Wyceny w RemOnline służą do wygodnego tworzenia ofert handlowych lub wstępnych wyceny dla klientów.
Ważne: Jeśli chcesz korzystać z wyceny, musisz włączyć uprawnienie "Może dodawać towary bez odliczeń" w roli pracownika w Ustawienia > Pracownicy > Role.
Wyceny można tworzyć na stronie "Zleceń". W tabeli ogólnej zobaczysz odpowiednią nazwę dokumentu. Aby otworzyć wycenę, należy kliknąć jej numer lub dwukrotnie kliknąć wiersz. Numeracja dla wycen i zleceń jest taka sama i konfiguruje się ją w oknie lokalizacji. Wyszukiwanie płatności jest takie samo jak wyszukiwanie zleceń.
Statusy wycen zostały dodane do filtra, dzięki czemu można filtrować płatności w tabeli. Ponadto płatności są teraz uwzględniane w następujących odznakach systemowych dla zamówień: "Moje zamówienia", "Pilne", "Zaległe".
Na stronie Ustawienia > Edytor formularzy > Zleceń można tworzyć różne typy i formularze dla wycen. Oznacza to, że można tworzyć oddzielne typy zamówień i dostosowywać dla nich odpowiednie formularze, aby w przyszłości używać ich do szacunków.
Po utworzeniu nowych wycen w RemOnline można z nimi pracować.
Dodajesz towary do wyceny bez spisywania ich z magazynu. Po zatwierdzeniu przez klienta można przenieść wycenę do zamówienia, a następnie odpisać określone towary z magazynu.
Za pomocą statusów systemowych można kontrolować i śledzić każdy etap pracy z wyceną, a także przenieść wycenę do zlecenia.
Wewnątrz kosztorysu znajduje się taśma zdarzeń, który rejestruje wszystkie zmiany wraz z datą, godziną i pracownikiem, który ich dokonał.
Ważne: kanał zdarzeń jest taki sam zarówno dla kosztorysu, jak i zamówienia. Jeśli więc przekształcisz kosztorys w zamówienie, zdarzenia, które wystąpiły w kosztorysie, zostaną zapisane w kanale zdarzeń zamówienia.
Wyceny można zamknąć, tj. przekonwertować wyceny na udane zlecenia do dalszej pracy z klientem lub przekonwertować wyceny na statusy nieudane.
W razie potrzeby zawsze można usunąć wycenę.
Szablony z grupy dokumentów Zlecenia są używane do drukowania dokumentów w szacunkach.
Należy pamiętać, że nie jest możliwe tworzenie płatności w wycenach, konfigurowanie automatycznego przenoszenia produktów według statusów ani automatyczne wysyłanie powiadomień. Wszystkie te czynności stają się dostępne po przekonwertowaniu kosztorysu na zamówienie.