O formulário de contato é o conjunto de campos que preenche quando cria um novo contato ou uma nova ordem de Serviço.
Existem dois tipos de contatos no sistema RemOnline: “Pessoa” e ‘Organização’. Navegue até à página Configurações > Editor de formulários > Formulário de contato para configurar o formulário de contato.
Trabalhar com campos
O campo do contato é uma área de entrada para informações específicas do contato.
Adicionar novos campos
Passo 1. Prima o botão “Adicionar campo”.
Existem vários tipos de campos:
Campos do sistema;
Campos personalizados;
Novos campos.
O grupo de campos do sistema é composto pelos campos “Endereço”, “E-mail”, “Como o contato nos encontrou”, “Nome do contato / Nome da empresa”, “Função” e “Telefone”. O RemOnline utiliza os campos do sistema para gerar relatórios e documentos. Pode removê-los se necessitar, mas a edição está desactivada.
Nota: Pode configurar os valores para o campo “Como o contato nos encontrou” na página Configurações > Marketing.
Os campos personalizados são os campos que adicionou manualmente.
Pode editar o tipo e o título. Mas não pode alterar o nome da variável que é formada para este campo.
Encontre as suas variáveis de campo personalizadas para modelos de documento na secção “Contato”. Pode distingui-las pelo código digital nos seus nomes.
Os campos novos são os campos que nunca adicionou antes. Assim que os cria, os novos campos são transferidos para o grupo “Personalizado”.
Existem vários tipos de campos:
Campo de texto. Um campo de texto é um tipo de campo para informações de texto curtas (contém até 256 caracteres). Pode associar diretórios a campos de texto;
Área de texto. Uma área de texto é um tipo de campo para informações de texto grandes (contém até 16384 caracteres). É possível ligar diretórios a áreas de Texto;
Lista de valores. Uma lista de valores é um tipo de campo que contém valores de lista pendente separados por vírgulas. Uma lista de valores contém até 255 caracteres. Pode associar diretórios a campos de Lista de valores;
Caixa de verificação. A Caixa de verificação é um tipo de campo que contém um de dois valores: “Sim” ou “Não”;
Data. A Data é um tipo de campo que contém a data do evento no seguinte formato: dd.mm.aaaa;
Data + Hora. O campo Data + hora é um tipo de campo que contém a data e a hora do evento no seguinte formato: dd.mm.aaaa hh:mm;
Número. O Número é um tipo de campo para valores numéricos (até 32 dígitos e delimitador de flutuação).
Passo 2. Introduza o título do campo, o diretório de ligação ( se aplicável) e prima o botão “Guardar”.
Edição e configuração de campos
Prima o ícone do lápis junto ao nome do campo para o editar . Pode modificar o nome e o tipo do campo. O sistema gera automaticamente o nome da variável, não é possível editá-lo.
Nota: Não é possível editar o tipo de campo do sistema.
O RemOnline permite-lhe associar diretórios a campos dos tipos “Campo de texto”, “Área de texto” e “Lista de valores”. Isto aumenta significativamente a velocidade e a precisão do processamento do campo do formulário do contato.
Mova os campos do formulário mantendo premido o ícone de elipse vertical e arrastando um campo para a localização pretendida.
Marque a caixa de verificação “Campo obrigatório” para obrigar os empregados a preencher o campo de destino antes de guardar os resultados. O sistema não permite criar ou guardar contatos e encomendas com campos obrigatórios vazios.
Por exemplo, quer ter a certeza de que os seus empregados preenchem o campo “Como o contato nos encontrou” para análise e distribuição do orçamento de publicidade.
Pode mostrar ou ocultar os campos do formulário do contato no cartão do contato. Para o fazer, marque ou desmarque a caixa de verificação “Mostrar no cartão do cliente”.
Nota: Se o campo estiver oculto no formulário de encomenda, continuará a ser mostrado na janela de diálogo do contato.
Por exemplo, pode mostrar no formulário de encomenda apenas os campos mais necessários do formulário do contato para preencher a encomenda mais rapidamente. Terá sempre a possibilidade de preencher os restantes campos na janela de diálogo do contato mais tarde.
Nos campos Campo de texto, Área de texto, Lista de valores e Número , pode definir um valor predefinido que será apresentado no formulário de contato antes de preencher este campo. Para tal, é necessário escrever o valor no próprio campo.
Nos campos Data e Data + Hora, pode definir um valor por defeito que será adicionado à data e hora actuais. Se quiser que estes campos apresentem a data e a hora actuais, defina todos os valores como 0.
O campo Caixa de verificação também pode ser marcado no formulário do contato e, em seguida, o contato será criado com o campo marcado.
Passe o cursor sobre a caixa do campo e prima o botão Remover à direita para remover o campo de destino.
Lembre-se: Ao remover o campo do contato na página Configurações > Editor de formulários > Formulário de contato, também remove este campo de todos os contatos. Não há forma de reverter as alterações, pelo que deve ter cuidado ao remover o campo do formulário.
Trabalhar com cabeçalhos
Em comparação com os campos, os cabeçalhos não têm tipo e não geram variáveis. Pode utilizar os cabeçalhos do RemOnline para dividir visualmente a informação no formulário do contato.
Por exemplo, divida os seus campos de contato por cabeçalhos“Geral” e “Informação adicional”. Isto tornará a navegação no formulário do contato intuitiva.
Prima o botão “Adicionar cabeçalho” para criar um novo. Introduza o título do cabeçalho e prima o botão “Criar”.
Prima o ícone do lápis para editar o cabeçalho ou prima o botão Remover se já não precisar dele.
Para deslocar os cabeçalhos, mantenha premido o ícone de reticências verticais e arraste um cabeçalho para a localização pretendida.
Não se esqueça de que tem de configurar campos de formulário e cabeçalhos para cada um dos seus tipos de contato (“Pessoa” e ‘Organização’) separadamente.