A página pública no RemOnline - é um espaço de informação conveniente para o cliente, onde pode ver todos os detalhes da ordem: serviços, produtos, preços e outros dados importantes. É aqui que o cliente pode ver as informações, confirmar a ordem ou fazer um pagamento, dependendo das Configurações selecionadas. O RemOnline permite-lhe personalizar o aspecto e as funções das páginas públicas de orçamentos e de ordens na página Configurações > Páginas públicas.
Esta secção das Configurações é composta por três blocos:
Aparência
Orçamentos
Ordens
Bloco de Aparência
Neste bloco, pode personalizar o aspecto das páginas públicas, nomeadamente os componentes que apresenta, para além dos elementos obrigatórios. Para tal, basta ativar o campo que necessita e personalizá-lo, se possível.
Os campos com informação sobre a empresa são preenchidos automaticamente, a partir dos dados da página Configurações > Informação geral > Informação sobre a empresa.
Logótipo. Pode selecionar o parâmetro de tamanho (pequeno ou grande), que determina o tamanho do bloco superior na página pública (48-96 px).
Nome da empresa
Endereço
Email
Detalhes
Informações adicionais
Não podem ser editados aquando da configuração de uma página pública. Para alterar estes dados, é necessário alterá-los na secção Configurações > Geral > Informações da empresa.
Exibir conclusão / recomendações para o cliente - esta é a informação do campo Conclusão/recomendações para o cliente no Guia Serviços e produtos na ordem.
Exibir alternador de idioma - ativa ou desativa a possibilidade de alterar o idioma na página pública. Se este interruptor estiver desativado, o idioma é definido automaticamente em função das configurações do navegador do cliente quando este abre a página pública.
Salvar as configurações.
Bloco de Orçamentos
Neste bloco, pode configurar o processo de confirmação de orçamentos.
Permitir que os clientes aceitem/recusem um documento - selecione esta caixa de verificação para exibir os botões Aceitar e Declinar na página pública de orçamentos.
Selecione os status do orçamento em que exibe os botões aceitar/rejeitar.
Exigir assinatura do cliente - defina o requisito de utilização de uma assinatura eletrônica para confirmação.
Após clicar no botão de confirmação, abre-se uma janela onde o cliente terá de deixar a sua assinatura eletrônica.
Esta assinatura será apresentada no feed de eventos, bem como na parte inferior da página pública, juntamente com a data em que a assinatura foi criada.
Se for aceite, passar ao status - configurar o status do orçamento após a aceitação.
Se recusado, passar para o status - configurar o status do orçamento após a rejeição.
Nota: para que a mudança de estado funcione corretamente, é necessário que o estado no primeiro campo possa mudar para o estado no segundo campo, conforme as regras de transferência de estado configuradas.
Salvar as configurações.
Ler mais sobre a página de orçamentos públicos aqui.
Bloco de ordens
Permitir que os clientes aceitem/recusem um documento - selecione esta caixa de verificação para exibir os botões Aceitar e Declinar na página pública da ordem.
Selecione os status da ordem em que exibe os botões de aceitação/rejeição.
Exigir assinatura do cliente - definir o requisito de utilização de uma assinatura eletrônica para a confirmação.
Se for aceite, passar ao status - configurar o status da ordem após a aceitação.
Se recusado, passar para o status - configurar o status da ordem após a rejeição.
Nota: para que a mudança de estado funcione corretamente, é necessário que o estado no primeiro campo possa mudar para o estado no segundo campo, conforme as regras de transferência de estado configuradas.
Salvar as configurações.
Pagamentos online
Ativar pagamentos online - assinale esta caixa para exibir um botão de pagamento na página pública da ordem.
De seguida, é necessário configurar as definições do sistema de pagamento:
Selecionar quais os status de ordem que exibe o botão de pagamento no formulário de confirmação de ordem pública. É possível selecionar mais do que um status.
No segundo campo, selecione o status para o qual a ordem deve mudar depois que o cliente fizer um pagamento a partir do formulário de confirmação público.
Nota: para que a mudança de estado funcione corretamente, é necessário que o estado no primeiro campo possa mudar para o estado no segundo campo, conforme as regras de transferência de estado configuradas.
No campo Comerciante padrão da empresa, selecione o sistema de pagamento predefinido que será utilizado se não tiver comerciantes de localizações predefinidos configurados. Isto pode ser feito na secção Configurações > Localizações.
Salvar as configurações.
Ler mais sobre o pagamento de ordens através do formulário público aqui.