Facilite o processo de pagamento para os seus clientes, activando um botão de pagamento na sua página de encomenda pública. Iremos explicar como o fazer neste artigo.

Atenção: para poder apresentar um botão de pagamento aos clientes, deve ter ativado uma integração com um serviço de pagamento.

1. Aceda a Configurações > Páginas públicas.

2. Na secção Ordens, assinale a caixa de verificação Ativar pagamentos em linha.

3. No primeiro campo Nos status, selecione os estados da encomenda em que pretende apresentar o botão de pagamento no formulário de aceitação de encomenda em linha. Pode selecionar mais do que um estado.

Importante: a visualização do botão de pagamento só pode ser activada para as encomendas. Para os orçamentos, só pode ativar os botões de aceitação, mas pode configurar o processo para aceitar o pagamento da encomenda depois de o orçamento ser aceite. Para mais informações sobre este assunto, consulte este artigo.

4. No segundo campo Se pago, passe para o estado, selecione o estado da encomenda depois de o cliente efetuar um pagamento a partir do formulário de aceitação de encomendas em linha.

Nota: para que a alteração do estado funcione corretamente após o pagamento, é necessário que o estado no primeiro campo possa ser alterado para o estado no segundo campo, de acordo com as regras de transferência de estado.

5. No campo Comerciante, selecione o sistema de pagamento que pretende utilizar e guarde as definições.

Agora, verá o botão de pagamento no formulário de aceitação da encomenda em linha.

Em primeiro lugar, é necessário configurar um modelo de notificação para enviar automática ou manualmente uma mensagem com uma hiperligação onde o cliente pode ver os detalhes e aceitar/rejeitar ou pagar o orçamento ou o formulário de encomenda.

Leia este artigo para saber como configurar um formulário de aceitação online para orçamentos.

1. Aceda à página Definições > Notificações > Encomendas na secção Modelos.

2. Clique no botão “+ Modelo” se pretender adicionar um novo modelo ou clique no nome de um modelo existente para o editar.

O texto do modelo de mensagem pode ser qualquer coisa, mas deve conter a variável {Estimate Client URL}, que se encontra no bloco Other. É esta variável que constitui a ligação para o cliente.

1. Clique no botão “+ Notificação” na secção “Para os clientes”.

2. Selecione o evento “Estado da ordem de trabalho alterado para” e o estado pretendido.

3. Especifique o tipo de mensagem: SMS ou E-mail.

4. Se necessário, defina um atraso no envio da notificação.

5. Selecione um modelo de mensagem.

Depois de o orçamento ter passado para o estado especificado, o cliente receberá uma mensagem que conterá uma ligação para o formulário Web.

Também pode enviar a hiperligação manualmente. Para o fazer, na ordem em aberto, clique em Acções > Copiar ligação pública e envie esta ligação pública ao cliente.

O formulário público contém o logótipo da sua empresa, que pode definir na página Definições > Geral, o nome do gestor, os dados dos clientes, as informações sobre os activos e as informações sobre os produtos e serviços adicionados à encomenda.

Se necessário, o cliente poderá alterar a língua do formulário público selecionando a língua pretendida no topo da página.

Quando o cliente clica no botão Pagar, é-lhe gerado um formulário de pagamento num novo separador, com o montante indicado no campo Montante total.

O montante total é calculado da seguinte forma:

Montante total = Total da encomenda - Pagamentos já efectuados.

Por exemplo, se foi efectuado um pré-pagamento de 100 euros e o total da encomenda é de 300 euros, então o total devido no formulário público será de 200 euros.

Se ainda não tiver havido pagamentos nesta encomenda, o Montante total apresentará o montante total da encomenda.

Se a encomenda tiver um historial de pagamentos, este será apresentado no bloco Histórico de pagamentos. Todos os pré-pagamentos e pagamentos são aí apresentados, exceto os eliminados.

Assim que o cliente clicar no botão de pagamento, é gerado um link, que pode ver e copiar na página da encomenda no RemOnline, na secção Facturas e pagamentos. Se o cliente clicar várias vezes, serão gerados vários links em conformidade. Cada uma delas é válida e, se necessário, pode ser enviada ao cliente manualmente para completar o pagamento.

Só é possível pagar o montante total especificado em Montante total.

Depois de efectuado o pagamento, o estado da encomenda muda para o estado especificado nas definições do botão de pagamento, se as regras de transferência de estado o permitirem.

Se tiverem sido feitas alterações à encomenda depois de o pagamento ter sido efectuado e o montante total tiver diminuído, o pagamento em excesso será apresentado no formulário público. Se o montante total tiver aumentado, o botão Pagar voltará a aparecer e o cliente poderá pagar o montante adicional especificado.