Com o RemOnline, pode manter os seus clientes atualizados através de notificações por SMS e e-mail.
As notificações para clientes são notificações/lembretes que pode usar para informar os seus clientes sobre o status atual da Ordem de Serviço (ou, por exemplo, quando o seu dispositivo está pronto para ser recolhido), e podem ser desencadeadas no evento em Ordens de Serviço e Leads. A configuração completa encontra-se na página Configurações > Notificações.
Nota: As notificações para clientes no evento em Ordens de serviço têm Configurações baseadas em localizações sendo configuradas individualmente.
Como criar e configurar notificações (Ordens de serviço)
Siga estas etapas para configurar as Notificações para clientes no evento em Ordens de serviço
Passo 1. Aceda à página Configurações > Notificações > Ordens de serviço, selecione uma localizações (se tiver várias) e prima + Notificação na secção correspondente (Para clientes).
Passo 2. Escolha um dos seguintes eventos nas Ordens de serviço como evento de acionamento.
Ordem de serviço criada. Um cliente é notificado no evento de criação de Ordens de Serviço, quando prime o botão Criar.
Status alterado. Um cliente recebe notificações em cada evento de atualização do estado da Ordem de Serviço (todos os estados).
Status alterado para. Um cliente é notificado apenas no caso de uma atualização de estado selecionada. Após escolher esta opção, será apresentada uma lista pendente com os status das ordens de serviço disponíveis para seleção.
Horário de agendamento mudou. Um cliente recebe notificações em cada evento quando o campo Programado para no perfil da Ordem de Serviço é atualizado.
Por exemplo, um cliente tem uma marcação consigo no dia 7 de abril às 13:00 e, mais tarde, volta a ligar-lhe para a remarcar para o dia 8 de abril às 14:00. Assim que a data e a hora Agendadas forem atualizadas e as alterações salvas, o cliente receberá uma notificação automática com uma nova data e hora, gerada com um modelo de notificação selecionado.
Passo 3. Faça uma seleção entre SMS ou E-mail (funciona quando o perfil do Cliente tem um número de telefone ou endereço de e-mail nos detalhes de contacto).
Nota: Certifique-se de que a caixa de verificação correspondente está selecionada (SMS ou Recebíveis por e-mail).
Passo 4. Marque a caixa de verificação Envio diferido, se necessário. Configure um tempo de atraso para enviar automaticamente uma notificação após a expiração.
Por exemplo, pode recolher automaticamente o feedback dos clientes enviando um SMS com atraso 1 hora após o fecho de uma Ordem de Serviço.
Passo 5. Selecione a caixa de verificação Enviar notificação durante o horário de trabalho para enviar notificações apenas durante o horário de trabalho que pode definir nas Localizações.
Passo 6. Selecione um modelo de notificação existente ou crie um novo. Prima Criar.
Siga estes passos para configurar Lembretes para clientes no próximo evento em Ordens de serviço:
Passo 1. Aceda à página Configurações > Notificações > Ordens de serviço, selecione uma localizações (se tiver várias) e prima + Lembrete numa secção correspondente (Para clientes).
Nota: Os lembretes só funcionam quando o perfil da Ordens de serviço tem uma data e hora predefinidas no campo Programado para. A caixa Programado para pertence a um campo do sistema que pode ser mostrado / escondido com base no tipo de ordem de serviço e nas configurações do formulário de ordem de serviço.
Passo 2. Faça uma seleção entre SMS ou E-mail (funciona quando o perfil do Cliente tem um número de telefone ou endereço de e-mail nos detalhes de contacto).
Nota: Certifique-se de que a caixa de verificação correspondente está selecionada (SMS ou Recebíveis por e-mail).
Passo 3. Defina quanto tempo antes da hora programada é necessário enviar um lembrete ao cliente. O valor pode ser definido em minutos, horas ou dias.
Passo 4. Selecione um modelo ou crie um novo. Prima Criar.
Feito! É definido um novo lembrete para o seu cliente, que será apresentado no feed de eventos da Ordem de Serviço. Aqui também pode encontrar notificações para clientes.
Como criar e configurar notificações (Leads)
Passo 1. Aceda à página Configurações > Notificações > Leads e, em seguida, prima + Notificação numa secção correspondente (Para clientes).
Passo 2. Escolha um dos seguintes eventos nos Leads como evento de ativação.
Lead criado. Um cliente é notificado no evento de criação do Lead quando prime o botão Criar.
Status do lead alterado para. Um cliente é notificado apenas no evento de uma atualização do status do Lead selecionado. Após escolher esta opção, obterá uma lista pendente com os status dos Leads disponíveis para selecionar.
Passo 3. Faça uma seleção entre SMS ou E-mail (funciona quando o perfil do Cliente tem um número de telefone ou endereço de e-mail nos detalhes de contacto).
Nota: Certifique-se de que tem uma caixa de verificação correspondente marcada (SMS ou Recebíveis para receber e-mail).
Passo 4. Marque a caixa de verificação Atrasar o envio, se necessário. Configure um tempo de atraso para enviar automaticamente uma mensagem após a expiração.
Passo 5. Selecione um modelo de notificação ou crie um novo modelo. Prima Criar.
Feito! Foi criada com êxito uma nova notificação para o seu cliente no evento em Leads.
Como editar ou apagar notificações/lembretes para clientes
Vá para a página Configurações > Notificações, encontre uma notificação correspondente e clique duas vezes para editar, depois altere o que precisa e pressione Salvar. Para remover uma notificação/lembrete do sistema, prima o botão Eliminar.
Selecione várias notificações, depois pode fazer ações em massa, remover todas as notificações selecionadas de uma só vez, alterar o modelo, alterar o método de envio ou copiá-las para outras localizações.
