К основному содержимому
Все коллекцииМобильные приложенияRemOnline Заказы
Расчеты в приложении RemOnline Заказы
Расчеты в приложении RemOnline Заказы

Возможности расчетов в мобильном приложении

Xenia avatar
Автор: Xenia
Обновлено на этой неделе

Расчеты в RemOnline используются для удобного создания коммерческих предложений или предварительных расчетов клиентам и преобразования их в заказы.

Важно: если вы хотите использовать расчеты, вам нужно включить галочку «Может добавлять товары без списания» на странице Настройки > Сотрудники > Роли.

Создание расчета

Для создания расчета в мобильном приложении:

1. Откройте раздел Заказы и переключите на вкладку Расчеты.

2. Нажмите «+» в верхнем углу экрана и у вас откроется окно создания расчета.

3. Выберите Тип заказа для создания расчета.

Тип заказа - поле, с помощью которого можно настроить и использовать различные формы заказов/расчетов.

Так как расчет является предварительным состоянием заказа, вы можете использовать одинаковые типы как для расчетов, так и для заказов. При необходимости вы можете создать отдельные типы для расчетов и настроить для них собственные формы. Подробнее о создании и настройке типов заказов/расчетов в этой статье.

  1. Заполните всю необходимую информацию о клиенте, изделии и т.д.

  2. Добавьте услугу или/или товар в расчет нажав «+ Услуга» или «+ Товар».

Обратите внимание, что все товары, которые вы добавляете в расчет не списываются со склада. Списание товаров возможно после того, как вы переведете расчет в заказ.

  1. Нажмите «Сохранить». Созданный расчет сохранится и будет отображаться в общей таблице.

Работа с расчетом

При необходимости информацию в созданном расчете можно изменить: клиента, товары и услуги, изделие, локацию, плательщика и дополнительную информацию.

Проведя по расчету в левую сторону открывается лента событий, где отображаются внесенные изменения.

События невозможно удалить из ленты, благодаря чему вы можете увидеть все, что происходило с расчетом.

Здесь фиксируются следующие события:

  • изменение статуса, типа, даты готовности расчета;

  • изменение клиента, локации, менеджера или исполнителя в расчете;

  • добавление/удаление услуг и товаров в расчете;

  • добавление комментария, фотографии или документа в расчет;

  • создание задачи из расчета (перечеркнутая задача - это выполненная задача);

  • отправка SMS с текстом сообщения;

  • информация о звонке клиента с названием трубки и возможностью прослушать звонок прямо в расчете (если у вас настроена интеграция с телефонией);

В ленте событий расчета можно сделать следующие действия:

Создать задачу, добавить фото или файл. Для этого нажмите на иконку «+» в нижней части и выберите нужное действие:

  • Создать задачу - возможность создать задачу, которая будет связана с этим расчетом.

  • Сделать фото - возможность сделать и добавить фото с помощью веб-камеры

  • Прикрепить файл - возможность добавить изображение или документ с ПК.

Дополнительные действия в расчете

Нажмите на кнопку Дополнительных действий,

- Позвонить менеджеру дает возможность сразу связаться с менеджером по данному расчету.

- Печать документов дает возможность распечатать документы.

- Поделиться ссылкой дает возможность поделиться рабочей ссылкой с сотрудниками.

Закрытие расчета

Каждый расчет становится закрытым успешно или закрытым неуспешно.

1. Для того, чтобы перевести расчет в заказ нужно изменить статус расчета на «Заказ создан».

После установки соответствующего статуса расчет автоматически превратится в новый заказ. В такой заказ уже автоматически будут перенесены все данные о клиенте, изделие и дополнительная информация, а также будут перенесены все товары и услуги в соответствующем количестве, которые вы добавили на этапе расчета. Также в такой заказ будут перенесены все события, которые происходили на этапе расчета.

Обратите внимание, что это действие необратимо, то есть вы не сможете потом перевести заказ обратно в расчет!

2. Чтобы перевести расчет в неуспешный статус нужно изменить статус расчета на «Отменен» или «Отклонен». Мы не рекомендуем удалять неуспешные расчеты, чтобы сохранить историю коммуникации с клиентом.

Нашли ответ на свой вопрос?