На странице “Настройки > Общие > Задачи” можно настроить автоматическое создание задач на каждый пропущенный звонок.
Важно: для корректной работы вам нужно подключить и настроить один из сервисов телефоний на странице “Настройки > Интеграция”.
Автоматическое создание задач на каждый пропущенный звонок
1. Отметьте чекбокс “Автоматически создавать задачу при пропущенном входящем звонке”.
2. Выберите ответственного исполнителя задачи.
При необходимости можно выбрать нескольких исполнителей, для этого нажмите “+ Добавить исполнителя” и выберите еще одного сотрудника. Если вы указали несколько исполнителей, то вы можете выбрать тип задания:
Одна задача на всех — будет создана одна задача на всех указанных исполнителей. После выполнения кем-то одним, задача исчезает у других исполнителей и закрепляется за выполнившим.
По заданию на каждого — будут созданы отдельные задачи для каждого указанного исполнителя.
3. Установите “Крайний срок” для задач. Кликните в соответствующем поле и выберите, сколько дней, часов или минут добавлять к текущему времени создания задачи.
Например, вы установили значение 2 часа и у вас был пропущен звонок 19.06.2023 в 13:00. Крайний срок такой задачи будет 19.06.2023 15:00.
4. Настройте связку с заказами и обращениями.
Создавать задачу в заказе, если у клиента есть незакрытый заказ — поиск клиента осуществляется по телефону (если у вас несколько клиентов с одинаковым номером телефона — тогда берется тот, который был создан позже всех). Если у такого клиента есть незакрытые заказы (в статусе из любой группы кроме “Закрытые успешно / Закрытые неуспешно”), то созданная задача автоматически будет связана с таким заказом. Если заказов несколько – берется тот, который создан позже других.
Создавать задачу в обращении, если у клиента есть незакрытое обращение — поиск клиента осуществляется по телефону (если у вас несколько клиентов с одинаковым номером телефона — тогда берется тот, который был создан позже всех). Если у такого клиента есть незакрытые обращения (в статусе из любой группы кроме “Закрытые успешно / Закрытые неуспешно”), то созданная задача автоматически будет связана с таким обращением. Если обращений несколько – берется то, которое создано позже других.
Если не удалось найти клиента, незакрытые заказы или обращения — задача будет создана без связки.
Чтобы применить настройки, нажмите кнопку “Сохранить”.
Готово! Теперь после каждого пропущенного звонка в RemOnline автоматически будет создана задача с названием “Пропущенный звонок”. Крайний срок и Исполнитель в такой задаче будут такими как вы указали в настройках. Автором такой задачи будет Исполнитель, которого вы указали первым в списке.