Os orçamentos no RemOnline são utilizados para criar convenientemente orçamentos ou estimativas preliminares para os clientes e convertê-los em Ordens de Serviço.
Importante: Se quiser utilizar orçamentos, tem de ativar a caixa de verificação “Pode acrescentar produtos sem dedução” na página Configurações > Funcionários > Funções.
Criar um orçamento
Para criar um orçamento na aplicação móvel:
Abrir a secção Ordens de Serviço e mudar para o separador Orçamento.
3. Clicar em “+” no canto superior do ecrã para abrir a janela de criação de um orçamento.
4. Selecione o tipo de Ordem de Serviço para criar o orçamento.
Tipo de Ordem de Serviço - um campo que permite configurar e utilizar diferentes formas de Ordens de Serviço/estimativas.
Uma vez que o orçamento é um estado preliminar da ordem de serviço, pode utilizar os mesmos tipos tanto para orçamentos como para Ordens de Serviço. Se necessário, pode criar tipos separados para orçamentos e personalizar os seus próprios formulários. Saiba mais sobre a criação e personalização de tipos de ordens de serviço/estimativas neste artigo.
Preencha todas as informações necessárias sobre o cliente, o produto, etc.
Adicionar um serviço e/ou produto ao orçamento, clicando em “+ Serviço” ou “+ Produto”.
Tenha em atenção que todos os produtos que adicionar ao orçamento não são baixados do armazém. Pode dar baixa dos produtos depois de converter o orçamento numa ordem de Serviço.
Clique em “Guardar”. O orçamento criado será guardado e apresentado na tabela geral.
Trabalhar com o orçamento
Se necessário, é possível alterar as informações do orçamento criado: cliente, produtos e serviços, ativo, localização, pagador e informações adicionais.
Se deslizar o orçamento para a esquerda, abre o feed de eventos, que apresenta as alterações efectuadas.
Os eventos não podem ser eliminados do feed, pelo que pode ver tudo o que aconteceu ao orçamento.
Os seguintes eventos são registados aqui:
mudança de status, tipo, data de preparação do orçamento;
Alteração do cliente, localização, gestor ou empreiteiro no orçamento;
Adição/remoção de serviços e produtos no orçamento
adicionar um comentário, uma foto ou um documento a um orçamento;
criação de uma tarefa para o orçamento (uma tarefa riscada é uma tarefa concluída)
enviar um SMS com uma mensagem;
informações sobre a chamada do cliente com o nome de quem ligou e a possibilidade de ouvir a chamada diretamente no orçamento (se tiver configurado a integração telefónica);
É possível realizar as seguintes acções no feed de eventos do orçamento:
Criar uma tarefa, adicionar uma foto ou ficheiro. Para tal, clique no ícone “+” na parte inferior e selecione a ação pretendida:
Criar tarefa - a capacidade de criar uma tarefa que será associada a este orçamento.
Tirar uma fotografia - a capacidade de tirar e adicionar uma fotografia utilizando uma webcam
Anexar um ficheiro - a capacidade de adicionar uma imagem ou um documento a partir de um PC.
Acções adicionais no orçamento
Clique no botão Acções adicionais:
- Chamar o gestor permite contactar imediatamente o gestor deste orçamento.
- Imprimir documentos permite-lhe imprimir documentos.
- Partilhar ligação permite-lhe partilhar a ligação de trabalho com os seus empregados.
Encerrar um orçamento
Cada orçamento é encerrado com sucesso ou sem sucesso.
1. Para converter uma fatura numa ordem de serviço, é necessário alterar o status da fatura para “Ordem criada”.
Depois de definir o status apropriado, o orçamento é automaticamente convertido numa nova ordem de Serviço. Todas as informações do cliente, do produto e adicionais serão automaticamente transferidas para essa ordem de serviço, bem como todos os produtos e serviços na quantidade adequada que adicionou na fase do orçamento. Além disso, todos os eventos que ocorreram durante a fase de orçamento serão transferidos para essa ordem de Serviço.
Note-se que esta ação é irreversível, ou seja, não será possível transferir a ordem de Serviço de volta para o orçamento mais tarde!
2. Para transferir o orçamento para um status de mal sucedido, é necessário alterar o status do orçamento para “Cancelado” ou “Rejeitado”. Não recomendamos a eliminação de orçamentos mal sucedidos para preservar o histórico de comunicação com o cliente.