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Configurações de Páginas Públicas
Configurações de Páginas Públicas

Saiba como configurar formulários públicos de ordens e orçamentos com botões de aceitação e pagamento

Christina avatar
Escrito por Christina
Atualizado esta semana

A página pública no RemOnline - é um espaço de informação conveniente para o cliente, onde pode ver todos os detalhes da ordem: serviços, produtos, preços e outros dados importantes. É aqui que o cliente pode ver as informações, confirmar a ordem ou fazer um pagamento, dependendo das Configurações selecionadas. O RemOnline permite-lhe personalizar o aspecto e as funções das páginas públicas de orçamentos e de ordens na página Configurações > Páginas públicas.

Esta secção das Configurações é composta por três blocos:

  1. Aparência

  2. Orçamentos

  3. Ordens

Bloco de Aparência

Neste bloco, pode personalizar o aspecto das páginas públicas, nomeadamente os componentes que apresenta, para além dos elementos obrigatórios. Para tal, basta ativar o campo que necessita e personalizá-lo, se possível.

Os campos com informação sobre a empresa são preenchidos automaticamente, a partir dos dados da página Configurações > Informação geral > Informação sobre a empresa.

  • Logótipo. Pode selecionar o parâmetro de tamanho (pequeno ou grande), que determina o tamanho do bloco superior na página pública (48-96 px).

  • Nome da empresa

  • Endereço

  • Email

  • Detalhes

  • Informações adicionais

Não podem ser editados aquando da configuração de uma página pública. Para alterar estes dados, é necessário alterá-los na secção Configurações > Geral > Informações da empresa.

Exibir conclusão / recomendações para o cliente - esta é a informação do campo Conclusão/recomendações para o cliente no Guia Serviços e produtos na ordem.

💡 Se pretender exibir informações adicionais sobre a ordem (dados do ativo, garantia, etc.) ao cliente, introduza essas informações no campo Conclusión/recomendações para o cliente.

Exibir alternador de idioma - ativa ou desativa a possibilidade de alterar o idioma na página pública. Se este interruptor estiver desativado, o idioma é definido automaticamente em função das configurações do navegador do cliente quando este abre a página pública.

Salvar as configurações.

Bloco de Orçamentos

Neste bloco, pode configurar o processo de confirmação de orçamentos.

Permitir que os clientes aceitem/recusem um documento - selecione esta caixa de verificação para exibir os botões Aceitar e Declinar na página pública de orçamentos.

Selecione os status do orçamento em que exibe os botões aceitar/rejeitar.

Exigir assinatura do cliente - defina o requisito de utilização de uma assinatura eletrônica para confirmação.

Após clicar no botão de confirmação, abre-se uma janela onde o cliente terá de deixar a sua assinatura eletrônica.

Esta assinatura será apresentada no feed de eventos, bem como na parte inferior da página pública, juntamente com a data em que a assinatura foi criada.

Se for aceite, passar ao status - configurar o status do orçamento após a aceitação.

Se recusado, passar para o status - configurar o status do orçamento após a rejeição.

Nota: para que a mudança de estado funcione corretamente, é necessário que o estado no primeiro campo possa mudar para o estado no segundo campo, conforme as regras de transferência de estado configuradas.

Salvar as configurações.

Ler mais sobre a página de orçamentos públicos aqui.

Bloco de ordens

Permitir que os clientes aceitem/recusem um documento - selecione esta caixa de verificação para exibir os botões Aceitar e Declinar na página pública da ordem.

Selecione os status da ordem em que exibe os botões de aceitação/rejeição.

Exigir assinatura do cliente - definir o requisito de utilização de uma assinatura eletrônica para a confirmação.

Se for aceite, passar ao status - configurar o status da ordem após a aceitação.

Se recusado, passar para o status - configurar o status da ordem após a rejeição.

Nota: para que a mudança de estado funcione corretamente, é necessário que o estado no primeiro campo possa mudar para o estado no segundo campo, conforme as regras de transferência de estado configuradas.

Salvar as configurações.

Pagamentos online

Ativar pagamentos online - assinale esta caixa para exibir um botão de pagamento na página pública da ordem.

De seguida, é necessário configurar as definições do sistema de pagamento:

Selecionar quais os status de ordem que exibe o botão de pagamento no formulário de confirmação de ordem pública. É possível selecionar mais do que um status.

No segundo campo, selecione o status para o qual a ordem deve mudar depois que o cliente fizer um pagamento a partir do formulário de confirmação público.

Nota: para que a mudança de estado funcione corretamente, é necessário que o estado no primeiro campo possa mudar para o estado no segundo campo, conforme as regras de transferência de estado configuradas.

No campo Comerciante padrão da empresa, selecione o sistema de pagamento predefinido que será utilizado se não tiver comerciantes de localizações predefinidos configurados. Isto pode ser feito na secção Configurações > Localizações.

Salvar as configurações.

Ler mais sobre o pagamento de ordens através do formulário público aqui.

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