Existem várias maneiras de criar um cliente no RemOnline:
Opção 1. Criar um cliente manualmente na página de clientes.
Lembrete: pode personalizar o formulário de cliente na página Configurações > Editor de formulários > Clientes. Também pode definir uma restrição à criação de clientes com o mesmo número de telefone ou endereço de e-mail na página Configurações > Geral > Clientes.
Opção 2. Importar clientes por um ficheiro Excel.
Na página Clientes, clique no botão Importar. Faça o download de uma amostra de ficheiro Excel, preencha o ficheiro e carregue-o de volta para o RemOnline. Leia mais sobre a importação de clientes e o preenchimento do modelo aqui.
Opção 3. Criar um Cliente numa Ordem de Serviço, Lead, Venda, ou Criar um Fornecedor num Documento de Lançamento.
Introduza o nome do cliente/fornecedor na ordem de serviço, lead, venda ou documento de lançamento. Clique em + ou + Criar cliente. Preencha as informações do cliente e salve as alterações.
Opção 4. Criar um cliente através da API ou dos Online Connectors.
Para além das opções acima, pode configurar a criação automática de clientes no RemOnline através da API. Pode fazê-lo você mesmo utilizando os métodos disponíveis na documentação ou com a ajuda dos conectores online listados na página Integrações.
Esta opção será útil quiser-se criar automaticamente clientes a partir de pedidos no seu site ou no Facebook.