На странице “Задачи” вы можете добавлять, редактировать и удалять задачи. Просмотреть какие задачи находятся в работе, а какие уже выполнены.
Задачи могут быть добавлены не только на странице “Задачи”, но и в заказе или клиенте. Рассмотрим все варианты.
Создание задачи на странице “Задачи”
Шаг 1. Нажмите кнопку “+ Задача” и напишите “Название”.
Обратите внимание, что для названия задачи вы можете использовать не более 256 символов. Более детальную информацию можно указать ниже в поле “Описание”.
Шаг 2. Укажите крайний срок задачи.
Если задача не будет выполнена до указанного срока, она станет просроченной и в боковом меню появится мигающий индикатор красного цвета.
Шаг 3. Выберите исполнителя задачи.
Важно: чтобы сотрудника можно было выбрать исполнителем в задаче, в настройках его роли должно быть включено соответствующее право “Может быть исполнителем” в блоке Задачи.
В RemOnline есть возможность ставить одну задачу на нескольких сотрудников. После выбора первого исполнителя, нажмите “+ Добавить исполнителя” и укажите еще одного сотрудника.
Когда у задачи более одного исполнителя, нужно выбрать каким образом будет поставлена задача:
Одна задача на всех — будет создана одна задача на всех указанных исполнителей. После выполнения кем-то одним, задача пропадает у остальных исполнителей и закрепляется за выполнившим.
По задаче на каждого — будут созданы отдельные задачи для каждого указанного исполнителя.
Шаг 4. Нажмите кнопку “Создать”.
После создания задачи у сотрудника в аккаунте появится число, которое соответствует количеству поставленных на него задач.
Создание задачи в заказе
В ленте событий заказа нажмите кнопку “+”, после чего выберите “Создать задачу”.
Таким образом задача и заказ будут связаны. Название задачи отображается в ленте событий заказа, а задача в своем названии содержит номер и ссылку на заказ.
Создание задачи в обращении
В ленте событий обращения нажмите кнопку “+” и затем “Создать задачу”, после чего откроется окно создания задачи. Заполните его и нажмите “Создать”.
Таким образом обращение и задача будут связаны, так как задача в своем названии содержит номер и ссылку на обращение.
Создание задачи в клиенте
В ленте событий клиента нажмите кнопку “+” и затем “Создать задачу”, после чего откроется окно создания задачи. Заполните его и нажмите "Создать".
Таким образом, задача и клиент будут связаны. Название задачи отображается в ленте событий клиента, а задача в своем названии содержит имя и ссылку на клиента.
Создание задачи в задаче
В ленте событий задачи нажмите кнопку “+” и затем “Создать задачу”, после чего откроется окно создания задачи. Заполните его и нажмите “Создать”.
Таким образом обе задачи будут связаны, так как задача в своем названии будет содержит номер и ссылку на другую задачу.
Автоматическое создание задачи на каждый пропущенный вызов
В RemOnline есть возможность автоматически создавать задачу при каждом пропущенном звонке. Для этого перейдите на страницу “Настройки > Общие > Задачи”, отметьте соответствующие чекбоксы и настройте правила создания. Больше информации про настройку в этой статье.
Счетчик количества задач
Счетчик количества задач работает следующим образом.
Если есть задачи на сегодня, отображается количество задач только на текущий день.
Если задач на сегодня нет, тогда отображается общее количество задач.
Фильтр и сортировка задач
Нажмите кнопки “Я автор” или “Я исполнитель”, чтобы отсортировать задачи по этим признакам. Если у вас есть соответствующее право доступа, то вы можете видеть “Все задачи”.
Также вы можете сделать фильтр по определенному автору или исполнителю задачи. Для этого выберите нужного сотрудника в соответствующем поле.
Задачи, которые находятся в работе сортируются по сроку выполнения, то есть сначала просроченные, потом на сегодня, на завтра и т.д.
Выполненные задачи сортируются по дате выполнения: от самых свежих к самым старым. Также задачи можно отсортировать по периоду выполнения.
Редактирование, выполнение и удаление задач
Важно: редактирование и удаление задач возможно, если у сотрудника включено право “Может редактировать задачи всех сотрудников” в настройках его роли.
Для редактирования задачи дважды кликните на нее, внесите изменения и сохраните их.
Все действия сотрудников сохраняются в ленте событий задачи. Также в ленте событий можно добавить комментарий, фото или документ.
Для выполнения задачи отметьте чекбокс рядом с ее названием. Такая задача станет отображаться на вкладке “Выполненные”.
При переходе в выполненную задачу можно увидеть ее статус и срок выполнения “Вовремя” или “Просрочено”.
Для удаления задачи дважды кликните на нее и затем нажмите кнопку удаления. Вы можете удалять как “Выполненные” задачи, так и задачи “В работе”.
Удаленные задачи можно восстановить в отчете “Журнал событий”.
Для этого сформируйте отчет по событию “Задача удалена”. Найдите удаленную задачу и нажмите кнопку “Восстановить”.