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Orçamentos numa aplicação RemOnline Work Orders
Orçamentos numa aplicação RemOnline Work Orders

Opções de orçamento na aplicação móvel

Xenia avatar
Escrito por Xenia
Atualizado há mais de uma semana

Os orçamentos no RemOnline são utilizados para criar convenientemente orçamentos ou estimativas preliminares para os clientes e convertê-los em Ordens de Serviço.

Importante: Se quiser utilizar orçamentos, tem de ativar a caixa de verificação “Pode acrescentar produtos sem dedução” na página Configurações > Funcionários > Funções.

Criar um orçamento

Para criar um orçamento na aplicação móvel:

  1. Abrir a secção Ordens de Serviço e mudar para o separador Orçamento.

3. Clicar em “+” no canto superior do ecrã para abrir a janela de criação de um orçamento.

4. Selecione o tipo de Ordem de Serviço para criar o orçamento.

Tipo de Ordem de Serviço - um campo que permite configurar e utilizar diferentes formas de Ordens de Serviço/estimativas.

Uma vez que o orçamento é um estado preliminar da ordem de serviço, pode utilizar os mesmos tipos tanto para orçamentos como para Ordens de Serviço. Se necessário, pode criar tipos separados para orçamentos e personalizar os seus próprios formulários. Saiba mais sobre a criação e personalização de tipos de ordens de serviço/estimativas neste artigo.

  1. Preencha todas as informações necessárias sobre o cliente, o produto, etc.

  2. Adicionar um serviço e/ou produto ao orçamento, clicando em “+ Serviço” ou “+ Produto”.

Tenha em atenção que todos os produtos que adicionar ao orçamento não são baixados do armazém. Pode dar baixa dos produtos depois de converter o orçamento numa ordem de Serviço.

  1. Clique em “Guardar”. O orçamento criado será guardado e apresentado na tabela geral.

Trabalhar com o orçamento

Se necessário, é possível alterar as informações do orçamento criado: cliente, produtos e serviços, ativo, localização, pagador e informações adicionais.

Se deslizar o orçamento para a esquerda, abre o feed de eventos, que apresenta as alterações efectuadas.

Os eventos não podem ser eliminados do feed, pelo que pode ver tudo o que aconteceu ao orçamento.

Os seguintes eventos são registados aqui:

  • mudança de status, tipo, data de preparação do orçamento;

  • Alteração do cliente, localização, gestor ou empreiteiro no orçamento;

  • Adição/remoção de serviços e produtos no orçamento

  • adicionar um comentário, uma foto ou um documento a um orçamento;

  • criação de uma tarefa para o orçamento (uma tarefa riscada é uma tarefa concluída)

  • enviar um SMS com uma mensagem;

  • informações sobre a chamada do cliente com o nome de quem ligou e a possibilidade de ouvir a chamada diretamente no orçamento (se tiver configurado a integração telefónica);

É possível realizar as seguintes acções no feed de eventos do orçamento:

Criar uma tarefa, adicionar uma foto ou ficheiro. Para tal, clique no ícone “+” na parte inferior e selecione a ação pretendida:

  • Criar tarefa - a capacidade de criar uma tarefa que será associada a este orçamento.

  • Tirar uma fotografia - a capacidade de tirar e adicionar uma fotografia utilizando uma webcam

  • Anexar um ficheiro - a capacidade de adicionar uma imagem ou um documento a partir de um PC.

Acções adicionais no orçamento

Clique no botão Acções adicionais:

- Chamar o gestor permite contactar imediatamente o gestor deste orçamento.

- Imprimir documentos permite-lhe imprimir documentos.

- Partilhar ligação permite-lhe partilhar a ligação de trabalho com os seus empregados.

Encerrar um orçamento

Cada orçamento é encerrado com sucesso ou sem sucesso.

1. Para converter uma fatura numa ordem de serviço, é necessário alterar o status da fatura para “Ordem criada”.

Depois de definir o status apropriado, o orçamento é automaticamente convertido numa nova ordem de Serviço. Todas as informações do cliente, do produto e adicionais serão automaticamente transferidas para essa ordem de serviço, bem como todos os produtos e serviços na quantidade adequada que adicionou na fase do orçamento. Além disso, todos os eventos que ocorreram durante a fase de orçamento serão transferidos para essa ordem de Serviço.

Note-se que esta ação é irreversível, ou seja, não será possível transferir a ordem de Serviço de volta para o orçamento mais tarde!

2. Para transferir o orçamento para um status de mal sucedido, é necessário alterar o status do orçamento para “Cancelado” ou “Rejeitado”. Não recomendamos a eliminação de orçamentos mal sucedidos para preservar o histórico de comunicação com o cliente.

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