Сотрудник с правами доступа к разделу "Чаты" имеет возможность выбрать конкретный чат для привязки к существующему клиенту или создать нового клиента.

Для того чтобы привязать клиента к чату:

1. Откройте нужный чат.

2. Нажмите на кнопку «Связать» на панели справа.

3. Выберите нужного клиента и подтвердите связывание.

При клике на кнопку связывания клиента, появляется модальное окно, в котором можно найти данные клиента из чата.

После выбора, карточка клиента появляется в модальном окне, а после сохранения будет отображаться в секции клиента чата.

Для того, чтобы создать нового клиента в чате и привязать его, нажмите на «+», заполните все необходимые поля, нажмите «Сохранить» и «Связать».

Также, при инициации чата клиентом в Телеграмм, Вайбере, WhatsApp и SMS каналах, система автоматически свяжет клиента к чату, если клиент с таким номером телефона уже есть в базе клиентов. Если в вашей системе создано более одного клиента с таким же номером, будет привязан клиент с самыми новыми документами или, если документы отсутствуют, клиент созданный позже.

Обратите внимание, что привязать можно только одного клиента. Есть возможность отвязать клиента от чата, нажать на дополнительно и нажать кнопку "Отвязать".

При привязке или отвязке клиента, в чате появляется текст события, содержащий: время события, имя сотрудника, выполнившего действие и название события со ссылкой на клиента.

В этой клиентской карточке, кроме номеров телефона, адресов и баланса, будет отображаться также список каналов для общения с этим клиентом. При нажатии на любой из них откроется модальное окно чата, где вы сможете начать общение, не переходя в отдельный канал раздела «Чаты».