Os clientes e fornecedores na RemOnline obtiveram os seus saldos para registar os pagamentos e manter registos de todas as transferências de dinheiro. Por uma razão ou outra, podem existir apenas dois tipos de dívidas: “O cliente nos deve” e “Nós devemos ao cliente”.
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Siga estes passos para gerir os clientes que lhe compram ou recebem o seu serviço em dívida.
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Aceda à página “Finanças > Saldos” e prima a coluna “Recetível” para ver a lista dos clientes e fornecedores que lhe devem.
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Opção 1.
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Primeiro passo. A partir do perfil do Cliente, prima o Guia “Pagamentos” e selecione “+ Avanço”.
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Segundo passo. Obtenha uma janela de diálogo, insira o montante de dinheiro aceite e selecione uma caixa de dinheiro correspondente. Em seguida, preencha o campo “Comentário” e selecione um item de fluxo de dinheiro correspondente. Pode optar por escolher uma caixa diferente e, em seguida, premir “Salvar”.
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Feito! O pagamento é agora apresentado numa caixa de dinheiro selecionada e o seu saldo com o cliente foi atualizado com sucesso com base no montante aceite.
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Opção 2.
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Primeiro passo. Aceda à página “Finanças > Pagamentos”, selecione uma caixa de dinheiro e prima “+ Renda”.
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Segundo passo. Obtenha uma janela de diálogo, certifique-se de que seleciona o cliente certo e insira o montante de dinheiro aceite. Em seguida, preencha o campo “Comentário” e selecione um item de fluxo de dinheiro correspondente. Escolha uma caixa diferente, se necessário, e depois prima “Salvar”.
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Muito bem feito! O pagamento é agora apresentado numa caixa de dinheiro selecionada e o seu saldo com o cliente foi atualizado com sucesso com base no montante aceite.
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Siga estes passos para gerir os fornecedores que oferecem condições de pagamento diferido ou quando paga uma parte da fatura.
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Aceda à página “Finanças > Saldos” e prima a coluna “A pagar” para ver a lista de clientes e fornecedores a quem deve.
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Nota: Esta lista pode incluir adiantamentos de clientes, por exemplo, quando recebe o pagamento de uma nova Ordem, mas os trabalhos, peças ou materiais necessários continuam a ser considerados e, portanto, podem não ser incluídos durante algum tempo. Nessa altura, a sua empresa ficará a dever a esse cliente.
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Opção 1.
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Primeiro passo. A partir do perfil do Cliente, prima o Guia “Pagamentos” e selecione “+ Pagamento”.
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Segundo passo. Obtenha uma janela de diálogo, insira o montante a pagar e selecione uma caixa de dinheiro. Em seguida, preencha o campo “Comentário” e selecione um item de fluxo de dinheiro correspondente. Escolha uma caixa diferente, se necessário, e prima “Salvar”.
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Eventualmente, o pagamento será mostrado numa caixa de dinheiro selecionada, conforme a atualização do saldo do seu fornecedor pelo montante pago.
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Opção 2.
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Aceda à página “Finanças > Pagamentos”, selecione uma caixa de dinheiro, depois prima “- Despesas” e introduza o montante a pagar. Certifique-se de que seleciona o fornecedor correto no campo “Cliente”. Uma vez feito, o seu pagamento será apresentado numa caixa de dinheiro correspondente e o saldo do seu cliente será atualizado em conformidade.