Personalize facilmente a sua página de orçamentos públicos no RemOnline para apresentar detalhes essenciais aos clientes. Este guia ajuda-o a definir o aspeto da página, a configurar as opções de aprovação e a automatizar as notificações, simplificando a revisão, aceitação ou recusa direta dos orçamentos por parte dos clientes.
Personalização da página pública
Para personalizar o formulário público, aceda a Configurações > Páginas públicas.
No bloco Aparência, selecione as caixas de verificação das informações que pretende que o cliente veja na página pública do orçamento, para além das informações sobre produtos e serviços. Aqui pode ativar o logótipo da empresa, o nome, o endereço, o e-mail, etc. Estes dados são retirados da secção Configurações > Geral > Informação da empresa.
Salvar as configurações.
Configurar a aceitação de orçamentos
No bloco Orçamentos, tem de permitir que os clientes aceitem/recusem um documento.
Configurações que ativam os botões de aceitação e recusa na página pública, bem como o status do orçamento após a aceitação e recusa de um formulário público.
Além disso, pode exigir que o cliente adicione uma assinatura eletrônica.
Salvar as configurações.
Para obter instruções mais detalhadas, leia Configurações de páginas públicas.
A seguir, é necessário configurar um modelo de notificação para enviar automática ou manualmente uma mensagem com um link onde o cliente pode ver os detalhes e aceitar ou recusar o orçamento.
Criar o modelo de mensagem
1. Aceda à página Configurações > Notificações na secção Modelos.
2. Clique no botão “+ Modelo” se pretender adicionar um novo modelo ou clique no nome de um modelo existente para o editar.
O texto do modelo de mensagem pode ser qualquer coisa, mas deve conter a variável {URL do cliente orçamento}, que se encontra no bloco Outros. É esta variável que constitui a ligação para o cliente.
Enviar automaticamente um orçamento para aceitação
1. Clique no botão “+ Notificação” na secção “Para os clientes”.
2. Selecionar o evento “Estado da ordem de serviço alterado para” e o estado pretendido.
3. Especifique o tipo de mensagem: SMS ou E-mail.
4. Se necessário, definir um atraso no envio da notificação.
5. Selecione um modelo de mensagem.
Após o orçamento ter passado para o status especificado, o cliente receberá uma mensagem que conterá um link para o formulário público com o orçamento.
O formulário público conterá todas as informações sobre os produtos e serviços adicionados ao orçamento, o gestor, o ativo, bem como as informações ativadas durante a personalização da página pública, conforme indicado nas instruções acima.
Se necessário, o cliente poderá alterar o idioma do formulário público, selecionando o idioma pretendido no topo da página, se tiver ativado o interruptor de idioma na página Configurações > Páginas públicas.
A aceitação, a recusa do orçamento e a assinatura do cliente são registadas no feed de eventos.
Além disso, pode configurar o pagamento da ordem no formulário de encomenda público imediatamente após a aceitação do formulário de Orçamentos. Leia mais neste artigo.