам нужно настроить шаблон оповещения, чтобы автоматически или вручную отправить сообщение со ссылкой, по которой клиент может просмотреть детали и принять или отклонить расчет.
Настройка шаблона онлайн утверждения расчета
1. Перейдите на страницу "Настройки > Оповещения" в раздел Шаблоны.
2. Нажмите кнопку "+ Шаблон", если нужно добавить новый шаблон, или нажмите на название существующего, чтобы отредактировать его.
Текст шаблона сообщения может быть любым, но он обязательно должен содержать переменную {Estimate Client URL}, ее можно найти в блоке Другие. Именно эта переменная формирует ссылку для клиента.
Автоматическая отправка расчета на согласование
1. Нажмите кнопку "+ Оповещения" в разделе "Для клиентов".
2. Выберите событие "Статус заказа изменился на" и нужный статус.
3. Укажите тип уведомления: SMS или Email.
4. При необходимости настройте отложенную отправку оповещения.
5. Выберите шаблон уведомления.
После перехода расчета в указанный статус, клиент получит сообщение, которое будет содержать ссылку на публичную форму расчета.
Публичная форма будет содержать всю информацию о товарах и услугах, добавленных в расчет, менеджере, изделии, а также информацию, включенную при настройке публичной страницы, как описано в инструкциях выше.
При необходимости клиент сможет изменить язык публичной формы, выбрав нужный язык в верхней части страницы, если вы включили переключатель языка на странице Настройки > Публичные страницы.
Принятие, отклонение расчета, а также подпись клиента, логируются в ленте событий.
Кроме этого, можно настроить оплату заказа на публичной форме подтверждения сразу после принятия публичной формы расчета. Больше об этом читайте в этой статье.