Расчеты в RemOnline используются для удобного создания коммерческих предложений или предварительных расчетов клиентам.
Кому подходят расчеты
Функция расчетов может быть полезна многим бизнесам, где:
услуга или товар имеет вариативную стоимость (зависит от сложности, объема, деталей);
клиент принимает решение на основе цены;
процесс выполняется в несколько этапов и требуется согласование на каждом из них;
высокая стоимость или сложность работ требует прозрачности.
В мастерских и ремонтах техники (например, электроники, телефонов, бытовой техники, компьютеров, оргтехники) характер неисправностей может существенно отличаться по сложности и стоимости. Часто необходимо согласовать с клиентом объем работ перед началом ремонта, например, заменять только один компонент или несколько.
В сервисах строительства и ремонта (например, отделочные работы, окна, двери, вентиляция, кондиционеры) много компонентов и вариантов этих компонентов, поэтому клиенту важно видеть весь объем и стоимость.
В автосервисах, СТО, детейлинг-сервисах услуги комбинируются, а детейлинг часто имеет пакетные и индивидуальные услуги, расчет помогает клиенту выбрать.
В сервисах полиграфии и рекламы цена зависит от объема, материалов, обработки и часто важно видеть несколько вариантов услуги.
В ателье, сервисах ремонта одежды, обуви также все индивидуально — ткань, сложность, сроки.
Как работать с расчетами
Важно: если вы хотите использовать расчеты, нужно включить право «Может добавлять товары без списания» в роли сотрудника в Настройки > Сотрудники >Роли.
Расчеты создаются на странице «Заказы». В общей таблице вы будете видеть соответствующее название документа. Чтобы открыть расчет, нужно нажать на его номер или дважды щелкнуть по строке. Нумерация для расчетов и заказов единая и настраивается в окне локации. Поиск расчетов происходит так же как и поиск заказов.
В фильтр были добавлены статусы расчетов, так что вы можете отфильтровать расчеты в таблице. Также сейчас расчеты попадают в следующие системные бейджи для заказов: «Мои заказы», „Срочные“, „Просроченные“.
Вы можете создавать различные типы и формы для расчетов на странице Настройки > Редактор форм > Заказы. То есть вы можете создать отдельные типы заказов и настроить для них соответствующие формы, чтобы в дальнейшем использовать их для расчетов.
После создания новых расчетов в RemOnline вы можете работать с ними.
В Расчет вы добавляете товары без списания со склада. После утверждения со стороны клиента вы можете перевести расчет в заказ и затем провести списание указанных товаров со склада.
С помощью системных статусов можно контролировать и отслеживать каждый этап работы с расчетом, а также переводить расчет в заказ.
Внутри расчета есть лента событий, в которой фиксируются все изменения с указанием даты, времени и сотрудника, который их сделал.
Важно: лента событий единая для расчета и заказа. Итак, если вы переводите расчет в заказ, то в ленте событий заказа будут сохранены события, которые происходили в расчете.
Вы можете закрывать расчеты, то есть конвертировать расчеты в успешные заказы для дальнейшей работы с клиентом или конвертировать расчеты в неуспешные статусы.
При необходимости вы всегда можете удалить расчет.
Для печати документов в расчетах используются шаблоны из группы документов «Заказы».
Обратите внимание, что в расчетах невозможно создавать оплаты, настроить автоматическое перемещение изделий по статусам или автоматическую отправку уведомлений. Все эти действия становятся доступными после того, как вы переведете расчет в заказ.