Taśma zdarzeń klienta znajduje się po prawej stronie profilu klienta i wyświetla zmiany lub działania pracowników związane z tym klientem.
Zdarzeń nie można usunąć z taśmy, więc można zobaczyć wszystko, co wydarzyło się z klientem.
Rejestrowane są tutaj następujące zdarzenia:
dodanie komentarza, zdjęcia lub dokumentu do profilu klienta;
wyświetlanie połączeń (przychodzących, wychodzących, nieodebranych) klienta z numerem telefonu;
utworzenie zadania w kliencie (przekreślone zadanie jest zadaniem ukończonym);
zmiana osobistej zniżki klienta
Po najechaniu kursorem na wydarzenie można zobaczyć datę, godzinę i imię pracownika, który wykonał zdarzenie.
W taśmie zdarzeń klienta można wykonać następujące czynności:
1. Utworzyć zadanie, dodać zdjęcie lub plik. Aby to zrobić, kliknij ikonę "+" na dole i wybierz żądaną czynność:
Utwórz zadanie — możliwość utworzenia zadania, które będzie powiązane z tym klientem.
Zrób zdjęcie — możliwość zrobienia zdjęcia za pomocą kamery internetowej
Załącz plik — możliwość dodania obrazu lub dokumentu z komputera.
Ważne: rozmiar pliku nie powinien przekraczać 5 MB.
2. Dodaj publiczny lub prywatny komentarz. Aby to zrobić, po prostu zacznij pisać tekst w dolnej części taśmy zdarzeń. Domyślnie komentarz jest publiczny, ale w razie potrzeby można kliknąć ikonę oka, aby uczynić go prywatnym.
Komentarze publiczne są wyświetlane wszystkim pracownikom, którzy mają dostęp do profilu klienta. Komentarz prywatny może być widoczny tylko dla pracownika, który go napisał, niezależnie od praw dostępu. Dla wygody komentarze prywatne są podświetlone na żółto.
Należy pamiętać, że naciśnięcie przycisku Enter spowoduje wysłanie komentarza, a naciśnięcie Shift + Enter spowoduje przejście do następnego wiersza.
Na górze znajduje się przełącznik, który pozwala zobaczyć "Wszystkie zdarzenia" lub tylko "Komentarze".
W razie potrzeby można ukryć i ponownie rozwinąć taśmy zdarzeń. Aby to zrobić, kliknij odpowiednią strzałkę.