No RemOnline, pode personalizar o modelo para a Aceitação de Orçamentos Online.
Em primeiro lugar, é necessário configurar um modelo de notificação para enviar automática ou manualmente uma mensagem com um link onde o cliente pode ver os detalhes e aceitar ou recusar o orçamento.
Como posso personalizar o modelo de aceitação de orçamentos online?
1. Aceda à página Configurações > Notificações na secção Modelos.
2. Clique no botão “+ Modelo” se pretender adicionar um novo modelo ou clique no nome de um modelo existente para o editar.
O texto do modelo de mensagem pode ser qualquer coisa, mas deve conter a variável {Estimate Client URL}, que se encontra no bloco Outros. É esta variável que constitui a ligação para o cliente.
Como envio automaticamente um orçamento para aprovação?
1. Clique no botão “+ Notificação” na secção “Para clientes”.
2. Selecione o evento "Status alterado para" e o status desejado.
3. Especifique o tipo de mensagem: SMS ou E-mail.
4. Se necessário, definir um atraso no envio da notificação.
5. Selecione um modelo de mensagem.
Após o orçamento ter passado para o status especificado, o cliente receberá uma mensagem que conterá uma hiperligação para o formulário Web com o orçamento.
O formulário público contém o logótipo da sua empresa, que pode ser definido na página Configurações > Geral, o nome do gestor, os detalhes dos clientes, as informações dos ativos e as informações sobre os produtos e serviços adicionados ao orçamento.
Se necessário, o cliente pode alterar a língua do formulário público, selecionando a língua pretendida na parte superior da página.
Pode configurar os botões de aceitação/recusa, bem como os statuses para os quais o orçamento vai após à aceitação/recusa pelo cliente, nas configurações de status.
A aceitação e a recusa do orçamento são também registadas no feed de eventos.
Além disso, pode configurar o pagamento da ordem no formulário de aceitação da ordem pública imediatamente após a aceitação do formulário de Orçamentos. Leia mais neste artigo.