Расчеты в RemOnline используются для удобного создания коммерческих предложений или предварительных расчетов клиентам и преобразования их в заказы.
Важно: если вы хотите использовать расчеты, вам нужно включить галочку «Может добавлять товары без списания» на странице Настройки > Сотрудники > Роли.
Создание расчета
Для создания расчета в мобильном приложении:
1. Откройте раздел Заказы и переключите на вкладку Расчеты.
2. Нажмите «+» в верхнем углу экрана и у вас откроется окно создания расчета.
3. Выберите Тип заказа для создания расчета.
Тип заказа - поле, с помощью которого можно настроить и использовать различные формы заказов/расчетов.
Так как расчет является предварительным состоянием заказа, вы можете использовать одинаковые типы как для расчетов, так и для заказов. При необходимости вы можете создать отдельные типы для расчетов и настроить для них собственные формы. Подробнее о создании и настройке типов заказов/расчетов в этой статье.
Заполните всю необходимую информацию о клиенте, изделии и т.д.
Добавьте услугу или/или товар в расчет нажав «+ Услуга» или «+ Товар».
Обратите внимание, что все товары, которые вы добавляете в расчет не списываются со склада. Списание товаров возможно после того, как вы переведете расчет в заказ.
Нажмите «Сохранить». Созданный расчет сохранится и будет отображаться в общей таблице.
Работа с расчетом
При необходимости информацию в созданном расчете можно изменить: клиента, товары и услуги, изделие, локацию, плательщика и дополнительную информацию.
Проведя по расчету в левую сторону открывается лента событий, где отображаются внесенные изменения.
События невозможно удалить из ленты, благодаря чему вы можете увидеть все, что происходило с расчетом.
Здесь фиксируются следующие события:
изменение статуса, типа, даты готовности расчета;
изменение клиента, локации, менеджера или исполнителя в расчете;
добавление/удаление услуг и товаров в расчете;
добавление комментария, фотографии или документа в расчет;
создание задачи из расчета (перечеркнутая задача - это выполненная задача);
отправка SMS с текстом сообщения;
информация о звонке клиента с названием трубки и возможностью прослушать звонок прямо в расчете (если у вас настроена интеграция с телефонией);
В ленте событий расчета можно сделать следующие действия:
Создать задачу, добавить фото или файл. Для этого нажмите на иконку «+» в нижней части и выберите нужное действие:
Создать задачу - возможность создать задачу, которая будет связана с этим расчетом.
Сделать фото - возможность сделать и добавить фото с помощью веб-камеры
Прикрепить файл - возможность добавить изображение или документ с ПК.
Дополнительные действия в расчете
Нажмите на кнопку Дополнительных действий,
- Позвонить менеджеру дает возможность сразу связаться с менеджером по данному расчету.
- Печать документов дает возможность распечатать документы.
- Поделиться ссылкой дает возможность поделиться рабочей ссылкой с сотрудниками.
Закрытие расчета
Каждый расчет становится закрытым успешно или закрытым неуспешно.
1. Для того, чтобы перевести расчет в заказ нужно изменить статус расчета на «Заказ создан».
После установки соответствующего статуса расчет автоматически превратится в новый заказ. В такой заказ уже автоматически будут перенесены все данные о клиенте, изделие и дополнительная информация, а также будут перенесены все товары и услуги в соответствующем количестве, которые вы добавили на этапе расчета. Также в такой заказ будут перенесены все события, которые происходили на этапе расчета.
Обратите внимание, что это действие необратимо, то есть вы не сможете потом перевести заказ обратно в расчет!
2. Чтобы перевести расчет в неуспешный статус нужно изменить статус расчета на «Отменен» или «Отклонен». Мы не рекомендуем удалять неуспешные расчеты, чтобы сохранить историю коммуникации с клиентом.