Статусы расчетов предназначены для построения рабочего процесса с расчетами.
Правила перехода между статусами
Настраивая правила перехода из статуса в статус можно задать определенный бизнес-процесс работы с расчетом. Правила перехода настраиваются в окне редактирования статуса на странице "Настройки > Статусы > Расчеты" в блоке "Статусы, в которые можно перевести этот статус".
По первоначальным настройкам все статусы могут переходить ко всем статусам, кроме статусов из группы "Закрытые".
Иногда работники случайно могут перевести расчет не в тот статус. В результате чего сбивается весь процесс работы с клиентом. Чтобы избежать таких ошибок, можно настроить определенные правила перехода между статусами.
Например, из статуса "Черновик", сотрудник может перевести только в статусы "В работе", "В ожидании" или неуспешные статусы. А из статуса "Принят" - только в статус "Заказ создан".
Таким образом вы получите перекрестную цепочку статусов. То есть ограничения при переходе будут, но в некоторых случаях при смене статуса будет выбор.
Для полного контроля и исключения человеческого фактора можно настроить такие правила перехода, чтобы получить отдельную от других цепочку статусов. Для этого создаете новые статусы в каждой группе и задаете правила перехода из одного статуса в другой.
Например, "Черновик 1 > В работе 1 > Контроль 1 > Принято 1 > Отправлено 1 > Заказ создан 1".
Для настройки такой цепочки вы переходите в статус "Черновик 1" и указываете, что она может перейти только в "В работе 1".
Затем в статусе "В работе 1" указываете, что он может перейти только в "Контроль 1" и так далее.
А возможность задавать разные начальные статусы для расчетов поможет построить разные процессы для каждого типа расчета/заказа. Таким образом, вы установите определенный путь для расчетов и будете уверены, что ваши сотрудники не переведут расчет случайно не в тот статус.
Автоматическое создание заказа из расчета
Если вы измените статус расчета на "Заказ создан", то RemOnline автоматически создаст заказ на основе этого расчета. В такой заказ автоматически будет перенесена вся информация о клиенте, изделии, услугах и товарах.