Taśma zdarzeń wyceny znajduje się po prawej stronie wyceny i wyświetla działania pracowników.
Zdarzenia nie mogą być usunięte z taśmie, dzięki czemu można zobaczyć wszystko, co wydarzyło się w związku z wyceną.
Odnotowano tu następujące wydarzenia:
zmiana statusu, rodzaju, terminu wyceny
zmiana klienta, lokalizacji, menedżera lub technika w wycenie
dodawanie/usuwanie pracowników i części zamiennych w wycenie
dodanie komentarza, zdjęcia lub dokumentu do wyceny
utworzenie zadania z wyceny (przekreślone zadanie jest zadaniem zakończonym)
wysłane wiadomości tekstowe
informacje o połączeniu klienta z nazwą dzwoniącego i możliwością odsłuchania połączenia bezpośrednio w wycenie (jeśli masz skonfigurowaną integrację VoIP)
Po najechaniu kursorem na taśma można zobaczyć datę, godzinę i nazwisko pracownika, który wykonał daną czynność.
W Taśmie zdarzeń można wykonać następujące czynności:
1. Utwórz zadanie, dodaj zdjęcie lub plik. Aby to zrobić, kliknij ikonę "+" u dołu i wybierz odpowiednie działanie:
Utwórz zadanie, które będzie powiązane z tą wyceną
Zrób zdjęcie za pomocą kamery internetowej i dodaj je do tej wyceny
Dołącz plik, który może być obrazem lub dokumentem z komputera PC
Ważne: rozmiar pliku nie powinien przekraczać 5 MB.
2. Dodaj publiczny lub prywatny komentarz. Aby to zrobić, po prostu zacznij pisać w dolnej części taśmy zdarzeń. Domyślnie komentarz jest publiczny, ale w razie potrzeby możesz kliknąć ikonę oka, aby uczynić go prywatnym.
Komentarze publiczne są wyświetlane dla wszystkich pracowników, którzy mają dostęp do wyceny. Komentarz prywatny jest widoczny tylko dla pracownika, który go utworzył, niezależnie od praw dostępu. Dla wygody komentarze prywatne są podświetlone na żółto.
Należy pamiętać, że naciśnięcie przycisku Enter spowoduje wysłanie komentarza, a Shift + Enter spowoduje przejście do następnej linii.
U góry znajduje się przełącznik umożliwiający wyświetlenie "Wszystkich zdarzeńia" lub tylko "Komentarzy".
W razie potrzeby można ukryć i rozwinąć taśmę zdarzeń. Aby to zrobić, kliknij odpowiednią strzałkę.
Po lewej stronie taśmy zdarzeń znajdują się przyciski z dodatkowymi akcjami w wycenie:
1. Drukowanie dokumentów. Kliknij przycisk drukarki 🖨️ i wybierz dokument (wyświetlone zostaną dokumenty należące do grupy Zlecenia).
2. Komunikuj się z klientem. Kliknij ikonę wiadomości i wybierz metodę komunikacji: wyślij wiadomość do klienta za pośrednictwem WhatsApp, Viber, SMS lub e-mail albo zadzwoń do klienta. Pamiętaj, że musisz mieć podłączone i skonfigurowane odpowiednie integracje.
3. Kliknij przycisk Akcje, aby zaakceptować inną wycenę od klienta, przenieść wycenę lub usunąć wycenę.