Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeWycena
Ogólne informacje o Wyceny
Ogólne informacje o Wyceny

Podstawowe informacje o działaniu i korzystaniu z rozliczeń w RemOnline

Xenia avatar
Napisane przez Xenia
Zaktualizowano ponad 3 miesiące temu

Wyceny w RemOnline służą do wygodnego tworzenia ofert handlowych lub wstępnych wyceny dla klientów.


Ważne: Jeśli chcesz korzystać z wyceny, musisz włączyć uprawnienie "Może dodawać towary bez odliczeń" w roli pracownika w Ustawienia > Pracownicy > Role.


Wyceny można tworzyć na stronie "Zleceń". W tabeli ogólnej zobaczysz odpowiednią nazwę dokumentu. Aby otworzyć wycenę, należy kliknąć jej numer lub dwukrotnie kliknąć wiersz. Numeracja dla wycen i zleceń jest taka sama i konfiguruje się ją w oknie lokalizacji. Wyszukiwanie płatności jest takie samo jak wyszukiwanie zleceń.

Statusy wycen zostały dodane do filtra, dzięki czemu można filtrować płatności w tabeli. Ponadto płatności są teraz uwzględniane w następujących odznakach systemowych dla zamówień: "Moje zamówienia", "Pilne", "Zaległe".

Na stronie Ustawienia > Edytor formularzy > Zleceń można tworzyć różne typy i formularze dla wycen. Oznacza to, że można tworzyć oddzielne typy zamówień i dostosowywać dla nich odpowiednie formularze, aby w przyszłości używać ich do szacunków.

Po utworzeniu nowych wycen w RemOnline można z nimi pracować.

  • Dodajesz towary do wyceny bez spisywania ich z magazynu. Po zatwierdzeniu przez klienta można przenieść wycenę do zamówienia, a następnie odpisać określone towary z magazynu.

  • Za pomocą statusów systemowych można kontrolować i śledzić każdy etap pracy z wyceną, a także przenieść wycenę do zlecenia.

  • Wewnątrz kosztorysu znajduje się taśma zdarzeń, który rejestruje wszystkie zmiany wraz z datą, godziną i pracownikiem, który ich dokonał.

Ważne: kanał zdarzeń jest taki sam zarówno dla kosztorysu, jak i zamówienia. Jeśli więc przekształcisz kosztorys w zamówienie, zdarzenia, które wystąpiły w kosztorysie, zostaną zapisane w kanale zdarzeń zamówienia.

  • Wyceny można zamknąć, tj. przekonwertować wyceny na udane zlecenia do dalszej pracy z klientem lub przekonwertować wyceny na statusy nieudane.

  • W razie potrzeby zawsze można usunąć wycenę.

Szablony z grupy dokumentów Zlecenia są używane do drukowania dokumentów w szacunkach.

Należy pamiętać, że nie jest możliwe tworzenie płatności w wycenach, konfigurowanie automatycznego przenoszenia produktów według statusów ani automatyczne wysyłanie powiadomień. Wszystkie te czynności stają się dostępne po przekonwertowaniu kosztorysu na zamówienie.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?