На странице “Задачи” вы можете добавлять, редактировать и удалять задачи. Просмотреть какие задачи находятся в работе, а какие уже выполнены.
Задачи могут быть добавлены не только на странице “Задачи”, но и в заказе или клиенте. Рассмотрим все варианты.
Создание задачи на странице “Задачи”
Шаг 1. В разделе «Задачи» нажмите кнопку “+ Задача” и напишите “Название”.
Обратите внимание, что для названия задачи вы можете использовать не более 256 символов. Более детальную информацию можно указать ниже в поле “Описание”.
Шаг 2. Укажите крайний срок задачи.
Если задача не будет выполнена до указанного срока, она станет просроченной и в боковом меню появится мигающий индикатор красного цвета.
Шаг 3. Выберите исполнителя задачи.
Важно: чтобы сотрудника можно было выбрать исполнителем в задаче, в настройках его роли должно быть включено соответствующее право “Может быть исполнителем” в блоке Задачи.
В RemOnline есть возможность ставить одну задачу на нескольких сотрудников. После выбора первого исполнителя, нажмите “+ Добавить исполнителя” и укажите еще одного сотрудника.
Когда у задачи более одного исполнителя, нужно выбрать каким образом будет поставлена задача:
Одна задача на всех — будет создана одна задача на всех указанных исполнителей. После выполнения кем-то одним, задача пропадает у остальных исполнителей и закрепляется за выполнившим.
По задаче на каждого — будут созданы отдельные задачи для каждого указанного исполнителя.
Шаг 4. Нажмите кнопку “Создать”.
После создания задачи у сотрудника в аккаунте появится число, которое соответствует количеству поставленных на него задач.
Создание задачи в заказе
В ленте событий заказа нажмите кнопку “+”, после чего выберите “Создать задачу”.
Таким образом задача и заказ будут связаны. Название задачи отображается в ленте событий заказа, а задача в своем названии содержит номер и ссылку на заказ.
Создание задачи в обращении
В ленте событий обращения нажмите кнопку “+” и затем “Создать задачу”, после чего откроется окно создания задачи. Заполните его и нажмите “Создать”.
Таким образом обращение и задача будут связаны, так как задача в своем названии содержит номер и ссылку на обращение.
Создание задачи в клиенте
В ленте событий клиента нажмите кнопку “+” и затем “Создать задачу”, после чего откроется окно создания задачи. Заполните его и нажмите "Создать".
Таким образом, задача и клиент будут связаны. Название задачи отображается в ленте событий клиента, а задача в своем названии содержит имя и ссылку на клиента.
Создание задачи в задаче
В ленте событий задачи нажмите кнопку “+” и затем “Создать задачу”, после чего откроется окно создания задачи. Заполните его и нажмите “Создать”.
Таким образом обе задачи будут связаны, так как задача в своем названии будет содержит номер и ссылку на другую задачу.
Автоматическое создание задачи на каждый пропущенный вызов
В RemOnline есть возможность автоматически создавать задачу при каждом пропущенном звонке. Для этого перейдите на страницу “Настройки > Общие > Задачи”, отметьте соответствующие чекбоксы и настройте правила создания. Больше информации про настройку в этой статье.