Na página Configurações > Geral > Leads, pode configurar a numeração dos leads, o tipo de lead predefinido e a criação automática de leads para cada chamada recebida ou perdida.
Certifique-se de que clica em Guardar para aplicar as configurações selecionadas.
Modelo de numeração de leads
Aceda à página Configurações > Geral. Em seguida, desloque-se para baixo para encontrar a secção Leads e conclua a configuração de um modelo de numeração no campo relevante.
Preencher o campo de um modelo de numeração de uma Ficha de Cliente utilizando símbolos, juntamente com os seguintes valores de variáveis disponíveis:
{C} - representa o contador de Leads;
{D} - o dia atual;
{M} - mês;
{Y} - ano.
Os valores da variável {C} podem ser configurados.
Por exemplo, {C:3} significa que o contador de ordens de serviço é composto por 3 dígitos e preenche os que faltam com 0: 001, 002, 003, etc.
O mesmo pode ser feito para configurar um contador de numeração das suas Configurações. Basta clicar no exemplo de número de lead e preencher o campo do contador com o valor necessário.
Tipo de lead predefinido
Neste campo, pode definir o tipo de lead predefinido.
Se selecionar um tipo de lead específico, este será definido ao criar um lead.
Se selecionar “Lembrar o último”, o tipo de lead escolhido anteriormente será definido ao criar um novo lead.
Se selecionar “Não especificado”, tem de selecionar o tipo de lead antes de o criar.
Criar automaticamente um lead para cada chamada recebida
Nota: para que esta funcionalidade funcione corretamente, é necessário ligar e configurar um dos serviços VoIP na página Configurações > Integrações.
1. Marque a caixa de seleção Criar automaticamente um lead para uma chamada recebida atendida.
2. Pode selecionar um tipo específico para esses lead e atribuir imediatamente um Gestor, se necessário. Também pode configurar notificações para que os funcionários processem os lead a tempo.
3. Configurações para a criação de oportunidades.
Criar um lead mesmo que um cliente tenha uma ordem de Serviço em aberto. Active esta caixa de verificação se pretender que seja criada uma oportunidade automática, mesmo que o cliente tenha uma ordem de Serviço em aberto. Caso contrário, a oportunidade não será criada enquanto o cliente tiver ordens de Serviço em aberto. O cliente é pesquisado por número de telefone.
Criar uma oportunidade mesmo que um cliente tenha uma oportunidade em aberto. Active esta caixa de verificação se pretender que seja criada uma oportunidade de negócio automática mesmo que o cliente tenha uma oportunidade de negócio em aberto. Caso contrário, a oportunidade não será criada enquanto o cliente tiver oportunidades em aberto. A pesquisa de clientes é efectuada por número de telefone.
Tenha em atenção que se tiver ambas as configurações marcadas e o cliente tiver uma ordem de Serviço em aberto e uma oportunidade em aberto no momento da chamada recebida, será criada uma oportunidade automática.
Criar automaticamente um lead para cada chamada não atendida
Nota: para que esta funcionalidade funcione corretamente, é necessário ligar e configurar um dos serviços VoIP na página Configurações > Integrações.
1. Marque a caixa de seleção Criar automaticamente um lead para uma chamada perdida.
2. Pode selecionar um tipo específico para esses lead e atribuir imediatamente um Gestor, se necessário. Também pode configurar notificações para que os funcionários processem os lead a tempo.
3. Configurações para a criação de oportunidades.
Criar um lead mesmo que um cliente tenha uma ordem de Serviço em aberto. Active esta caixa de verificação se pretender que seja criada uma oportunidade automática, mesmo que o cliente tenha uma ordem de Serviço em aberto. Caso contrário, a oportunidade não será criada enquanto o cliente tiver ordens de Serviço em aberto. O cliente é pesquisado por número de telefone.
Criar uma oportunidade mesmo que um cliente tenha uma oportunidade em aberto. Active esta caixa de verificação se pretender que seja criada uma oportunidade de negócio automática mesmo que o cliente tenha uma oportunidade de negócio em aberto. Caso contrário, a oportunidade não será criada enquanto o cliente tiver oportunidades em aberto. A pesquisa de clientes é efectuada por número de telefone.
Tenha em atenção que, se ambas as configurações estiverem selecionadas e o cliente tiver uma ordem de Serviço em aberto e uma oportunidade em aberto no momento da chamada perdida, será criada uma oportunidade automática.
Importante: quando recebe uma chamada de um cliente desconhecido que não está na base de dados, é automaticamente criada uma nova pista. Se não ligar um cliente novo ou existente a este número de telefone, o sistema cria um novo lead sem informações sobre conversas anteriores para cada chamada subsequente.
Para evitar isto, comece por criar ou ligar um cliente a uma pista existente. Em seguida, as chamadas seguintes serão automaticamente ligadas a um lead existente na base de dados e o widget mostrará todo o histórico de interações.
Os lead que foram criados automaticamente a partir de uma chamada recebida ou perdida serão preenchidos da seguinte forma:
Tipo de lead e Gestor especificados nas configurações.
Nome (se o cliente já estiver na sua base de dados) e número de telefone do cliente. Se o cliente não constar da sua base de dados, será indicado “Cliente desconhecido” em vez do nome.
No campo “Comentário”, verá “Não atendida” para os lead criados a partir de uma chamada não atendida.
Tenha em atenção que os lead automáticos são criados a partir de clientes existentes e desconhecidos.