Nowa wycena otrzymuje status Szkic zgodnie z ustawieniami początkowymi. W razie potrzeby można dostosować i ustawić inny status początkowy dla każdego rodzaju wyceny.
Podczas pracy z wyceną jej status ulega zmianie. Aby zmienić status, kliknij jego nazwę w tabeli lub w oknie wyceny i wybierz żądany status.
Ważne: Wyświetlane są tylko te statusy, które można przenieść do bieżącego statusu; są one dostępne tylko dla określonego pracownika. Dowiedz się więcej o wycenach statusów i konfigurowaniu ich reguł przejścia tutaj.
RemOnline posiada już podstawowe statusy wycen. Ponadto można tworzyć nowe statusy oraz edytować lub usuwać istniejące. Więcej informacji na temat tworzenia i dostosowywania statusów można znaleźć w tym artykule.
Lista dostępnych statusów systemu:
Szkic to status z grupy "Nowe". Status ten jest automatycznie przypisywany do wszystkich nowych wycen.
W trakcie to status z grupy "W trakcie".
Wysłana to status z grupy Dostawa wskazujący, że oferta z wyceną została wysłana do klienta.
W oczekiwaniu to status z grupy "W oczekiwaniu" wskazujący, że niektóre szczegóły muszą zostać uzgodnione z klientem.
Przyjęta to status z grupy "Gotowe" oznaczający pełną zgodę klienta na dalsze zamknięcie wyceny i przeniesienie jej do zlecenia.
Stworzone zlecenie to status z grupy "Zamknięty pomyślnie". Status ten automatycznie tworzy zlecenie na podstawie wyceny.
Odwołane to status z grupy "Zamknięty bez powodzenia".
Odrzucony to status z grupy "Zamknięty bez powodzenia".