É possível criar diferentes tipos de lead, com base em diferentes parâmetros e na sua própria lógica.
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Por exemplo, pode dividi-los por fonte: “Novo lead”, “Chamada perdida”, “Solicitação do site”.
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Os diferentes tipos de lead podem ter o seu próprio formulário de lead e o status inicial do lead. No final, pode agilizar bastante o fluxo de trabalho no sistema RemOnline, manter a sua base limpa e atualizada, e muito mais.
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Se tiver um fluxo constante de pedidos de informação e muitos potenciais clientes a telefonar durante todo o dia, recomendamos que tenha alguns formulários de lead separados, fornecendo aos seus gerentes apenas 2 ou 3 campos básicos para preencher. Embora seja sempre possível voltar para alterar o tipo de lead ou preencher algumas informações adicionais, uma empresa pode salvar muito tempo e esforço, especialmente durante o pico de sobrecarga.
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Primeiro passo. Navegue até à página Configurações > Editor de formulários > Leads. Prima o botão “+” no lado direito do campo “Tipo de lead”.
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Segundo passo. Preencha o título e, em seguida, selecione o tipo de Lead para criar um formulário duplicado do Lead que editará.
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Também pode adicionar emojis aos seus tipos de lead recém-criados usando a combinação de teclas de atalho “Win + . (ponto)” (para Windows). Se estiver a utilizar o Mozilla Firefox / Edge, ou se simplesmente não conseguir encontrar o que pretende, pode visitar a emojipedia. Aí, pode simplesmente copiar/colar o que mais lhe agrada.
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Terceiro passo. Configurem o status inicial do lead para este tipo de lead (opcionalmente). Note que esta funcionalidade só está disponível com planos de subscrição Business no RemOnline ou superior.
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Quarto passo. Prima “Criar”.
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Para editar o tipo de Lead, prima o ícone da caneta que se encontra junto ao campo “Tipo de Lead”. Em seguida, edite o título ou o status inicial do lead, conforme necessário. Saiba mais sobre como usar o Editor de formulários para configurar diferentes tipos de lead neste artigo.
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Para definir o tipo de lead por predefinição, navegue até à secção “Leads” na página Configurações > Geral. Encontre o campo “Tipo de lead padrão” e escolha uma das seguintes opções:
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1. Tipo de lead personalizado. Ao escolher esta opção, será mostrado um formulário de lead selecionado quando for criado um novo lead.
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2. Lembre-se do último. Ao selecionar esta opção, será mostrado o tipo de formulário de lead utilizado para criar o lead pela última vez.
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3. Não especificado. Ao selecionar esta opção, será apresentado um formulário em branco quando for criado um novo lead. Para avançar, o gestor terá de especificar o tipo de Lead.
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Para remover o tipo de Lead, prima o botão de remoção que se encontra junto ao campo “Tipo de Lead”.
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Nota: Tem de escolher um tipo de Lead diferente para os Leads que pertencem ao tipo de Lead que remove. Ao alterar o tipo de lead, todos os dados dos campos correspondentes serão transferidos em conformidade.
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Se o status atual do lead não estiver disponível para o tipo de lead recém-criado, sugeriremos uma lista de status de lead disponível para escolha. Saiba mais sobre transferências de status baseadas em regras neste artigo.