Каждый расчет становится закрытым успешно или закрытым неуспешно.
Успешным в системе считается тот расчет, на основании которого был создан заказ. Если же клиент отказывается от дальнейшего сотрудничества, то такой расчет нужно перевести в неуспешно закрытый статус.
Как перевести расчет в заказ?
Для этого нужно изменить статус расчета на "Заказ создан".
После установки соответствующего статуса расчет автоматически превратится в новый заказ. В такой заказ уже автоматически будут перенесены все данные о клиенте, изделие и дополнительная информация, а также будут перенесены все товары и услуги в соответствующем количестве, которые вы добавили на этапе расчета. Также в такой заказ будут перенесены все события, которые происходили на этапе расчета.
Обратите внимание, что это действие необратимо, то есть вы не сможете потом перевести заказ обратно в расчет!
Готово! Теперь в дальнейшем вы работаете с этим документом, как с заказом. Больше информации о работе с заказами в этом разделе Базы знаний.
Обратите внимание, что после создания заказа, вы можете создать предоплату, или счет на оплату на вкладке "Платежи и счета".
Как перевести расчет в неуспешный статус?
Для этого нужно изменить статус расчета на "Отменен" или "Отклонен". Мы не рекомендуем удалять неуспешные расчеты, чтобы сохранить историю коммуникации с клиентом.