O Formulário de Candidatura é um conjunto de campos personalizados para preencher quando cria novas Configurações no sistema. O RemOnline permite-lhe criar diferentes tipos de Leads, cada um com o seu próprio conjunto de campos personalizados que pode selecionar e manter para o futuro.
Para começar a configurar o sistema, aceda à página Configurações > Editor de formulários > Anúncios.
Existem dois tipos de formulários de contactos pré-configurados disponíveis por predefinição: “Contacto” e “Chamada perdida”. Pode modificar os formulários existentes ou adicionar novos.
Nota: Quando cria um novo tipo de contacto, o formulário correspondente é automaticamente clonado a partir do tipo de contacto existente.
Selecione o tipo de Leads que pretende configurar.
Trabalhar com campos
Os campos são caixas que se encontram no Formulário de contacto para introduzir texto ou valores numéricos.
Adicionar novos campos
Etapa 1: Pressione “Adicionar campo”.
Os campos dividem-se em 3 categorias básicas:
Campos do sistema
Campos personalizados
Novos campos.
Os campos do sistema são os campos “Campanhas publicitárias”, “Comentário”, “Urgente” e “Será feito em”. Estes campos não podem ser modificados, uma vez que estão associados a funcionalidades de relatórios e crachás. No entanto, os campos de sistema podem ser removidos, se necessário.
Nota: Os campos obrigatórios do sistema são os campos “Nome”, “Telefone”, “Localização” e “Gestor”. Estes campos não podem ser modificados ou removidos. Como estão ocultos, também não serão apresentados no Editor de formulários.
O campo de sistema “Campanhas publicitárias” só pode ser configurado na página Configurações > Marketing.
Os campos personalizados são os campos recém-criados que tem vindo a adicionar ao longo do tempo.
Os valores variáveis para os campos personalizados nos formulários de contactos podem ser encontrados na página Configurações > Notificações > Contactos > Modelos. Existe um código numérico no final do seu título.
Os campos novos são os campos que vai criar. Os campos recém-criados serão movidos para a secção “Personalizado”.
Existem 7 tipos diferentes de campos, com base no formato e no montante de dados disponíveis para edição:
O campo de texto permite caracteres alfabéticos com um limite de 256 caracteres, incluindo espaços, e pode ser associado a diretórios personalizados.
A área de texto permite caracteres alfabéticos com um limite de 16384 caracteres, incluindo espaços, e pode ser associada a diretórios personalizados.
A lista de valores contém uma lista de valores para uma lista pendente, nomes separados por vírgulas (limite de 255 caracteres, incluindo espaços). A lista de valores também pode ser associada a diretórios.
A caixa de verificação é um campo específico para selecionar uma destas opções: “Sim” e “Não”.
A data deve ser preenchida com a data utilizando o formato “DD.MM.AAAA”.
A data + hora deve ser preenchida com a data e a hora utilizando o formato “DD.MM.AAAA HH:MM” e a hora.
O número só pode ser preenchido com um valor numérico (limite de 32 caracteres, incluindo pontos e vírgulas para números decimais).
Passo 2: Escreva um nome de campo, selecione o Diretório a associar (se necessário) e prima “Guardar”.
Como editar campos, casos de utilização
Para editar um campo, prima o ícone de lápis à direita do respetivo título. Apenas o título e o tipo do campo podem ser editados. Um valor variável do campo será gerado automaticamente e não pode ser editado.
Nota: Os campos do sistema não permitem alterar o tipo do campo. Os seguintes tipos de campos podem ser associados ao Diretório: “Campo de texto”, “Área de texto” e “Lista de valores”. Desta forma, pode preencher os Formulários de chumbo mais rapidamente e eliminar o erro humano.
Para deslocar o campo, prima o ícone (três pontos verticais) à esquerda e conclua a deslocação.
Os campos podem ser alterados para obrigatórios activando a caixa de verificação “Obrigatório”. Deste modo, os contactos só podem ser adicionados/modificados depois de preencherem um campo obrigatório.
Nos campos Campo de texto, Área de texto, Lista de valores e Número , pode definir um valor predefinido que será apresentado no formulário de lead antes de preencher este campo. Para o fazer, introduza o valor no próprio campo.
Nos campos Data e Data + Hora, pode definir um valor predefinido que será adicionado à data e hora actuais. Se quiser que estes campos apresentem a data e a hora actuais, defina todos os valores como 0.
O campo Caixa de seleção também pode ser marcado no formulário de lead e, em seguida, o lead será criado com o campo marcado.
Para apagar um campo, basta premir o ícone de remoção à direita do seu título.
Nota: Uma vez que apagar um campo na página Configurações > Editor de Formulários > Leads, ele também será removido de todos os Leads deste tipo. Para restaurar um campo previamente apagado, por favor contacte o Suporte RemOnline.
Como trabalhar com cabeçalhos
Ao contrário dos campos, os cabeçalhos não variam por tipo. Além disso, não têm nada a ver com variáveis. Os cabeçalhos são apenas utilizados para separar visualmente a informação, como se mostra abaixo.
Prima “Adicionar cabeçalho” para criar um novo cabeçalho, depois selecione um título e prima “Criar”.
Para editar ou remover um cabeçalho, prima o ícone do lápis ou o ícone de remoção à direita.
Para deslocar um cabeçalho, prima o ícone (três pontos verticais) à esquerda e conclua a deslocação.
Nota: Os campos e os cabeçalhos devem ser configurados separadamente para os diferentes tipos de contactos.