Personalize facilmente a sua página de orçamentos públicos no RemOnline para apresentar detalhes essenciais aos clientes. Este guia ajuda-o a definir o aspeto da página, a configurar as opções de aprovação e a automatizar as notificações, simplificando a revisão, aceitação ou recusa direta dos orçamentos por parte dos clientes.
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Para personalizar o formulário público, aceda a Configurações > Páginas públicas.
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No bloco Aparência, selecione as caixas de verificação das informações que pretende que o cliente veja na página pública do orçamento, para além das informações sobre produtos e serviços. Aqui pode ativar o logótipo da empresa, o nome, o endereço, o e-mail, etc. Estes dados são retirados da secção Configurações > Geral > Informação da empresa.
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Salvar as configurações.
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No bloco Orçamentos, tem de permitir que os clientes aceitem/recusem um documento.
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Configurações que ativam os botões de aceitação e recusa na página pública, bem como o status do orçamento após a aceitação e recusa de um formulário público.
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Além disso, pode exigir que o cliente adicione uma assinatura eletrônica.
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Salvar as configurações.
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Para obter instruções mais detalhadas, leia Configurações de páginas públicas.
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A seguir, é necessário configurar um modelo de notificação para enviar automática ou manualmente uma mensagem com um link onde o cliente pode ver os detalhes e aceitar ou recusar o orçamento.
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1. Aceda à página Configurações > Notificações na secção Modelos.
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2. Clique no botão “+ Modelo” se pretender adicionar um novo modelo ou clique no nome de um modelo existente para o editar.
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O texto do modelo de mensagem pode ser qualquer coisa, mas deve conter a variável {URL do cliente orçamento}, que se encontra no bloco Outros. É esta variável que constitui a ligação para o cliente.
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1. Clique no botão “+ Notificação” na secção “Para os clientes”.

2. Selecionar o evento “Estado da ordem de serviço alterado para” e o estado pretendido.

3. Especifique o tipo de mensagem: SMS ou E-mail.

4. Se necessário, definir um atraso no envio da notificação.

5. Selecione um modelo de mensagem.
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Após o orçamento ter passado para o status especificado, o cliente receberá uma mensagem que conterá um link para o formulário público com o orçamento.
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O formulário público conterá todas as informações sobre os produtos e serviços adicionados ao orçamento, o gestor, o ativo, bem como as informações ativadas durante a personalização da página pública, conforme indicado nas instruções acima.
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Se necessário, o cliente poderá alterar o idioma do formulário público, selecionando o idioma pretendido no topo da página, se tiver ativado o interruptor de idioma na página Configurações > Páginas públicas.
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A aceitação, a recusa do orçamento e a assinatura do cliente são registadas no feed de eventos.
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Além disso, pode configurar o pagamento da ordem no formulário de encomenda público imediatamente após a aceitação do formulário de Orçamentos. Leia mais neste artigo.