Wyceny w RemOnline służą do wygodnego tworzenia ofert handlowych lub wstępnych wyceny dla klientów.
Dla kogo przeznaczona jest wycena?
Funkcja wyceny może być przydatna dla wielu firm, w których:
usługa lub towar ma zmienny koszt (w zależności od złożoności, ilości, szczegółowości);
klient podejmuje decyzje na podstawie ceny;
proces przebiega w kilku etapach i każdy etap wymaga zatwierdzenia;
wysoki koszt lub złożoność pracy wymaga przejrzystości.
W warsztatach i punktach naprawczych (np. elektronika, telefony, sprzęt AGD, komputery, sprzęt biurowy) charakter usterek może być bardzo zróżnicowany pod względem złożoności i kosztów. Często przed rozpoczęciem naprawy konieczne jest uzgodnienie z klientem zakresu prac, np. czy należy wymienić tylko jeden element, czy kilka.
W przypadku usług budowlanych i remontowych (np. prace wykończeniowe, okna, drzwi, wentylacja, klimatyzacja) istnieje wiele elementów i opcji dla tych elementów, dlatego ważne jest, aby klient zapoznał się z całym zakresem i kosztami.
W serwisach samochodowych, stacjach obsługi i usługach detailingowych usługi są łączone, a detailing często obejmuje pakiety i usługi indywidualne, dlatego wycena pomaga klientowi w wyborze.
W przypadku usług drukarskich i reklamowych cena zależy od nakładu, materiałów i przetwarzania, dlatego często ważne jest zapoznanie się z kilkoma opcjami usług.
W pracowniach i usługach naprawy odzieży i obuwia wszystko jest również indywidualne — materiał, stopień złożoności i terminy.
Jak pracować z wycenami
Ważne: Jeśli chcesz korzystać z wyceny, musisz włączyć uprawnienie "Może dodawać towary bez odliczeń" w roli pracownika w Ustawienia > Pracownicy > Role.
Wyceny można tworzyć na stronie "Zleceń". W tabeli ogólnej zobaczysz odpowiednią nazwę dokumentu. Aby otworzyć wycenę, należy kliknąć jej numer lub dwukrotnie kliknąć wiersz. Numeracja dla wycen i zleceń jest taka sama i konfiguruje się ją w oknie lokalizacji. Wyszukiwanie płatności jest takie samo jak wyszukiwanie zleceń.
Statusy wycen zostały dodane do filtra, dzięki czemu można filtrować płatności w tabeli. Ponadto płatności są teraz uwzględniane w następujących odznakach systemowych dla zamówień: "Moje zamówienia", "Pilne", "Zaległe".
Na stronie Ustawienia > Edytor formularzy > Zleceń można tworzyć różne typy i formularze dla wycen. Oznacza to, że można tworzyć oddzielne typy zamówień i dostosowywać dla nich odpowiednie formularze, aby w przyszłości używać ich do szacunków.
Po utworzeniu nowych wycen w RemOnline można z nimi pracować.
Dodajesz towary do wyceny bez spisywania ich z magazynu. Po zatwierdzeniu przez klienta można przenieść wycenę do zamówienia, a następnie odpisać określone towary z magazynu.
Za pomocą statusów systemowych można kontrolować i śledzić każdy etap pracy z wyceną, a także przenieść wycenę do zlecenia.
Wewnątrz kosztorysu znajduje się taśma zdarzeń, który rejestruje wszystkie zmiany wraz z datą, godziną i pracownikiem, który ich dokonał.
Ważne: kanał zdarzeń jest taki sam zarówno dla kosztorysu, jak i zamówienia. Jeśli więc przekształcisz kosztorys w zamówienie, zdarzenia, które wystąpiły w kosztorysie, zostaną zapisane w kanale zdarzeń zamówienia.
Wyceny można zamknąć, tj. przekonwertować wyceny na udane zlecenia do dalszej pracy z klientem lub przekonwertować wyceny na statusy nieudane.
W razie potrzeby zawsze można usunąć wycenę.
Szablony z grupy dokumentów Zlecenia są używane do drukowania dokumentów w szacunkach.
Należy pamiętać, że nie jest możliwe tworzenie płatności w wycenach, konfigurowanie automatycznego przenoszenia produktów według statusów ani automatyczne wysyłanie powiadomień. Wszystkie te czynności stają się dostępne po przekonwertowaniu kosztorysu na zamówienie.