Таблица контактов — это таблица, которая находится на странице “Контакты”. В ней отображаются все созданные контакты и информация о них.

Внизу таблицы можно просмотреть общее количество контактов.

В таблице есть 2 вкладки: Люди и Организации.

Для того, чтобы иметь возможность видеть и фильтровать контакты, к которым назначены другие менеджеры, или контакты без назначенных менеджеров, в роли должны быть включены соответствующие права.

Таблицы на каждой вкладке содержат столбцы, которые соответствуют полям в форме выбранного типа контакта. С помощью колонок вы можете вывести необходимую информацию для отображения в строке контакта.

Чтобы добавить или убрать колонки, нажмите на кнопку-шестеренку справа вверху и галочками отметьте нужные колонки. Колонки “Чекбокс” и “Имя/компания” являются системными, поэтому их нельзя убрать.

Колонки соответствуют полям в форме контакта. Чтобы изменить ширину колонки, потяните за ее правую границу. Чтобы изменить местоположение колонки, зажмите и перетяните ее в нужное место.

Вы можете сортировать контакты по определенной колонке. Для этого нажмите на колонку и в ней появится стрелка вверх (сортировка от А до Я), после повторного нажатия появится стрелка вниз (сортировка от Я до А). При сортировке от Я до А в колонке “Дата создания контакта”, сверху будут отображаться самые новые контакты по дате создания.

С помощью колонки “Чекбокс” можно выделить или отменить выделение всех контактов на одной странице. Нажмите на имя контакта, чтобы открылось диалоговое окно контакта. Нажмите на номер телефона, чтобы позвонить или отправить SMS-сообщение контакту (при настроенной интеграции).

Также в таблице можно установить фильтр по различным типам контактов («Покупатели», «Поставщики» или «Все»), по тегам в профиле контакта, а также по назначенным менеджерам.

Для того, чтобы иметь возможность видеть и фильтровать контакты, к которым назначены другие менеджеры, или контакты без назначенных менеджеров, в роли должны быть включены соответствующие права.

Обратите внимание, что контакты являются общими для всех локаций, если у вас их несколько.

Вы также можете экспортировать данные по своим контактам. Для этого отметьте чекбоксы напротив нужных вам контактов и нажмите «Экспорт».