Utilize a importação de clientes no RemOnline para:

Se já tiver uma base de clientes noutro sistema, pode importá-la para o RemOnline. Para o efeito, siga os seguintes passos:
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Passo 1. Aceda à página de Clientes e clique no botão Importar. A seguir, clique em “Modelo de importação” para descarregar um ficheiro de exemplo para importar os seus clientes.
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Passo 2. Carregue o ficheiro Excel descarregado e guarde-o.
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Importante: não pode alterar os nomes e a disposição das colunas na tabela, pois o RemOnline não as conseguirá ler e carregar corretamente.

Vejamos o conteúdo do ficheiro.
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O ID do cliente é um identificador único para o cliente.
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Se criar clientes que não estejam registados na base de dados do RemOnline, deixe esta coluna vazia. Após o download do ficheiro, os IDs dos clientes são gerados automaticamente e exibidos ao exportar a base de dados de clientes.
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Nome próprio é o nome do cliente. É obrigatório preencher esta coluna.
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Apelido é o último nome do cliente, a coluna não é obrigatória.
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Telefone é o número de telefone do cliente, a coluna não é obrigatória. Tenha em atenção que o número deve ser introduzido no mesmo formato que na amostra do ficheiro. Se precisar de acrescentar do que um número, introduza-os separados por uma vírgula.
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Endereço é o endereço do cliente, a coluna não é obrigatória.
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Email é o endereço de correio eletrónico do cliente, a coluna não é obrigatória. Só é permitido um endereço de correio eletrónico.
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Empresa é o identificador de tipo do cliente. Indique na coluna “Sim” que o tipo de cliente após o carregamento é “Empresa” ou deixe a coluna vazia para que o tipo de cliente seja “Individual”.
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Fornecedor é o identificador do tipo de cliente. Especifique “Sim” na coluna para que o tipo de cliente após o carregamento seja “Fornecedor” ou deixe a coluna em branco para que o tipo de cliente seja “Comprador”.
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Dececionado é o identificador do cliente dececionado. Especifique “Sim” na coluna para aparecer sempre um sorriso vermelho ao lado do nome deste cliente após carregado, mesmo no cartão de chamada.
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A coluna Notas contém informações adicionais sobre o perfil do cliente que não são de preenchimento obrigatório.
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Fonte de marketing é a coluna para indicação da campanha de marketing. O seu preenchimento não é obrigatório. Tenha em atenção que se indicar uma campanha publicitária que não tenha sido criada no RemOnline, não será possível fazer o download do ficheiro. Pode encontrar as campanhas de marketing disponíveis na página Configurações > Marketing.
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Cartão de desconto é uma coluna para introduzir o número do cartão de desconto do cliente. Não é obrigatório preencher esta coluna.
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Desconto em produtos em Vendas é uma coluna para definir o desconto de um cliente individual em produtos em Vendas. Introduza um número que signifique a percentagem do desconto. Esta coluna não é obrigatória.
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Tenha em atenção que o valor não pode ser superior a 100.
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Desconto em trabalhos/serviços é uma coluna para definir o desconto individual do cliente para serviços em ordens de serviço e faturas. Introduza um número que signifique a percentagem do desconto. Esta coluna não é obrigatória.
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Tenha em atenção que o valor não pode ser superior a 100.
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Desconto em produtos em Ordens de serviço e Faturas é uma coluna para definir o desconto individual do cliente em produtos/materiais em ordens de serviço e faturas. Introduza um número que signifique a percentagem do desconto. Esta coluna não é obrigatória.
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Tenha em atenção que o valor não pode ser superior a 100.
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Desconto em produtos em vendas (tipo de preço) é uma coluna para definir o desconto pessoal do cliente em produtos em vendas. Especifique o nome exato do preço que será automaticamente aplicado durante a venda dos artigos deste cliente. Esta coluna não é obrigatória.
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Desconto em produtos em Ordens de serviço e Faturas por (tipo de preço) é uma coluna para definir o desconto individual do cliente em produtos/materiais em ordens de serviço e faturas. Especifique o nome exato do preço que será automaticamente aplicado aos produtos/materiais nas Ordens de serviço e faturas do cliente. Esta coluna não é obrigatória.
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Saldo é a coluna para introduzir o saldo inicial do cliente.
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Importante: O saldo do cliente só pode ser alterado se a opção “Pode ajustar o saldo do cliente” estiver selecionada nas configurações da função do funcionário.
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Se estiver em situação de liquidação com o cliente, introduza 0 (zero) nesta coluna. Se o cliente lhe deve, introduza o montante da dívida com um sinal + (mais). Se estiver em dívida para com o cliente (fornecedor), indique o valor da dívida com um sinal de - (menos).
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Quando introduz o saldo do cliente desta forma, o separador Saldo do perfil do cliente cria automaticamente uma correção de saldo com o comentário “Correção de saldo via importação”.
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Se já configurou o formulário do cliente e carrega as informações para os campos personalizados utilizando a importação, adicione uma coluna no final do ficheiro. Dê a esta coluna o mesmo nome que o campo personalizado no formulário do cliente.
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Por exemplo, no formulário do cliente, é adicionado o campo personalizado “Dados do passaporte”.
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No ficheiro de importação, é necessário adicionar uma coluna com o mesmo nome (no final do ficheiro, após a coluna “Saldo”).
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Passo 3. Após o preenchimento de todas as informações, clique no botão Anexar ficheiro e adicione o ficheiro previamente guardado.
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Passo 4. Clique no botão Importar.
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Se o ficheiro tiver erros, verá uma notificação. Neste caso, é necessário corrigir o erro no ficheiro e voltar a transferi-lo.
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A exportação/importação permite-lhe atualizar rapidamente uma abundância de informações de clientes.
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1. Clique no botão Exportação na página Clientes para descarregar um ficheiro Excel para o seu PC.
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2. Abra o arquivo baixado e faça as alterações necessárias nas colunas.
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Importante: A coluna ID do cliente tem um ID de cliente exclusivo que não pode ser editado. Se alterar os valores desta coluna, o RemOnline não conseguirá identificar este cliente aquando da importação, criando assim um duplicado.
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3. Faça o upload do ficheiro atualizado para o sistema utilizando o botão Importar. Tenha em atenção que um ficheiro não pode conter mais de 5000 linhas.